Etude

Insurance Trends 2019

Un secteur en pleine mutation

Le marché de l’assurance est en pleine mutation et devient de plus en plus compétitif. Les assureurs traditionnels doivent se réinventer pour faire face à l’arrivée de nouveaux acteurs, plus inventifs et innovants, tout en essayant de répondre aux attentes d’assurés de plus en plus exigeants. L’apparition de nouveaux outils tels que les IoT associés au big data, change le paysage assurantiel. Cette adaptation doit également être étroitement liée à l’évolution de l’environnement réglementaire qui fait émerger des contraintes supplémentaires.

Accès rapide

Le cloud computing
L’IA, un levier majeur
La transformation des métiers
L’arrivée de nouveaux produits
Fusions-acquisitions : des signaux mitigés

Regulatory trends
Tendances des risques cyber
La sécurité des données
Réformes et luttes fiscales

#1 Le cloud computing, un passage obligé pour exister dans un monde digitalisé

Le cloud transforme le secteur de l’assurance. Au-delà des rendements et de la réduction des coûts, les acteurs du secteur sont motivés par la nécessité de trouver de nouveaux avantages compétitifs : rapidité, flexibilité et évolutivité, accès facilité et moins onéreux à l’innovation. Ainsi, l’intégration du cloud se poursuit, que ce soit dans les systèmes existants ou pour le développement de nouvelles capacités. Mais au-delà d’un projet technique, une telle transformation nécessite d’élaborer une vraie stratégie, qui devra s’inscrire dans la planification des futurs investissements.

#2 L’IA, encore expérimentale, prochain levier majeur de personnalisation de l’expérience client et d’efficience opérationnelle

Les assurances sont de plus en plus nombreuses à tirer parti des nouvelles possibilités offertes par les technologies d’analyse de la donnée et d’intelligence artificielle. Ils s’interrogent davantage sur les sujets d’industrialisation et de passage à l’échelle, et s’engagent de plus en plus avec de grands acteurs de la donnée pour accéder aux expertises nécessaires, renforcer leurs propres compétences internes et industrialiser les opérations. Quatre domaines concentrent la majorité des investissements : la transformation de l’expérience client, l’excellence opérationnelle, le développement de nouveaux services à valeur ajoutée, et l’approche au risque.

#3 Réussir la transformation des métiers dans un environnement digitalisé

Adopter une bonne stratégie talents doit devenir une priorité pour conserver un avantage concurrentiel. Les technologies bouleversant constamment les compétences recherchées, l’évolution de la stratégie talent doit être appréhendée comme une transformation en continu. Plusieurs actions devront être orchestrées en parallèle pour opérer cette transformation : recruter de nouveaux profils, investir sur les talents actuels pour tirer profit de leurs expertises et de leur connaissance du secteur, mais aussi explorer des formes de collaborations externes. Le défi est alors de développer les compétences en donnant du sens au travail dans un environnement en constante évolution.

#4 L’arrivée de nouveaux produits avec des couvertures hybrides, sur-mesure, à l’usage

Face à une économie et une société qui évoluent de plus en plus rapidement et face à l’émergence de nouveaux besoins des consommateurs, les assureurs doivent accélérer le rythme d’innovation pour confirmer la tendance de fond d’adaptation des produits existants et proposer de nouveaux produits d’assurance personnalisés, simples et flexibles. Pour ce faire, plusieurs opportunités se dégagent, et les enjeux de mise en marché reposent sur la vitesse d’exécution et la capacité à faire évoluer son produit régulièrement. Pour cela, plusieurs stratégies peuvent être envisagées.

#5 Fusions-acquisitions : des signaux mitigés pour les assureurs

La volatilité des marchés boursiers fin 2018 et l’augmentation continue des prix des transactions n’ont pas freiné l’élan de l’activité des fusions-acquisitions française en 2019. Les grands assureurs redistribuent leurs efforts de développement sur les risques d’entreprises et reconsidèrent leur présence sur les marchés matures mondiaux. En parallèle, les réseaux de distributeurs sont de plus en plus visés par un nombre croissant d’acteurs du private equity. L’assurance-vie, à l’inverse, demeure contrainte par les politiques monétaires accommodantes de la Banque centrale européenne. Les bancassureurs se positionnent pour bénéficier des changements de régulation anticipés dans l’épargne collective.

#6 Regulatory trends : du contrôle prudentiel à la supervision du risque de conduite des affaires

Ces dernières années, la supervision du secteur de l’assurance a connu deux évolutions majeures avec l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 et de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les organismes d’assurance étant davantage sanctionnés, le périmètre d’intervention des fonctions conformité, risques et contrôles n’a cessé de s’élargir. Face à ces enjeux réglementaires, ces fonctions doivent continuer leur transformation, en veillant à mieux accompagner les lignes métier dans la déclinaison opérationnelle des obligations et à exploiter davantage les leviers technologiques dans la gestion de leurs risques.

#7 Tendances des risques cyber : une démarche de réglementation multinationale

Le développement des nouvelles technologies élargie la surface d’attaque et les expositions aux cybermenaces. Pour faire face à ces risques, un cadre législatif a été instauré au niveau français avec la loi de programmation militaire 2019-2025, et au niveau européen avec la directive Network and Information Security (NIS), afin de renforcer la sécurité des systèmes d’information sensibles. Mais au-delà de ces exigences législatives et de la nécessité opérationnelle, la maîtrise des risques cyber constitue une opportunité stratégique pour les assureurs, notamment avec l’émergence du nouveau marché de la cyber assurance.

#8 La sécurité des données : quelle étape après RGPD ?

La protection des données personnelles est aujourd’hui devenue une préoccupation majeure des Français et devient donc un risque de réputation important pour les entreprises. Suite à l’augmentation du nombre de fuites de données dans le secteur de la finance et de l’assurance ces dernières années, on assiste à une multiplication des réglementations nationales et internationales en termes de protection des données, comme le montre la RGPD. Ce contexte favorise l’apparition de nombreuses innovations qui permettent de transformer la contrainte réglementaire en véritable opportunité business.

#9 Réformes fiscales, baisse du taux d’impôt sur les sociétés et lutte contre la fraude et l’évasion fiscale

Les principales mesures de la loi de finances pour 2019 sont inspirées des actions BEPS (érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) publiées par l’OCDE, et de la directive européenne ATAD (directive antiévasion fiscale). Ainsi, les règles de limitation de déductibilité des intérêts ont été modifiées, et deux nouvelles clauses antiabus ont été introduites, qui peuvent toucher les sociétés d’assurance. Par ailleurs, le régime de l’intégration fiscale a été modifié afin de prendre en compte les décisions récentes de la Cour de justice de l’Union européenne.