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Value Creation Services

Mehrwert für Investoren schaffen

Value Creation Services haben zum Ziel, Mehrwert für Investoren zu schaffen. Egal ob strategischer Investor oder Finanzinvestor: Deloitte hilft, wenn es darum geht, Wertsteigerungspotenziale zu identifizieren und zu analysieren, den Cashflow zu verbessern und nachhaltige Wertsteigerungsstrategien zu implementieren.

Wertsteigerung ist der Leitgedanke jedes Investors. Gerade in Zeiten großer Veränderungen, in denen enorme Herausforderungen auf viele Unternehmen zukommen, bieten sich für Investoren, die dynamisch sind, sich schnell bewegen und die Entwicklungsmöglichkeiten in Gänze erkennen, vielfältige Chancen, diesen Leitgedanken zu realisieren.

Unser Team verfügt über die Erfahrung, um Corporates und Private-Equity-Mandanten bei der Wertmaximierung in und um Transaktionen, bei organischen Transformationen, aber auch in Stressphasen zu unterstützen. 

Wir arbeiten an Transaktionen jeglicher Art und Größe, um operative Herausforderungen zu bewältigen, die Umsetzung von Wertsteigerungs-potenzialen zu beschleunigen und den Weg in eine profitablere Zukunft für die kommenden Jahre zu identifizieren.

Auch außerhalb von Transaktionen können unsere bewährten Tools und Techniken schnelle Ergebnisse zur Verbesserung von Liquidität und Profitabilität liefern. Der Einsatz von Analytics und Benchmarking, aber auch ein state-of-the-art Umsetzungsmanagement (PMO) zeichnen uns aus.

Umwelt, Soziales und Governance (ESG) werden immer mehr zu einem Kernelement für die Schaffung nachhaltiger Werte. Wir helfen unseren Mandanten, die Auswirkungen von ESG auf ihre Assets und Unternehmen zu identifizieren, zu quantifizieren und einen integrierten Plan zu erstellen, um Unternehmens- und Markenwert zu erhöhen.

Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Private-Equity- Mandanten und Corporates zeigt uns, wie wichtig es ist, fokussiert vorzugehen. Die Priorisierung in Kombination mit exzellentem Sektor- und Implementierungs-Know-how ermöglicht es uns, zu sehen, was anderen entgeht.

Ob organisch oder anorganisch, offensiv oder defensiv: wir identifizieren und realisieren greifbare Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

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Unser ganzheitliches Model und unser globales Netzwerk von Experten bieten Dienstleistungen in drei Szenarien an:

Unsere Value Creation Services

Operational Transaction Services

Operational Transaction Services: Wertsteigerung vor und nach einem M&A-Transaktion

Das Operational Transaction Services Team (OTS) unterstützt Mandanten bei der Vorbereitung und Durchführung von M&A-Transaktionen. Wir begleiten unsere Kunden bei strategischen Fragestellungen bis hin zur operativen Umsetzung von Integrationen und Carve-outs.

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Operations Due Diligence

Operations Due Diligence: Identifizieren von operativen Problemen, die sich auf den Wert auswirken

Machen Sie sich Gedanken über operative Untiefen eines potenziellen Targets?

Wichtig ist es, im Vorfeld das tatsächliche Leistungsspektrum, die Performance, die Schwachstellen, aber natürlich auch das Potenzial eines Targets zu verstehen.

Unsere Untersuchungen qualifizieren und quantifizieren den operativen Status-Quo und die daraus resultierenden operativen Chancen und Risiken:

So können wir Sie unterstützen:

  • Überblick über Betrieb, Leistung und Anlagenperimeter
  • Komfort bei Kostenbasis-, Investitions- und operativen Verbesserungsplänen durch elementare Due Diligence und Benchmarking
  • Abgleich mit marktseitigen, finanziellen und technologischen Erkenntnissen
  • Zusammenfassung der operativen, finanziellen und kostenseitigen Auswirkungen auf den Deal

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Sell-Side

Sell-side: Verkaufsvorbereitung mit Fokus auf den Unternehmenswert

Bereiten Sie den Verkauf eines Unternehmens vor?

Die Vorbereitung eines Verkaufs kann sehr zeitintensiv sein, bindet in der Regel knappe Ressourcen und führt nicht selten auch zu empfindlichen Störungen von Betriebsabläufen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, durch eine vorausschauende Vorbereitung auf den Exit das Heft des Handelns jeder Zeit in der Hand zu behalten, insbesondere um operative Verkaufsrisiken frühzeitig identifizieren und steuern zu können.

