Fly high with Financial Advisory

Unser Team ist die Symbiose zwischen Versicherungswelt und Unternehmensberatung – und damit ist bei uns kein Tag wie der andere. Unser Angebot reicht von der klassischen aktuariellen Aufgabenstellung über die Beratung bei Due Diligences und M&A-Projekten sowie die Validierung komplexer Unternehmensmodelle bis hin zum Pricing von Non-Life Versicherungsprodukten. Außerdem bearbeiten wir Fragen zu Rechnungslegungsstandards und Kapitalbedarfen (HGB, IFRS, Solvency II) und unterstützen Unternehmen bei der Einführung des neuen IFRS 17 Standards. Dabei haben wir auch die neusten Entwicklungen im Bereich Actuarial Data Science, Machine Learning und Künstliche Intelligenz im Blick und investieren in hohem Umfang in innovative Ansätze und unsere Technologiekompetenz.

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Unser Team begleitet Mandanten während des gesamten M&A-Prozesses und stellt eine konsequente Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen sicher. Dazu gehört unter anderem die Identifikation und Koordination von potentiellen nationalen und internationalen Erwerbern im Rahmen eines Verkaufsmandats, die Erstellung der gesamten Marketing- und Prozessdokumentation, die Ausarbeitung einer Verhandlungsstrategie sowie die Koordination der internen und externen Parteien während des Due Diligence Prozesses.Dabei blicken wir auf langjährige Expertise Erfahrungen aus dem Investment Banking zurück und können so eine umfassende Betreuung von Corporate Finance-Mandaten sicherstellen. Zu unseren Kunden gehören unter anderem internationale Konzerne, mittelständische Familienunternehmen sowie Private Equity-Investoren.

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Unser Financial Services (FSI) Team untergliedert sich in drei Bereiche:

• Turnaround & Restructuring FSI: Wir beraten Regionalbanken, vor allem die Sparkassen-Finanzgruppe sowie Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, und unterstützen diese bei der Lösung hochkomplexer Fragestellungen auf Managementebene, stets mit einem konkreten Ziel: die nachhaltige Steigerung von Effizienz und Effektivität. Das Aufgabenspektrum reicht hierbei von Fragen der strategischen Unternehmensführung und -steuerung, bis hin zur organisatorischen, prozessualen und technologischen Ausrichtung. Insbesondere begleiten wir also Mitarbeitenden und Führungskräfte im Transformationsprozess und bieten maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Steuern, Risikomanagement, Recht, Blockchain und vielen mehr.
• Transaction Services FSI: Wir beraten große Finanzinstitute sowie Private Equity Kunden beim Erwerb, dem Verkauf sowie der Restrukturierung von Banken, Versicherungen, FinTechs und sonstigen Unternehmen des Financial Services Sektors. Hierbei unterstützen wir unsere Mandanten entlang des gesamten Transaktionszyklus (Financial Due Diligence, Bewertung, operationale Integration/Separation, Post-Closing Services), um deren Wertschöpfung zu maximieren und Risiken zu minimieren.
• Forensic FSI: Wir unterstützen Finanzinstitute bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, insbesondere der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In diesem Zusammenhang helfen wir ihnen dabei, regulatorische Anforderungen umzusetzen und präventive Maßnahmen im Hinblick auf finanz- oder wirtschaftskriminelle Sachverhalte zu implementieren. Dies beinhaltet die Analyse, Implementierung und Validierung von Modellen für das Transaktionsmonitoring, die Erstellung von institutsspezifischen Risikoanalysen sowie die Bearbeitung von geldwäscherelevanten Verdachtsmomenten, inklusive der nachgelagerten Erstellung von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden.

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Unser Team unterstützt Kund:innen bei einer schnellen und diskreten Aufarbeitung von finanz- oder wirtschaftskriminellen Sachverhalten sowie bei deren Prävention. Im Rahmen dessen erstellen wir Gutachten zu bilanzrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Fragestellungen für gerichtliche Auseinandersetzungen, entwickeln und implementieren Präventionsmaßnahmen sowie effiziente und effektive Lösungsansätze, die aktuelle und zukünftige Kundenbedürfnisse entsprechend berücksichtigen.

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Unser Team berät Kunden ganzheitlich entlang des M&A Life Cycles und unterstützt im Rahmen dessen u.a. bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Finanzierungen, Integrationen von Zukäufen sowie, Separierungen von Geschäftsbereichen – stets von der Konzeptionierung bis hin zur operativen Umsetzung.

