2016年全球零售力量排行出爐 台灣統一超入榜

【2016／03／09，台北訊】勤業眾信聯合會計師事務所今（9）發佈「2016年全球零售力量（Global Powers of Retailing 2016）」報告摘要，針對全球零售業2014年公開財報評選出250大零售業者，其中沃爾瑪（Wal-Mart）蟬聯四年穩居第一名寶座，4千8百億美元營收佔全球前250大零售業10.8%；電子商務類排行榜仍由亞馬遜（Amazon）奪冠，總營收達700億美元居冠。全球前250大零售企業當中，前十名企業的總營收就佔全體企業營收30%，且皆為歐美企業。

勤業眾信消費產業負責人柯志賢會計師表示，檢視大中華區入榜狀況，台灣以零售業龍頭「統一超商」位居160名表現最佳，為台灣連續兩年且唯一進榜的企業。不過，相較於去年排行第156名，衰退了4名。柯志賢分析，2014年中國與新興國家地區部分企業成長快速，但統一超2014年的整體營收年成長率僅0.7%，成長趨緩導致名次下滑。分析中國與香港進榜狀況，中國共有9家上榜、香港則為5家，多數企業表現均優於去年。但整體而言，兩岸三地僅有6%零售企業進入全球前250大榜單。

【表一】2016年全球前250大零售業者：台灣、中國與香港15家進榜名單

全球零售業Top 250：產業龍頭穩居寶座 併購有助規模增長

2016年全球零售業排名前250大由沃爾瑪（Wal-Mart），以年營收超過4千8百億美元、佔零售業整體營收10.8%奪冠；好事多（Costco）營收達1千1百億美元規模表現亮眼，與去年一樣維持第二名；第三名美國的克羅格超市（Kroger）則因連續併購競爭對手哈里斯蒂特超市（Harris Teeter）及知名保健食品零售商店商「Vitacost.com」，營收大幅增長進而入榜；英國特易購（Tesco）則因英鎊兌歐元匯率上升，成功擠下法商家樂福（Carrefour）獲得第五名佳績；至於美國藥妝店連鎖通路巨擘沃爾格林（Walgreens），則受惠於戰後嬰兒潮的高齡化族群，對於保健用品的強勁需求，加上併購策略奏效，成功擠下了去年位居第十名的美商企業目標百貨（Target）。

勤業眾信報告指出， 2016年全球前10大零售業者，僅美國超市克羅格超市（Kroger）無海外據點，其餘零售業者平均有超過三成營收來自海外。整體而言，2016年全球前10大零售業平均營收成長率為3.2%，相較於去年增加了1.2%。

【表二】2016年全球前10大零售業者名單

[註解]：e為預估營收數字

全球零售業電商類Top 10：電商排行穩固　唯品會以閃電購物創新模式首次入榜
勤業眾信報告指出，2016年全球零售業電子商務類排名前10大，第一名仍由亞馬遜（Amazon）以總營收突破700億美元居冠，較去年增長100億美元。亞馬遜重金投資的「多元物流配送系統」，使得運送成本得以大幅降低；而為數龐大的會員族群與完善的網路服務等因素，也擴大了整體營收表現。

完善的付款方式及豐富的數位化內容，使蘋果（Apple）在電子商務商品和服務營收大幅增加，總計達206億美元，甚至勝過實體商品營收表現，大幅領先去年亞軍京東商城（JD.com）與去年季軍沃爾瑪（Wal-Mart），而獲得第二名佳績。至於，梅西百貨（Macy’s）近年因投資電子商務與資訊設備，有效佈局全通路，並裁撤營運較差的實體門市與控制人事開銷，大幅增進其營收表現，排行較去年上升三名，成績優於去年名列第八的法商卡西諾（Casino），與第九名蘇寧電器集團（Suning）。

值得一提的是，今年全球零售業排名前250大企業，首次進榜的中國電子商務公司唯品會（Vip Shop），主打每日特賣與閃電購物的銷售模式吸引消費者，成功在電子商務打響名號，並擁有120.2%的年成長率，顯見打造獨創新的營運模式，為電商成功關鍵因素。

