サービス

M&A・業界/事業再編(鉱業・金属)

M&A戦略立案、DD(デューデリジェンス)、PMI(ポストマージャ―インテグレーション)などの推進、バイサイド、セルサイド双方のM&Aに関する各種ご支援

近年金属産業では、鉄/非鉄金属ともに事業再編を伴うM&Aが活発化しており、企業戦略におけるM&Aの位置付けがこれまで以上に高まってきています。金属産業におけるM&Aのトレンドとして、従来の資源採掘~素材生産~製品生産のバリューチェーンにおける金属産業の川上/川下進出に加え、CO2削減やサーキュラーエコノミーへの認識の高まりから、リサイクルバリューチェーン、サーキュラーエコノミーに対する関心も高まっております。あらゆる製品に使用される金属素材の特徴から、サステナブルな生産・供給・リサイクル構造をいかに他に先んじて構築するかがグローバルコンペティションにおける死命を制する重要な要素となってきております。

このような新時代のM&Aを成功に導くためには、金属産業のみならず川上~川下のバリューチェーン全体を俯瞰したM&A戦略の立案や実行が不可欠となっております。またポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)フェーズにおける事業シナジー創出も同様であり、金属素材のみならずその需要産業や各ステークホルダーの行動原理の理解が必要となり、論点を明確化する為には様々な専門的知見とディール経験値が求められます。私たちデロイト トーマツ コンサルティングは、全世界に拡がるグローバルネットワークの活用と財務・税務・会計・法務・業務・システムの専門家集団によるワンストップソリューション提供を組み合わせることで、クライアントの持続的成長につながるM&Aを数多く支援しています。

ケイパビリティ

■ M&A戦略

M&A戦略立案にあたっては、成長・撤退双方の視点から事業ポートフォリオを検証する必要があり金属産業だけでなく及び関連する産業(資源産業、流通業、需要産業、リサイクル産業などのバリューチェーン上のプレイヤーのみならず、先端ITテクノロジー等)に深い知見を有する戦略コンサルタントが事業性を検証しM&Aオプションをご提案します。併せてディール経験豊富なM&AコンサルタントがM&Aオプション毎の論点を提示し、M&Aの相手先選定もDeloitteのグローバルネットワークを活用しご支援いたします。

 

■ ビジネス・オペレーション・ITデューデリジェンス

M&Aディールプロセスにおいて、相手先事業の将来性を外部環境・内部環境分析等を基に精査します。事業計画については企業価値算定チームと事業計画検証チームが連動して企業価値算定を行い、事業の蓋然性評価を支援します。又、カーブアウト事案においては、事業受入れ・切り離しに伴う業務オペレーション・情報システムの影響度調査が論点となるため事業性評価と合わせてのデューデリジェンスをご提案します。

 

■ ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)

ディール成約後のDAY1に向けた経営・事業統合を円滑に進めるためのPMI事務局運営やDAY1後のシナジー創出に向けた各コーポレート(経営企画・財務経理・情報システム等)・事業部門(調達・SCM・生産含む)の施策立案・実行を支援します。各種情報システムの統合事案については業務・システム要件定義~設計開発・テスト・本稼働までの支援をご提案します。

事例紹介

■ M&A戦略

  • 北米航空機部材市場進出に向けたM&A戦略立案・売り手候補選定支援
  • 大手素材メーカーにおけるM&A戦略立案
  • 大手素材メーカーにおける新規事業パートナー候補探索

 

■ ビジネス・オペレーション・ITデューデリジェンス

  • 大手金属メーカーにおける北米企業買収のデューデリジェンス支援
  • 非鉄金属リサイクル企業への出資に伴うデューデリジェンス支援
  • 炭素系部材メーカー買収に伴うビジネスデューデリジェンス支援
  • 大手金属メーカーの北米事業出資におけるITデューデリジェンス支援

 

■ ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)

  • 大手金属メーカーによる北米金属企業買収に伴う統合支援
  • 総合化学メーカー・素材/金属メーカーのセメント製品事業統合に伴うPMI支援