• Transaction Services: Im Rahmen des (geplanten) Erwerbs oder Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen unterstützen wir Mandanten bei der käufer- und verkäuferseitigen Durchführung von Financial Due Diligences. Im Rahmen dessen führen wir Bilanz- und Ergebnisrechnungsanalysen sowie Kapitalflussrechnungen durch und analysieren die wesentlichen Werttreiber, Chancen und Risiken. Das Ergebnis dient im Wesentlichen zur Identifikation möglicher Deal Breaker, als Beitrag zu Kaufpreisverhandlungen sowie der Reduktion von Informationsasymmetrien.
• Operational Due Diligence (ODD): Die ODD ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen Betrachtungsweise innerhalb einer Unternehmenstransaktion. Wir unterstützen Kunden dabei, Unternehmen in Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse zu analysieren, um Wertsteigerungspotentiale im Transaktionsprozess aufzudecken.
• Carve-out: Wir unterstützen Kunden bei der Ausgliederung eines Geschäftsbereichs (Carve-out). Im Rahmen dessen kümmern wir uns um eine reibungslose Separierung des Geschäftsbereichs ohne Unterbrechung des Tagesgeschäfts, die Gewinnung von Klarheit über die Höhe von Separierungskosten sowie die Optimierung von Prozessen des zurückbleibenden Geschäftes nach Closing.
• M&A Integration: Wir unterstützen Kunden bei sämtlichen M&A-Transaktionen. Durch einen durchgängigen und strukturierten Post Merger-Integrationsprozess – von der Deal Strategie bis zum vollständigen Projektabschluss – stellen wir sicher, dass die Werttreiber bei M&A Transaktion frühzeitig identifiziert, die Komplexität reduziert sowie die geplante Zeit und Synergieeffekte eingehalten werden.
• Commercial Due Diligence (CDD): Mittels einer CDD analysieren wir für Kunden das Marktumfeld, überprüfen Prämissen für zukünftiges Unternehmenswachstum und zeigen Potentiale sowie Wachstumsmärkte auf. Zudem werden notwendige Informationen über Wettbewerber gewonnen, um das Marktumfeld richtig einschätzen zu können.
• Analytics: Mit Advanced Analytics und Data Science unterstützen wir dabei, Herausforderungen zu strukturieren, Handlungsbedarfe zu identifizieren und Entscheidungen datenbasiert zu treffen.

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Unser Team erbringt Dienstleistungen im Umfeld von konzeptionellen, operativen und finanziellen Reorganisations- und Sanierungsprojekten, um Unternehmenskrisen zu bewältigen. Im Rahmen dessen arbeiten wir mit ganzheitlichen Konzepten nach nationalen und internationalen Standards – sowohl im Hinblick auf strategische Neuausrichtungen und Finanzierungsstrukturen, als auch leistungswirtschaftlich im operativen Bereich. Im operativen Bereich begleiten wir Kund:innen im Rahmen eines umfassenden Sanierungscontrollings (Project Management Office), bereiten den Umsetzungsstand der eingeleiteten Maßnahmen transparent auf und ermöglichen so ein effektives Gegensteuern bei Plan-/Ist-Abweichungen. Im finanziellen Bereich bieten wir ganzheitliche Restrukturierungskonzepte, Refinanzierungen inkl. Stakeholder Management, Umsetzungsbegleitung und die Begleitung vor und in der Insolvenz bzw. Liquidation an.

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Die Bewertungsanlässe, -objekte und damit verbunden auch -methoden sind in den letzten Jahren vielfältiger und auch komplexer geworden. Unser Valuation & Modelling Team unterstützt Kunden in folgenden Bereichen:

• Valuation Services: Im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs, bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen (bspw. Squeeze-Out oder Abfindungen) oder auch der Gründung oder Auflösung von Joint Ventures stellt sich immer wieder die Frage nach dem fairen Wert des Unternehmens bzw. des Anteils. Wir ermitteln Werte, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, die bilanzielle Abbildung zu gewährleisten (Kaufpreisallokationen, Impairment Test) oder aber steuerliche Strukturierungen zu unterstützen und eine Absicherung in den Diskussionen mit den Steuerbehörden zu haben. Die Bewertungsobjekte betreffen nicht nur Unternehmen oder Unternehmensbereiche, sondern auch einzelne Vermögensgegenstände (bspw. Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter wie IP, Marken oder Kundenbeziehungen) und Schulden (bspw. bei Werthaltigkeitsbescheinigungen im Rahmen von Debt-to-Equity-Swaps). Weitere Themenfelder sind Fairness Opinions (IDW S 8), Management Incentive Plans (IFRS 2), Optionsbewertungen, Werthaltigkeitsbescheinigungen bei Kapitalerhöhungen, Gründungsprüfungen und Umwandlungen.
• Business Modelling: Wir entwickeln belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodelle und liefern unseren Mandanten damit die nötige Transparenz, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehört die Erstellung von Business Plänen gemeinsam mit den Mandanten aber auch Wirtschaftlichkeitsanalysen oder Einschätzungen zur Kreditwürdigkeit (Rating). Die Finanzmodelle sind stets darauf ausgerichtet, modelltechnische Unsicherheiten zu minimieren.

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