Formueoptimering

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Markedet for pension, investering og placering af formue kan være svært at gennemskue og navigere i. Derfor tilbyder Deloitte Pension Management Formue uvildig og kompetent rådgivning til privatpersoner med større depoter og formuer – uanset om der er tale om virksomheds-, pensions- eller frie midler. 

Overblik over dine aktiver og nuværende risikoprofil

Indledningsvis hjælper vi dig med at få overblik over alle aktiver i din samlede formue og giver et klart billede af den nuværende risikoprofil på tværs af disse. 

Afklaring om din ønskede risikoprofil 

Baseret på dine værdier og personlige præferencer, afdækker vi i fællesskab, hvilken risikoprofil, der er den rette for dig. 

Formueoptimering via indgående markedskendskab og eksklusive løsninger

Vi holder os opdateret på, hvilke produkter der performer bedst i markedet, for at sikre de bedste løsninger, der matcher dine præferencer. Vi forhandler løbende med diverse udbydere, for at skabe eksklusive løsninger med fordelagtige vilkår. Vores indgående kendskab til både bankers, kapitalforvalteres og pensionsselskabers investeringsprodukter betyder, at vi kan skabe et optimalt beslutningsgrundlag for dig, når du skal vælge investeringer og dertilhørende risikoprofil.

Vi arbejder uvildigt og fortroligt med den højeste grad af sikkerhed og diskretion i håndteringen af din formue. 

Løbende overvågning og sikring af din formue

Vi fungerer som ’single point of contact’ i håndteringen af dine aktiver. Derved sikrer vi, at aktiverne arbejder sammen på tværs af din samlede formue mod det mål vi har fastsat i fællesskab. Vi hjælper dig med løbende at få et samlet overblik over udviklingen i dine aktiver som de udvikler sig.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte Account Director Rasmus Høst.