サービス

コーポレート ファイナンシャルアドバイザリー

~M&A関連業務、非公開化、グループ再編、資金調達等に対し総合アドバイスを提供~

コーポレートファイナンシャルアドバイザリーは、国内外を問わず、スタートアップも含めた様々な規模の企業、公共団体などのお客様に、M&A(企業の合併・買収、資本業務提携等)、非公開化、グループ再編、資金調達等に関する全般的なサポートを行っています。デロイトトーマツグループ内の強固なネットワークおよびグローバルに幅広く展開する現地チームとの連携を活かし、国内案件・クロスボーダー案件双方において数多くの実績を有しています。

企業価値向上のための重要な戦略オプションとして、M&A(企業の企業の合併・買収、資本業務提携等)、非公開化、グループ再編、資金調達等が挙げられ、多様なステークホルダーを巻き込みつつ、価格、ストラクチャー、各種条件につき短期間で合意していくことが求められます。そこではビジネス面だけでなく、法務、税務、財務等多面的な検討を実施し、交渉していく必要があります。

デロイト トーマツ グループにおけるコーポレートファイナンシャルアドバイザリーは、グループ内の各種専門家との密接な連携によりお客様を全面的にサポートすることが可能であり、M&Aも戦略立案の入り口部分から、PMIに至るまで一気通貫なサポート体制を構築することで、M&Aの「成立」のみならず「成功」にコミットする形で、お客様の長期的な企業価値の向上をサポートします。

その他の特徴として、150を超える国・地域に展開する現地チームの知見やリレーションを活用したクロスボーダー案件、デロイト トーマツ ベンチャーサポートとの連携によるスタートアップ企業関連のM&Aや資金調達案件については特に強みを有しており、日本企業関連のリーグテーブル、および全世界のリーグテーブルにおいてトップクラスの実績を残しています。

<参考>
デロイトがLSEG(旧Refinitiv)発表の2023年「M&Aリーグテーブル」において案件数ランキングで2年連続1位になりました

M&Aアドバイザー(バイサイド)

  • M&A戦略立案
  • 対象企業の選定(ターゲットスクリーニング)
  • 対象企業へのタッピング
  • プロジェクトマネジメント
  • 各関係者のコーディネーション
  • ストラクチャリング検討サポート
  • デューデリジェンス実施にかかる支援
  • 交渉サポート(価格・最終契約関連)
  • 各種関連書類の作成サポート
  • クロージングサポート
M&Aプロセス(バイサイド)とM&Aアドバイザリーの主な業務内容
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M&Aアドバイザー(セルサイド)

  • 売却戦略立案
  • 買手候補企業の選定
  • 買手候補企業へのアプローチ支援
  • プロジェクトマネジメント
  • 各関係者のコーディネーション
  • ストラクチャリング検討サポート
  • 売却価格検討に関する助言
  • (オークションの場合)ティーザー、インフォメーションメモランダム、プロセスレター等の作成支援
  • デューデリジェンス受入にかかる支援
  • 交渉サポート(価格・最終契約関連)
  • 各種関連書類の作成サポート
  • クロージングサポート
M&Aプロセス(セルサイド-オークション)とM&Aアドバイザリーの主な業務内容
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アクティビスト対策支援

アクティビスト対策を中長期的な企業価値向上策のうちの一つとして捉え、アクティビストから提案を受けた有事の対応のみならず、平時の企業価値向上策を含めて支援します。

>>アクティビスト対策支援

プロフェッショナル

片岡 亮裕/Akihiro Kataoka

片岡 亮裕/Akihiro Kataoka

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

Deloitte Private Japan リーダー コーポレートファイナンシャルアドバイザリー統括 ミドルマーケット統括 グローバル戦略室統括 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に入社し法定監査業務に従事したのち、デロイトトーマツ FAS(現・デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーLLC)に転籍。M&Aアドバイザリー業務に従事。 2015年3月よりDeloitte &... さらに見る

高橋 昌広/Masahiro Takahashi

高橋 昌広/Masahiro Takahashi

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー マネージングディレクター

2017年12月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。当社入社以前は大手証券会社および都市銀行においてM&Aアドバイザリー業務に従事し、約15年以上にわたる業務経験を有する。特にテクノロジー・メディア・通信業界のクロスボーダーM&A案件のアドバイザリー経験を多数有する。 米国ノースカロライナ大学MBA 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員 関連サービス M&Aアド... さらに見る

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