Selvitys: Pohjoismaiset family office -trendit 2021

9.6.2021

Keräsimme verkostomme kautta parinkymmenen pohjoismaisen family officen näkemyksiä heidän nykyisestä toiminnastaan ja tulevaisuuden fokuksesta. Yhteenvetomme perusteella pohjoismaiset family officet hallinnoivat tyypillisesti varallisuutta, jonka arvo vaihtelee 100 - 500 miljoonan euron välillä (59 % vastaajista) ja se palvelee pääasiassa alle viittä perheenjäsentä (69 %). Vastaajista 42 % on perustanut family officen vuoden 2010 jälkeen ja 70 % palvelee kahta eri sukupolvea. 15% vastanneista family officeista on muuttanut investointistrategiaansa koronan vaikutuksesta.

Family officen perustamisvaiheessa tärkeintä on vision, toiminta-ajatuksen ja pitkän aikavälin tavoitteiden määritteleminen – mihin pyritään ja mikä on tulevaisuuden tahtotila. Miten omistajaohjausta käytetään ja toteutetaan, jotta saadaan parhaimmat mahdolliset tulokset portfolioyrityksissä ja muissa sijoituksessa.

• Kolmasosa selvitykseemme vastanneista family officeista kertoo, että heillä ei ole selkeää omistajastrategiaa, joka ohjaa investointeja ja yleensäkin sijoitusyhtiön toimintaa. Family officen strategiaa ja toimintamallia suunniteltaessa onkin erityisen tärkeää kartoittaa ja analysoida juuri kyseisen perheen tarpeet ja toiveet myös tulevat sukupolvet huomioiden. Tähän kannattaa käyttää aikaa – läpinäkyvyys, selkeä strategia ja tehokkaat prosessit auttavat toteuttamaan strategiaa ja välttämään riitatilanteita.
• Vaikka monet varakkaista perheistä ja suvuista huolehtivat tiukasti yksityisyydestään, perheiden sijoitusyhtiöt ovat aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, ja ne keskustelevat myös eri sidosryhmien kanssa. Silti vain viidesosa vastaajista kertoo, että heillä on selkeä viestintästrategia. Osa vastaajista oli kuitenkin parhaillaan työstämässä strategista viestisuunnitelmaa ulkoisia sidosryhmiä varten. Sijoitusalalla kilpailu on kovaa – brändin arvo ja avoin viestintä ovatkin yhä keskeisimpiä tekijöitä parhaiden kumppaneiden löytämisessä.
• Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja perheyritysten seuraavan sukupolven kehittäminen ovat keskeisiä teemoja monessa omistajaperheessä. Monet pohjoismaiset family officet keskittyvät tulevina vuosina siihen, miten löytää juuri heille sopiva tapa toimia sukupolven vaihtuessa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Toivomme yhteenvedon ja benchmark-tiedon auttavan pohjoismaisia omistajaperheitä ja family officeiden vetäjiä oman toiminnan kehityksessä. Kerromme mielellämme esimerkkejä siitä, kuinka muut perheet ovat rakentaneet verotuksellisesti järkevän ja vastuullisen family office -rakenteen, miten vastuullisuus otetaan huomioon tai miten saadaan seuraajasukupolvet sitoutumaan ja rakentamaan heitä kiinnostava omistajuus. Kaikki teemoja, jotka nousevat esiin raportissa.