サービス

Private Equity向けValue Creationサービス

投資実行からPMIフェーズまで、投資先企業の価値向上を一気通貫で支援

Pre-Phaseでは、ビジネスDDや事業系DDであるOperational DD、IT・Cyber DD、Carve-out DD、ESG DDなどを提供します。Post-Phaseでは、各種アナリティクスツールを用いたトップライン向上・成長戦略策定、在庫削減/生産管理プロセス変革/オペレーション効率化等による原価低減、コーポレート業務改革等による販管費削減を実施し、投資先企業の価値向上を一気通貫で支援します。

Strategy Value Creation

投資実行~買収後(バリューアップ)フェーズを中心に、アナリティクスによる付加価値を含め、サービスを提供しています

Pre-Phaseでは、ビジネスDD/Consumer DDおよび財務DDにおいて従来長時間を要していたデータ処理・分析、モデル構築に対して、各種アナリティクスツールを用いることで効率化・高度化をはかっています。
また、ビジネスDD/Consumer DDにおいては、データ量に応じて機械学習等を用いた付加価値も提供可能です。

Post-phaseでは、トップライン拡大を企図した100日プラン策定のご支援から成長戦略策定について、必要に応じビッグデータの活用等アナリティクス導入を含め支援します。

Supply chain Value Creation

製造業を主要ターゲットとし、Pre-phaseでの複雑なオペレーションの解析からPost-PhaseにおけるValue Creationまで、一気通貫でご支援します

Pre-Phaseでは、製造業/オペレーションを熟知したメンバーが参画し、特にOperational DDやCarve-out DDについて、ハイコンテクストな製造業における論点整理やコスト削減余地、スタンドアローン化するための工場動線の再構築の検討を行います。

Post-Phaseでは、在庫削減による足許のキャッシュ創出、生産管理プロセス変革/オペレーション効率化等による原価低減の実現を企図し、計画だけでなく実行支援まで併走するValue Creationスタイルで成長に向けたインパクトを創出します。

Corporate Value Creation

投資先ビジネスの成長をサポートする戦略立案基盤としての、コーポレート機能構築支援を実施します。

Pre-Phaseでは、Operational DD/IT DD/Carve-out DDにより、改善箇所の特定、実行施策の優先順位付けを実施します。

また、足元PEファンドからのニーズの高まりを受け、投資実行時、およびEXIT時において企業価値に大きなインパクトを与える可能性のあるESG領域・事項を特定するため、ESG DDを新規サービスとして展開しています。

Post-phaseでは、PEファンドが投資後に必要なモニタリング体制の構築、Carve-out後のスタンドアローン支援に加え、上場も見据え効率性・内部統制の観点から最適化されたコーポレート機能構築に向けて、DXを含む業務改革を支援いたします。

プロフェッショナル

関根 俊/Satoshi Sekine

関根 俊/Satoshi Sekine

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

Deloitte Private Japanリーダー デロイト トーマツ グループ プライベート エクイティリーダー 米国のDeloitte & Touche LLPにてSEC登録企業を含む米国および日系企業の様々な業種の会計監査に従事。2001年に東京事務所ファイナンシャル・アドバイザリー部門(現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に移籍し、財務デューデリジェンス、企業価... さらに見る

甲斐 剛誌/Takeshi Kai

甲斐 剛誌/Takeshi Kai

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー マネージングディレクター

証券会社投資銀行部門、政府系投資ファンド、日系PEファンド投資先CSO、コンサルティング会社(戦略部門)等を経て現職。 特にPEファンド向けカーブアウトDD、オペレーションDD、ビジネスDDといった事業系DDおよび投資後のValue Creation等のサービスを提供。 PE関連では主に製造業、テクノロジー関連の案件に多数関与。   関連サービス・セクター M&Aアドバイザリー プライベートエクイ... さらに見る