投资管理

德勤的投资管理行业专业人士为投资管理行业的各类机构提供专业服务，包括财富管理公司、投资基金、资产管理公司、私募基金及社会保障基金等。我们全球的投资管理服务团队拥有超过4000位合伙人、经理和专业服务人士，为不同的投资管理公司客户提供审计、税务、风险管理、监管合规及管理咨询服务。我们协助客户获得全球资源支持，同时也深入理解本地客户的特点和独特需求。

随着中国投资管理行业的不断发展，德勤着眼于为客户提供创新性的解决方案，以协助其面对该行业当今及未来的复杂问题。

刊物

• 2021年德勤国际财富管理中心排名报告
  报告从国际财富管理中心的挑战、竞争力、规模、战略重点和业务能力等多个维度进行解读。同时，德勤中国财富管理团队加入本地洞察助您领先一步、制胜未来。
  
• 2021年投资管理行业展望：积极转型 实现蓬勃发展
  报告对业界从疫情中汲取的经验进行阶段总结，并基于德勤对全球范围内200位投资管理公司资深高管进行调研访谈的分析结果，提供更多行业专家洞察。调研关注投资管理公司基于新冠疫情对市场、社会、经济以及员工、运营和文化的影响所采取的举措，亦涉及了其在未来一年内的投资重点及潜在结构转型规划。
  
• 机会在即：外资投资管理机构如何赢取中国市场
  中国人民银行于2019年推出的“11项金融业对外开放举措”，消除了监管壁垒，为外资机构带来了巨大的机遇。本报告将为您介绍最新的监管变化和外资机构进入中国市场的可行性选择，以及为外资机构在中国成功铺平道路而提出五点建议。
  
• 粤港澳大湾区跨境理财通蓄势待发
  德勤中国与澳洲会计师公会联合发布最新报告，表示在粤港澳大湾区内拥有强大的银行业务网络并提供零售财富管理服务的银行，最具备条件推进跨境理财通的开展。
  
• 2020年投资管理行业展望: 跨越传统界限 实现利润增长
  为了在日趋复杂多变的行业环境中寻求增长，投资管理公司要离开舒适区，探索新路径。
  
• 中国投资管理行业机会：改革为外国公司创造万亿美元市场
  计划进入中国市场的外国投资者可着手制定针对不同投资者的市场细分策略、提高积累和应用替代数据的能力并与电子商务平台合作。本文探讨了相关因素的复杂性，旨在为行业领导者提供洞见，助力布署未来发展战略。
• 深度探索投资管理创新 开发公募流程再造
  第十六届德勤年度公允价值估值调查
  此报告汇总了包括各种规模、资产类别和位于不同地理区域的近100家公募基金公司的观点。本报告着重于调研创新技术，特别是机器人技术和认知自动化将如何改变估值流程。德勤中国翻译了报告摘要（中文版）出版。

• 2019年投资管理行业展望
  2019年是机遇与挑战并存的一年。在投资者偏好多变、利润收窄、监管变化以及技术发展等多重挑战因素的驱动下，投资管理行业正处于一个快速变革的时期。在本报告中，我们从聚焦增长战略；内外兼修、提升运营效率；数字化转型，促进客户体验升级三个方面展开分析，并给出2019年预测，进而提出投资管理公司高级管理层应考虑的关键举措。
  
• 区块链上的普惠金融: 分布式账本技术如何支持金融服务的普及
  德勤中国最新出版的报告探讨了区块链技术的应用如何促进为未享受银行服务的人群等，探究普惠金融的未来。
• 智慧倍增：利用智能自动化倍增财务效率
  智能自动化能为金融机构的财务部门带来巨大机遇，帮助他们更快速、更准确、用更低的成本，向业务部门交付信息和价值。
  
• 金融开放给外资金融机构带来的业务机遇与合规挑战
  德勤相信在华的金融机构面临激烈竞争，两大成功因素难以忽略，就是如何建立有效的合规能力，以及如何建立适用于本土市场的融合式战略。
• 贸易金融法规趋势 / 应对洗钱活动
  三个新方法可以更有效应对有关洗钱、恐怖分子融资活动和制裁的新法规，德勤亚太地区金融犯罪战略及应对中心合伙人Ivan Zasarsky在国际商会专题文章中提供了更多详情。
  
