サービス

Private Equity向けTransactionサービス

ディールエグゼキューションを成功に導く財務・会計面の多角的サポート

バイサイド・セルサイドを問わずディールプロセス(入札・相対取引)に応じて、財務・会計のプロフェッショナルが効果的・効率的なサポートを実施します。 財務・会計面からの初期的検討サポートだけではなく、デューデリジェンス(DD)フェーズにおける財務DD(財務リスクの把握、ファイナンシャルモデル・バリュエーションを想定した財務分析)、レンダー対応、SPA助言、EXITに向けたベンダーDDも幅広く支援します。

Pre phase

会計ストラクチャリングアドバイスを提供します。

初期的なモデルサポートを実施します。

DD phase

対象会社(事業)について、以下の分析を含むBuy-side及びSell-side財務DDを提供します。

- 着地見込み/予実分析
- 正常収益力分析
- 為替感応度分析
- ネットデット/キャッシュ分析
- 運転資本分析(季節性分析含む)
- 事業運営に必要な最低資金水準分析
- 設備投資(CAPEX)につき過年度の実績及び計画値との整合性の分析
- 着地BSの検証
- GAAP差異の検証
- 運転資本/利益水準等の競合他社のベンチマーク分析

BIツールを用いた製品別/地域別/拠点別/店舗別/各種KPI等の詳細なデータ分析を実施することで、大規模な財務データの分析が可能となります。

カーブアウト案件については、カーブアウト財務諸表の作成支援または検証を実施します。

DDでの検出事項に基づき、モデリングサポートを実施します。

DDでの検出事項に基づき、SPAレビューを実施します。

プロフェッショナル

関根 俊/Satoshi Sekine

関根 俊/Satoshi Sekine

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

Deloitte Private Japanリーダー デロイト トーマツ グループ プライベート エクイティリーダー 米国のDeloitte & Touche LLPにてSEC登録企業を含む米国および日系企業の様々な業種の会計監査に従事。2001年に東京事務所ファイナンシャル・アドバイザリー部門(現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に移籍し、財務デューデリジェンス、企業価... さらに見る

野中 大作/Daisaku Nonaka

野中 大作/Daisaku Nonaka

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

大手監査法人にて米国および日系企業の会計監査に従事した後、大手監査法人系アドバイザリー会社にて、主にグローバルおよび国内大手プライベートエクイティ向けに、財務デューデリジェンス、財務モデリングサポート、ストラクチャリングアドバイス、SPAアドバイスなどのM&Aアドバイザリー業務に携わる。クロスボーダー案件の実績も多数あり、主に製造・小売・テクノロジー関連の案件に関与している。 米国公認会計士(ニュ... さらに見る

松田 鉄平/Teppei Matsuda

松田 鉄平/Teppei Matsuda

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー マネージングディレクター

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社、主として製造・卸・金融機関等の監査に従事。2006年に他の大手監査法人系アドバイザリー会社に移籍し、グローバル・国内プライベートエクイティ向けのディールアドバイザリー業務、総合商社を含む日系企業のM&A案件支援、海外企業によるインバウンド案件の支援等に携わる。2022年にデロイト トーマツ グループ(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイ... さらに見る