Deloitte Legal berät Panaria Gruppe beim Erwerb wesentlicher Teile der insolventen Steuler Fliesengruppe

Im Zuge des Deals übernimmt Panaria vollständig das Werk in Leisnig, alle Marken sowie die Vertriebs- und Verwaltungsstruktur der Gruppe am Standort Bremen. Damit kann Panaria zukünftig auf eine der stärksten Vertriebsstrukturen für keramische Oberflächen und Wohnkeramik im deutschen Markt zählen.

Mit einem Umsatz von rund 500 Millionen Euro, Werken in Italien, Portugal, den USA und Indien sowie einer Vertriebspräsenz in über 130 Ländern ist das Familienunternehmen Panaria einer der Weltmarktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen keramischen Oberflächen für Fußböden und Wandverkleidungen.

Als größter deutscher Hersteller von Wohnkeramik mussten die Unternehmen der Steuler Fliesengruppe Anfang Juli 2023 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Zur Gruppe zählten neben der Zentrale in Bremen die drei Produktionsstandorte in Bremerhaven, Mühlacker (Baden-Württemberg) und Leisnig (Sachsen). Ursachen für die Insolvenz waren nach Angaben des Unternehmens neben extrem hohen Energiepreisen auch schwache Verkaufszahlen, die aufgrund der Krise in der Bauwirtschaft im Juni weiter sanken.

Die Übernahme wesentlicher Teile der Steuler Fliesengruppe markiert für Panaria einen weiteren Baustein der internationalen Expansionsstrategie. „Dieser Kauf ist ein bedeutender Schritt für unsere Gruppe“, sagt Emilio Mussini, CEO der Panaria Gruppe „Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen und möchten den deutschen Markt mit einer noch breiteren Produktpalette, höchster Qualität und bester Kundenbetreuung begeistern. Deloitte Legal hat es geschafft, mit uns in kürzester Zeit eine Erwerbsstrategie zu entwickeln und unter höchstem Zeitdruck umzusetzen. Die hervorragende Zusammenarbeit und fachliche Expertise war für den Erfolg der komplexen Transaktion entscheidend.“

Mit dem standortübergreifend besetzten Team beriet Deloitte Legal umfassend zu allen für den Erfolg der Transaktion wesentlichen Fragestellungen und demonstrierte so erneut die Schlagkraft der Kanzlei im Bereich Distressed M&A. Die Mitglieder des Teams konnten dabei auf ihre Erfahrungswerte aus zahlreichen gemeinsam begleiteten Transaktionen zurückgreifen; die eingespielte Zusammenarbeit zwischen Experten aus den Bereichen M&A, Business Recovery und Arbeitsrecht gewährleistete einen zügigen und effizienten Abschluss der Transaktion.

Berater Panaria Gruppe:

Deloitte Legal Deutschland: Dr. Michael von Rüden (Partner, Federführung, Corporate/M&A), Frank Tschentscher, LL.M. (Partner, Federführung, Business Recovery), Dirk Hänisch, LL.M. (Partner, Corporate/M&A), Thilo Hoffmann, LL.M. (UoB) (Partner, M&A), Dr. Charlotte Sander (Partnerin, Employment Law), Felix Skala (Partner, Kartellrecht), Christoph Meves (Counsel, Corporate/M&A), Claus Wilker (Counsel, Employment Law), Marcus C. Spangenberger, M.B.L. (Senior Associate, Business Recovery), Katharina Zickermann (Counsel, Kartellrecht)

Chiomenti, Mailand: Manfredi Vianini Tolomei, Mario Pelli Cattaneo, Barbara Ballandi (alle Corporate/ M&A)

_{Stand: Oktober 2023}