So können wir Sie unterstützen:

  • Wir liefern Ihnen eine externe Perspektive, hinterfragen kritisch die Abläufe und Prozesse vor Ort und unterstützen Sie mit unserer Erfahrung und Bandbreite von Experten während des Vorbereitungsprozesses, um den Verkaufswert zu maximieren.
  • Verbesserte Exit Readiness mit konsistenten und klaren Informationen für Käufer
  • Transparenz zu Unternehmenswert und möglichen Upsides zu EBITDA und Cash – identifiziert und für Käufer formuliert
  • Klarheit für Käufer und maximale Wettbewerbsintensität zwischen konkurrierenden Bietern
  • Reduzierter Verwaltungszeitaufwand und konsistente Sicht auf die Welt

ESG

Umwelt, Soziales und Governance (ESG): ESG als Quelle für nachhaltigen Wert bei M&A

Nachhaltigkeit ist heute in besonderem Maße auch bei M&A-Deals relevant. ESG Due Diligence – also das Prüfen des Zielobjekts in den ESG-Dimensionen (Environment, Social, Governance) – hilft, bestehende Risiken vorab zu identifizieren, und trägt damit nachweislich zu einem erfolgreichen Fortgang von Transaktionen bei.

Berücksichtigen Sie ESG-Risiken und -Chancen in Ihrem M&A-Ansatz?

Wichtig ist dabei, dass Ihr Ansatz über den traditionellen Compliance-Ansatz hinausgeht und einen quantifizierbaren ESG-Wert identifiziert.

So können wir Sie unterstützen:

Mit einem ganzheitlichen Ansatz helfen wir Ihnen, die Auswirkungen von ESG auf ihre Assets und Unternehmen zu identifizieren, zu quantifizieren und einen integrierten Plan zu erstellen, um Unternehmens- und Markenwert zu erhöhen:

  • Identifizierung von ESG-Hebeln zur Risikominderung und Wertsteigerung
  • Umsetzungsplan für Erwerber, um identifizierten Wert zu implementieren und zu realisieren
  • Exit-Bereitschaft durch ESG-Optimierung und starke, glaubwürdige ESG-Leadership

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Operations Quick Scan

Ein anspruchsvolles Transaktionsumfeld und häufig stark kompetitive Verkaufsprozesse erfordern eine frühzeitige und professionelle Identifikation von operativen Risiken und Wertsteigerungspotenzialen.

Unser Operations Quick Scan ermöglicht uns eine schnelle und effektive Bewertung von Potenzialen und Risiken, sowohl in der Due Diligence, in der Post-Closing und/oder der Pre-Exit Phase. Ziel ist es, unseren Mandanten „Quick-Wins“, aber auch grundlegendere operative Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei verwenden wir einen systematischen, technologiegetriebenen Ansatz zum Sammeln und Analysieren sowohl qualitativer als auch quantitativer operativer Daten.

So können wir Sie unterstützen:

  • Analyse von Waren und Informationsflüssen
  • Interviews mit Führungskräften in Schlüsselpositionen
  • Analyse historischer Daten
  • Die Länge eines Quick Scans hängt stark von Größe und Komplexität des Unternehmens sowie der Datenverfügbarkeit ab. Aus der Erfahrung heraus rechnen wir in der Regel mit ungefähr einem Monat, um Ergebnisse und Verbesserungspotenziale identifizieren und präsentieren zu können.

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IPO

Wir helfen Ihnen bei der Navigation durch den Börsenzulassungsprozess und darüber hinaus - unser Pre-IPO Lab und IPO Readiness Assessment bieten Ihnen einen klaren Fahrplan, um die Anforderungen zu erfüllen und mögliche Lücken zu schließen.

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Das Value Creation Team

Mit einem pragmatischen Ansatz und einem interdisziplinären Team, das unterschiedliche, sich ergänzende Fähigkeiten, Kompetenzen und Herangehensweisen vereint, entwickeln wir zügig maßgeschneiderte Lösungen zur Wertsteigerung.

In den letzten 12 Monaten konnte unser Europäisches Value Creation Services Team in mehr als 850 Projekten Mandanten aus unterschiedlichen Branchen dabei unterstützen, operativen Mehrwert zu generieren.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Dr. Philipp Kinzler

Dr. Philipp Kinzler

Partner | Financial Advisory

Dr. Philipp Kinzler verantwortet als Partner unsere Services im Bereich Operative Restrukturierung sowie Value Creation / Performance Improvement. Seit inzwischen mehr als 20 Jahren berät er Kunden un... Mehr

Thomas Menzler

Thomas Menzler

Partner | Head of M&A Transaction Services

Thomas Menzler leitet den Bereich M&A Transaction Services (M&A TS) bei Deloitte in Deutschland und unserem Europäischen Verbund Deloitte DCE. M&A Transaction Services unterstützt unsere Kunden bei M&... Mehr