• 领先一步: 为未来资产管理领先企业提供前瞻解决方案
  消费者行为转变，变革科技，以及有关信托角色的监管，正在改变资产管理行业。为了应对这些挑战，领先资产管理企业必须建立及实践创新和有效解决方案，才能继续站在市场领先地位。
• 面向未来：不断演变的格局 - 2018年金融服务监管展望
  随着《巴塞尔协议III》定案的产生，亚太区监管议程将会坚定地着眼于未来。德勤监管策略中心亚太地区在本报告探讨了2018年金融服务监管议程上的重点，归纳出十大监管主题。
• 超越金融科技：务实评估金融行业的潜在颠覆力量
  世界经济论坛与德勤合作的最新报告，研究了金融科技公司和其他颠覆力量对于金融服务行业的演变角色。本报告探讨了这些颠覆力量对业界的整体影响，以及对七大范畴的影响：支付、数字银行业、借贷、保险业、投资管理业、市场基建和股权众筹。金融科技公司差不多在每个金融服务行业中，都掌握了其发展方向、形式和改变的步伐。今天它们距离领导地位尚远，但已经奠定了未来变革的基础。
  
• 超越金融科技：投资管理业的变革创新
  投资管理业正面对更高的客户期望和个人化客户体验要求。随着自动化和服务外判，公司迫切需要在高质素、流程执行和定制信息上寻求差异。金融科技服务的出现例如机器人咨询服务，令业界可以提升客户的依赖性和保留客户。
  
• 2018年投资管理展望：远见和专注力将帮助资产管理公司成就未来
  利润边际收窄和呆滞将对资产管理公司构成压力。部份出众的公司会鹤立鸡群，在一个充满挑战的环境中突围而出。随着千禧一代成长成为越来越重要的客户群，行业的赢家需要重新策划，集中火力于三大范畴：重新配置产品组合，精简营运，在数字化时代提供科技先进的客户体验。它们的成功将需要其对未来的远见，又能够专注将短期执行所得的成果，努力不懈地转化为战略优势。
  
• 百舸争流，奋楫者先
  本报告由Casey Quirk最新出版，主要阐述了五种未来将会主导资管行业的商业模式：国内巨头、全球领导者、泛亚另类投资专家、国内销售专家、定制虚拟投资管家，并分析了其各自所需的发展基础。
  
• 金融服务风险的未来
  本报告呼吁金融机构重新思考和利用新興技術變革其风险管理方式，以提高风险管理质量。
  
• 管理行为风险：强调动因，重建信任
  本报告探讨了金融行业不当行为的根本原因，以及列举了可持续的解决方案，帮助金融机构管理不当行为风险和重建信心。
  
• 打造“产、融、投一体化”商业模式：破解综合性控股集团金融和投资业务发展的战略难题
  本报告立足于对综合性控股集团发展模式的深入分析，提出了构建“产、融、投一体化”商业模式的四大战略主题和相应的解决方案建议。
• 中国上市金融资产管理公司2016年业绩回顾与展望
  本报告涵盖了H股的金融资产管理公司2016年财务业绩分析，还探讨了行业热点话题，并展望中国资产管理行业来年的发展趋势。
  
• 欧洲去杠杆进程2016-2017
  报告概述了我們对未来一年贷款出售交易的主要市场预期，也分享了对于市场参与者，包括买卖双方的最大业务机遇的看法。
• 迈向新的一年：2017年金融服务监管展望
  这份报告总结了德勤认为在2017年中主导亚太地区金融机构的监管主题。这些主题涵盖全球和不同国家，为研究未来重大的监管事件提供了视角。
  
• 完美构想：数字身份蓝图
  在本报告中，我们概述了金融机构应在开发全面数字化身份解决方案方面起带头作用的原因，以及草拟了一份关于成功数字化身份解决方案未来状态的蓝图。
• 即将来临：区块链及金融基础设施的未来
  本报告是基于德勤和世界经济论坛去年发布的“金融服务的颠覆性创新”一文的调查结果所撰写，探讨了分布式记账技术对金融服务九大功能的影响。 
  
• 财富管理和私人银行
  德勤和欧洲金融市场协会（EFMA）很高兴向您呈现第二版财富管理和私人银行调查报告。德勤卢森堡今年出版的白皮书聚焦了当今财富管理和私人银行跨境活动所面临的挑战和机遇。
• 上市资产管理公司2015年度报告分析
  2015年度上市金融资产管理公司分析报告研究分析了我国资产管理公司面临的主要挑战。
  
• 整装待发：改变金融服务业的五大趋势
  我们着眼于，在未来创新集群是如何影响以下五个领域的金融业务：主要账户、支付市场、资本市场、投资管理和保险。
• 监管改革
  本文，基于德勤亚太地区监管策略中心的研究，提出了金融服务行业国际改革议程中的关键要素以及其在亚太区的具体实施。