Tax Data Analytics

Voorheen bestond het zoeken naar verbeteringspotentieel voor Tax uit een top-down aanpak (interviews en sampling) en steunde het Indirect Tax proces zwaar op de configuratie van systemen, kennis en beschikbaarheid en mensen en de efficiency van de onderliggende systemen. Daardoor ontbrak vaak een integraal, compleet en fact-based overzicht van de eventuele verbeteringen, waren de analyses niet optimaal, de voordelen niet altijd duidelijk en was de impact van negatieve factoren (zoals gebrek aan kennis) niet goed zichtbaar.

Dat levert een aantal belangrijke vragen op:

• Hoe gebruiken we de data uit de klantsystemen om nieuwe kansen te ontdekken als we Indirect Tax Analytics toepassen?
• Hoe kunnen we onze fiscale positie voortdurend monitoren?
• Herstellen we alle ingevoerde btw tijdig, correct en volledig?
• Hoe kunnen we de voordelen van het integreren van tax in ERP-optimalisatieprojecten beter kwantificeren?
• Hoe evalueren we de efficiency van ons Shared Service Center (vanuit fiscaal perspectief)?

Hoe Deloitte u helpt

Tax Data Analytics helpt u met het verzamelen van data uit systemen, het analyseren daarvan en het creëren van waardevolle rapportages waarmee de taxafdeling de fiscale performance beter begrijpt. Ook zorgen we voor de evaluatie en benchmark van de huidige fiscale posities en het plannen van effectieve fiscale strategieën. Met vooraf gedefinieerde rule-based testen kunnen we kasstroompotentieel en kansen gestructureerd opsporen.

Tax Data Analytics bestaat uit de volgende aspecten:

• Analyses van de krachtigste aspecten van het bedrijf: order to cash, forecast to fulfill, purchase to pay en grootboek. 
• Extractie van debiteuren, crediteuren, contracten, vendor master, customer master, material master, material movements.
• Een ’calculation engine’ die diverse statistische testen uitvoert.
• Dashboard: biedt een high level view op de fiscale positie waarmee de gebruiker direct met de drilldownfunctie op transactieniveau details kan bekijken.

Deloitte gebruikt Tax Data Analytics bij gangbare fiscale reviews maar integreert het Tax Data Analytics platform ook als een hosted solution ter ondersteuning van het tax control framework.

Wat het u oplevert

• Ondersteunt het Tax Control Framework.
• Biedt inzicht in uw btw-risico’s (zoals verkeerd toegepaste tarieven) en kansen op btw-gebied (zoals kasstroomoptimalisatie en pro-rata optimalisatie).
• De Tax data Analytics omgeving is interactief: taxprofessionals hebben zelf directe toegang tot alle data.
• Het biedt inzicht in uw fiscale positie.
• Gemakkelijk te filteren op diverse dimensies (zoals land en afdeling).
• Gebruikersvriendelijk.
• Gemakkelijk aan te passen en uit te breiden voor andere doelen.
• Gebruikt voor het optimaliseren van fiscale planning op basis van betrouwbare data.
• Optimaliseren van fiscale reconciliaties (zoals btw- of Intrastat reconciliatie).
• Identificeren van zwaktes en kansen vanuit dataperspectief binnen de ERP-oplossing.
• Gebruikt voor het kwantificeren van business cases ter verbetering van fiscale processen en -systemen.
• Controle van de btw-positie voordat de autoriteiten data analytics op uw onderneming toepassen.
• Benchmark van efficiencies van fiscale processen binnen shared service centers en dergelijke.