Points de vue
Global Powers of Luxury Goods 2023
Des étapes qui changent la donne dans l’industrie du luxe
Les ventes des sociétés de produits de luxe montent en flèche, la rentabilité est supérieure aux niveaux d'avant la pandémie. Au cours de l'exercice 2022, les 100 plus grandes entreprises de produits de luxe ont généré des ventes composées de 347 milliards de dollars US, en hausse par rapport aux 305 milliards de dollars US enregistrés au cours de l'exercice 2021. Cette forte augmentation des ventes de produits de luxe témoigne de la bonne santé de l'industrie du luxe après les années de pandémie. L'importance des plus grandes sociétés de produits de luxe est évidente : les 17 sociétés dont les ventes de produits de luxe dépassent 5 milliards de dollars US ont contribué à près de 70 % des ventes totales de produits de luxe du Top 100. Les 43 entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 milliard de dollars n'ont contribué qu'à hauteur de 6,4 %. Le seuil minimum de revenus pour entrer dans le Top 100 était de 284 millions de dollars américains.
La performance composite des 100 premières entreprises au cours de l'exercice 2022 reflète la poursuite de la reprise après l'impact de la pandémie de COVID-19, avec des magasins ouverts la majeure partie de l'année dans la plupart des pays, le retour des voyages et du tourisme, et une hausse de la demande des consommateurs, en particulier dans des secteurs tels que le maquillage (voir l'encadré séparé sur l'impact de la pandémie de COVID-19 et des dates de fin d'exercice des entreprises sur le classement du Top 100 pour l'exercice 2022). Pour les 80 entreprises du Top 100 ayant déclaré des bénéfices nets au cours de l'exercice 2022, la marge bénéficiaire nette composite était supérieure de 1,2 point de pourcentage à celle de l'année dernière, à 13,4 %, et plus élevée que les niveaux d'avant la pandémie.
En plus d'explorer les tendances qui remodèlent le marché des produits de luxe, ce rapport se penche sur les 100 plus grandes entreprises de produits de luxe, en évaluant leurs performances à travers les zones géographiques et les secteurs de produits. Le rapport de cette année met en lumière l'adoption par le secteur de l'IA et de l'économie circulaire comme des forces qui changent la donne. La transformation en cours du secteur du luxe promet de redéfinir l'industrie, d'améliorer les expériences des clients et de promouvoir la durabilité. À mesure que la technologie et le luxe convergent, les possibilités semblent illimitées.
Le secteur du luxe adopte l’intelligence artificielle (IA)
Les marques de luxe représentent généralement le summum de l'artisanat/savoir-faire et de l'exclusivité. Cependant, ces dernières années, l'industrie a été à l'avant-garde de l'adoption de la technologie et de la numérisation, explorant de nouvelles frontières. L’IA s’est notamment imposée dans le secteur du luxe. Les marques de luxe tirent parti de l'IA pour fournir des recommandations de produits personnalisées, des conseils de style et une assistance à la clientèle en temps réel par le biais de chatbots et d'assistants d'achat virtuels alimentés par la GenAI. Cette transformation technologique vise à créer une expérience d'achat plus unique et plus agréable.
Il y a une transformation vers un concept élargi du luxe. Nous constatons une tendance à la hausse des offres dans le domaine de l'expérience et des soins personnels - par exemple des croisières et des hôtels exclusifs, mais aussi des cliniques de bien-être et de beauté.
Karine Szegedi
Vers une économie circulaire
L’industrie du luxe évolue également vers un modèle d’économie circulaire, une tendance soutenue par l’IA et la technologie. Les passeports produits numériques (DPP) et les identifications numériques sont déployés pour prouver la durabilité et la circularité d’un produit tout au long de son cycle de vie, de sa conception à sa fin de vie. Les avantages de ces initiatives sont multiples, notamment une confiance accrue des consommateurs, une amélioration du sentiment- de l’image de marque, une réduction du risque d’écoblanchiment, une traçabilité complète des produits, une diminution du nombre de biens en circulation et l’exploration de nouveaux modèles commerciaux potentiels.
La Suisse, le berceau de l'horlogerie et de la bijouterie-joaillerie
Pour la troisième année consécutive, toutes les entreprises suisses figurant dans le classement 2023 du Top 100 sont des entreprises de joaillerie et d’horlogerie, Richemont et Rolex se classant une nouvelle fois dans le Top 10. Au cours de l’exercice 2022, neuf entreprises ayant leur siège en Suisse ont enregistré une croissance combinée de leurs ventes de 26,8% d’une année sur l’autre, affichant une nette croissance par rapport à l’exercice 2021. De plus, la Suisse occupe, pour la deuxième année consécutive, la deuxième place dans le secteur de la joaillerie et de l’horlogerie, avec une part de marché stable de 27% grâce à la solidité de son industrie horlogère.
