Deloitte Legal berät Experience Brands beim Verkauf der Hess GmbH Licht + Form an die französische Ragni-Gruppe

Hess ist ein international führender Hersteller von gestalteten Außenleuchten und hochwertigem Stadtmobiliar mit Stammsitz in Villingen-Schwenningen. Die Transaktion betrifft sämtliche Geschäftstätigkeiten und Märkte des deutschen Tochterunternehmens Hess GmbH Licht + Form weltweit – mit Ausnahme des amerikanischen Markts (USA, Kanada und Lateinamerika), der auch zukünftig durch die weiterhin zur Experience Brands-Gruppe gehörenden Hess USA bedient wird.

Im Zuge der Transaktion wurde auch die starke Traditionsmarke Vulkan veräußert. Die Wurzeln dieses Premiumanbieters und Pioniers der Ausleuchtung von Straßen, Verkehrsknotenpunkten, Parkplätzen, Fußgängerzonen und öffentlichen Anlagen per LED reichen bis ins Jahr 1898 zurück.

Die Ragni-Gruppe wird seit ihrer Gründung vor fast 100 Jahren in Cagnes-sur-mer von der gleichnamigen Familie geführt, ihre Umsatzerwartung für 2023 liegt bei rund 100 Millionen Euro. Mit dem Zukauf verfolgt die Ragni-Gruppe ihre klare strategische Ausrichtung, in Europa und international zu wachsen und ihre Position als Marktführer im Bereich Straßenbeleuchtung und Stadtmobiliar zu festigen, weiter.

Für Experience Brands markiert der Verkauf der Hess GmbH Licht + Form einen weiteren Baustein in der Neuausrichtung der Gruppe und der Fokussierung auf den (nord-)amerikanischen Markt. „Diese Transaktion ist ein bedeutender Schritt für unsere Gruppe,“ sagt Christopher Stockton, CEO der Experience Brands „Sie ermöglicht uns, unsere Ressourcen stärker auf die wachsenden Märkte zu fokussieren und damit unsere Kunden besser an uns zu binden. Deloitte Legal hat maßgeblich zu diesem großen Erfolg beigetragen. Das dortige Team hat unter hohem Zeitdruck eine optimale Verkaufsstrategie entwickelt und die Transaktion im Anschluss erfolgreich umgesetzt. Die hervorragende Zusammenarbeit und fachliche Expertise waren bei dieser komplexen Transaktion entscheidend.“ 

Mit dem standortübergreifend besetzten Team beriet Deloitte Legal umfassend zu allen für die Transaktion wesentlichen Fragestellungen und demonstrierte so erneut die Schlagkraft der Kanzlei im Bereich M&A. Die Mitglieder des Teams konnten dabei auf ihre Erfahrungswerte aus zahlreichen gemeinsam begleiteten Transaktionen zurückgreifen; die eingespielte Zusammenarbeit zwischen Experten aus den Bereichen M&A, Business Recovery und Business Tax Advisory gewährleistete einen zügigen und effizienten Abschluss der Transaktion.

Berater Experience Brands:

Deloitte Legal Deutschland: Frank Tschentscher, LL.M. (Partner, Federführung, Business Recovery), Dirk Hänisch, LL.M. (Partner, Corporate/M&A), Marcus C. Spangenberger, M.B.L. (Senior Associate, Business Recovery)

Deloitte: Stefanie Brecht (Partner, Business Tax Advisory) Volker Wößner (Senior Manager, Business Tax Advisory)

Carlsquare Limited: Arnold Holle (Managing Partner), Griffin Steele (Senior Associate), Christoph Margotti (Associate), Gregory Bondarenko (Senior Analyst)

_{Stand: Dezember 2023}