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サービス
Private Equity向けTransactionサービス
ディールエグゼキューションを成功に導く財務・会計面の多角的サポート
バイサイド・セルサイドを問わずディールプロセス(入札・相対取引)に応じて、財務・会計のプロフェッショナルが効果的・効率的なサポートを実施します。 財務・会計面からの初期的検討サポートだけではなく、デューデリジェンス(DD)フェーズにおける財務DD(財務リスクの把握、ファイナンシャルモデル・バリュエーションを想定した財務分析)、レンダー対応、SPA助言、EXITに向けたベンダーDDも幅広く支援します。
Pre phase
会計ストラクチャリングアドバイスを提供します。
初期的なモデルサポートを実施します。
DD phase
対象会社(事業)について、以下の分析を含むBuy-side及びSell-side財務DDを提供します。
- 着地見込み/予実分析
- 正常収益力分析
- 為替感応度分析
- ネットデット/キャッシュ分析
- 運転資本分析(季節性分析含む)
- 事業運営に必要な最低資金水準分析
- 設備投資(CAPEX)につき過年度の実績及び計画値との整合性の分析
- 着地BSの検証
- GAAP差異の検証
- 運転資本/利益水準等の競合他社のベンチマーク分析
BIツールを用いた製品別/地域別/拠点別/店舗別/各種KPI等の詳細なデータ分析を実施することで、大規模な財務データの分析が可能となります。
カーブアウト案件については、カーブアウト財務諸表の作成支援または検証を実施します。
DDでの検出事項に基づき、モデリングサポートを実施します。
DDでの検出事項に基づき、SPAレビューを実施します。
その他の記事
Private Equity向けValue Creationサービス
投資実行からPMIフェーズまで、投資先企業の価値向上を一気通貫で支援