Richemont, la société suisse la plus performante, a une nouvelle fois réalisé les deux tiers de ses ventes de produits de luxe à partir des activités de ses maisons joaillières, et les chiffres de vente de produits de luxe les plus élevés pour l’exercice 2022 dans le secteur de la joaillerie et de l’horlogerie, soit 50,1%. Outre Richemont et Rolex, cinq marques mondiales privées de montres de luxe (Patek Phillipe, Audemars Piguet, Richard Mille, Chopard et Breitling), ainsi que Swatch Group et Swarovski Crystal (absents du rapport de l’année dernière en raison de données manquantes) figurent dans le Top 100. Audemars Piguet et Rolex ont rejoint l’omniprésent Richard Mille parmi les 20 entreprises affichant la croissance la plus rapide, basée sur le taux de croissance annuel composé (TCAC) des ventes de produits de luxe sur une période de trois ans.
Les produits de luxe sont de plus en plus commandés en ligne. En Suisse notamment, de nombreux Suisses hésitent à se rendre dans les magasins de luxe. Cela stimule encore plus les ventes en ligne.
Karine Szegedi
Principales conclusions du rapport
- La domination des 10 premières entreprises de produits de luxe a été légèrement réduite en 2022, leur part des ventes totales de produits de luxe du Top 100 étant tombée à 38,4 %, par rapport à 56,2 % l'année précédente.
- Au cours de l'exercice 2022, le seuil de revenu minimum pour figurer dans la liste des 100 premières entreprises de produits de luxe était de 284 millions de dollars US, contre 240 millions de dollars US l'année précédente.
- Le TCAC composite des ventes de produits de luxe pour les 20 entreprises affichant la croissance la plus rapide était de 18,3% entre les exercices 2019 et 2022, soit plus du double du TCAC composite global du Top 100.
- Le secteur de l'habillement et de la chaussure compte le plus grand nombre d'entreprises dans le Top 100 (37). Cependant, 5 des 6 nouveaux entrants cette année étaient des entreprises de bijouterie et d'horlogerie, le nouvel entrant le mieux classé se situant à la 19e place du Top 100. Parmi ces entreprises, 4 sont originaires de l'Inde et de la Chine. Les 10 sociétés chinoises et les 6 sociétés indiennes sont toutes des détaillants de bijoux verticalement intégrés, ce qui reflète également l'importance de ces pays en tant que leaders mondiaux de la consommation d'or et de bijoux.
- L'Italie reste la première zone géographie avec 23 sociétés de produits de luxe (32,4 % du Top 100), mais elles ne représentent que 7,8 % des ventes de produits de luxe. En comparaison, 7 entreprises françaises représentaient près d'un tiers des ventes de produits de luxe du Top 100 au cours de l'année fiscale 2022.
- Parmi les 100 plus grandes entreprises, 91 ont enregistré une croissance de leurs ventes de produits de luxe au cours de l’exercice 2022, contre 72 au cours de l’exercice 2021 et seulement 23 en 2020, une croissance à deux chiffres pour 77 entreprises. Pour les 80 entreprises du Top 100 ayant déclaré des bénéfices nets au cours de l’exercice 2022, la marge bénéficiaire nette composite était de 1,2 point de pourcentage supérieure à celle de l’année précédente, à 13,4%, et excédait les niveaux d’avant la pandémie.
- Après l'envolée de 2021, l'activité des fusions et acquisitions dans le Top 100 des produits personnels de luxe s'est légèrement ralentie en 2022 et au cours des huit premiers mois de 2023. Le Global Fashion & Luxury Investment and Private Equity Survey 2023 de Deloitte indique qu'il y a eu 30 transactions de moins en 2022 par rapport à 2021. Les cosmétiques et les parfums ont été identifiés comme le secteur le plus attractif pour les investisseurs en 2023, suivis par l'habillement et les accessoires.
Global Powers of Luxury Goods Top 100, FY2022
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Voir les précédents rapports
- Global Powers of Luxury Goods 2022 — Une nouvelle vague d'engouement pour le luxe
- Global Powers of Luxury Goods 2021 — Breakthrough luxury
- Global Powers of Luxury Goods 2020 — The new age of fashion and luxury
- Global Powers of Luxury Goods 2019 — Bridging the gap between the old and the new
- Global Powers of Luxury Goods 2018 — Shaping the future of the luxury industry
- Global Powers of Luxury Goods 2017 — The new luxury consumer
- Global Powers of Luxury Goods 2016 — Disciplined innovation
- Global Powers of Luxury Goods 2015 — Engaging the future luxury consumer
- Global Powers of Luxury Goods 2014 — In the hands of the consumer
