2020銀行與資本市場產業趨勢展望

【2020／02／20，臺北訊】美中貿易戰於去年底達成第一階段協商，今年初卻因新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延，造成全球供應鏈和經濟問題，卻也帶來轉機。勤業眾信聯合會計師事務所今（20）發布《2020 銀行與資本市場產業趨勢展望》報告，內容分析，因數位化科技帶動金融產業改革，「科技應用與強化使用者體驗」仍為兩大發展趨勢，呼籲金融業者從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，改善企業營運效率，縮短與消費者間的溝通距離，以應對現階段的局勢。臺灣的金融科技若配合金管會今年初所立目標規劃發展，將有機會於2020年開花結果。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州表示，美中貿易戰與香港的不穩定性，帶動了市場對臺灣成為下一個亞洲金融中心的討論，雖然臺灣受到法規體系、稅制及匯率等因素影響，較不利於競逐；然而，海外動蕩的情勢確實拉抬了資金回臺意願，配合政府鼓勵企業回臺投資、擴大金融業務範圍，仍有望活絡臺灣金融市場。因此，如何吸引這批目標客群，實則考驗臺灣的改革效益，及銀行業者與客戶間關係的緊密程度。面對即將到來的「十年顛覆性變革」，陳盈州建議，2020年銀行業應從「監管、科技、風險與人才」四面向著手，重新檢視營運目標並強化核心基礎架構，依照市場地位扮演好金融中介人角色，提供消費者與企業更良好的服務品質。

2020年銀行與資本市場產業發展趨勢與建議

勤業眾信報告指出，受到低通貨膨脹、近零利率之全球經濟「日本化」現象及氣候變遷等影響，迫使銀行重新思考其在社會中的角色及永續經營的策略。勤業眾信預測，一波更為強大、高滲透力的顛覆性趨勢，可能將於未來十年內到來。科技發展、業務本質的大幅改變、人口結構與氣候變遷及低經濟成長率等原因，皆可能對銀行業產生重大影響，並改變其運作方式。估計未來將變得更加開放、透明、即時且智慧，以高度客製化和安全的方式融入消費者生活與企業營運之中。

一、善用科技進行即時的風險管理

在國際整體政經局勢波動下，國際分歧態勢的不確定性預計將會持續造成影響，勤業眾信建議，銀行業者應將最新科技，應用於公司治理、風險管理及法規遵循等面向，以期能即時應變複雜的法規環境。輔以機器學習與RPA等自動化科技，協助即時發掘潛在風險，及提供回饋和判斷肇因。同時，企業亦須留意與第三方科技單位合作時所產生的風險，例如客戶資料隱密性、系統穩定性及業務執行等。

二、專注於人才的培養，以因應「未來工作」

科技不斷挑戰既有的工作，亦提供了更多新職能。未來銀行業應重新定義與設計工作的內容，賦予高階幹部更多決策權力；同時，隨著即將到來的「新十年」發展趨勢，培養更具競爭力的人才亦是當務之急，技術基礎架構、數據管理與風險管理領域之人才將成下一階段的人才需求主力；銀行業亦須打造良好的工作環境，以協助員工得以發揮所長。

三、開放銀行時代，「平台」即是未來

隨著臺灣三間純網銀預計下半年開業，加上開放銀行、電支電票整合等政策的推動，可預見未來在消費金融市場中，將有更多金融交易場景可應用於生活中，卻也帶來著數位的隱憂。勤業眾信報告指出，「平台就是未來」，金融機構需加快建設科技基礎的腳步，汰換核心系統、強化隱私保護、資料上雲端、因應監理科技等，利用API技術與遵守資安標準，有助資訊的流動性，即時滿足消費者的線上需求，亦有助於營運管理。陳盈州建議，銀行業應趁勢加速產業數位化，並持續關注監管相關議題，以數位平台為未來發展重心，強化與顧客之連結。

四、搶攻數位支付及周邊生態圈

除純網銀、電子支付平台外，零售、電商業者預期也將發展支付、借貸、點數等多元功能，且將出現更多跨業合作。例如，隨著「隱形支付」（Invisible Payments）愈趨普遍，諸如Amazon Go的「Just Walk Out」結帳免排隊技術應用將會增加。提升服務附加價值、重新設計與優化顧客體驗、即時提供客製化的支付周邊服務，和加強資訊與隱私安全性，將會是進軍數位支付市場的發展重點。

面對疫情 臺灣銀行與資本市場產業的下一步

受到新型冠狀病毒影響，為因應民眾或企業在信用卡及貸款繳納或資金調度上的困難，多家銀行紛紛提出可延後繳款、減免滯納金及融資優惠等方案。若考量客戶還款的不確定性，臺灣的銀行近期因美中貿易戰、產業鏈布局轉型等影響，對中國企業的授信金額逐漸減少，暴險部位因而下降；且對於中國部分產業的放款比例低，臺灣的銀行經營風險目前尚不至於過高。然而，企業延後開工、消費意願降低而造成的存貸、支付需求暫緩，仍影響臺灣的銀行之中國分行業務。勤業眾信建議，未來全球的變動情勢將會持續，銀行因屬高度監管產業，更應加強平時在風險管理及法遵議題上的措施，無論採取向外發展或在地擴張策略，皆需掌握國際動態及產業趨勢，唯優先強化自身核心能力，才得以穩健布局。