【表三】2016年全球前10大電子商務業者名單

[註解]：e為預估營收數字

翻轉零售業　全通路零售和跨境電商成新戰場
零售業受電子商務發展與科技數位化應用影響，零售業邁入線上線下的全通路時代。柯志賢指出2016年零售業將朝以下三大趨勢發展：

趨勢一：電商為零售業成長主力　零售業邁入全通路零售時代
根據勤業眾信報告，全球零售業排名前250大企業，有140家（約56%）實際經營電子商務平台，電商營收佔整體營收7.6%，高於去年平均值6.5%。柯志賢進一步分析，在全球零售業面臨重大挑戰時，140家有經營電商的企業中有39家（約27.8%）整體年營收成長率為負值，但電商營收卻能彌補其在傳統通路上部分的營業損失。

柯志賢說，受到整體消費習慣的改變與國際經濟不振等因素，消費者傾向透過電子商務平台採購消費，直接衝擊傳統零售商其實體店面年度營收增率，例如特易購（Tesco）整年營收下滑，但電子商務業績卻仍有20%的成長，顯見電商對零售業重要性日益增加。

柯志賢指出，全球零售業電子商務類排名前50大當中，有39家入選的企業（約78%）同時擁有虛擬與實體通路，其中不乏多家知名的實體通路業者，例如全年淨收入為負值的德國奧圖超市（Otto）電商營收佔整體近66%，梅西百貨（Macy’s）電商營收佔整體19.2%，電商營收成長率更高達30.1%。因此，柯志賢表示，實體與虛擬通路並存，才能提供消費者最方便的購物體驗，零售商也更能掌握現今多變的購物族群，因此透過最多管道來進行銷售行為的「全通路零售」（Omni-channel retailing）將愈來愈普及。
趨勢二：「跨境電商」是零售業下一個戰場
電子商務的興起協助零售業消弭地域限制，加上消費者對海外商品購買需求，配合各國政府放寬貿易限制，跨境電子商務將逐漸成為驅動零售成長的新動力。
柯志賢指出，目前透過跨境平台將商品出口至海外的企業，已超過20萬家，電商巨擘阿里巴巴 （Alibaba）、京東商城（JD.com）與亞馬遜（Amazon）均加速海外電商的布局；噹噹網（Dangdang） 與台灣業者網路家庭（PChome）、優達斯 （Uitox）、台灣雅虎 （Yahoo）等電商平台，也緊追著腳步積極展開跨境業務。
柯志賢表示，隨著中國政府政策的發佈，與中國境內眾多跨境電商通關服務據點的成立，可以預期在電子商務B2C市場的交易比重將進一步提升，根據研究單位預估，2020年中國市場將成為最大的跨境B2C消費市場。

趨勢三：因應數位化衝擊　零售業力跨數位鴻溝
勤業眾信報告指出，零售業提供的數位化資訊服務，往往無法滿足消費者使用數位工具購物的資訊需求，因而產生的「數位鴻溝」。柯志賢進一步說明，全球零售業受到數位化影響，消費者更依賴以智慧型手機等數位裝置即時查詢獲得商品資訊，做為實體店購物決策參考，若零售業只採用一套固定的科技工具（如Email發送折價券、APP提供優惠），單純提供傳統銷售模式，將無法網羅全部消費族群，應針對消費族群採用不同的科技工具、提供不同資訊內容，讓消費者更全面獲得所有通路的消費資訊，才能跨越數位鴻溝。

事實上，在電子商務發展過程，數位工具的採用機制並沒有固定的發展模式，而是隨各國數位化發展與普及方式而有所差異。柯志賢解釋說，新興國家的數位化發展與普及速度，甚至可比已開發國家更為快速，例如馬來西亞、越南等國手機普及率高於歐美等已發展國家，可以直接跳過已開發國家初期進展較慢的應用階段（從個人電腦電商到行動裝置電商），以更快速的方式發展數位化，如透過手機購物數據、發送廣告訊息，相對地行銷結果將比歐美等國有成效，更能達成精準行銷。
另外，柯志賢表示，若零售業僅透過線上比價工具、部落客心得與社群網站，作為掌握消費者購物資訊來源是不充足的。若要能即時且深入地掌握消費者於店中的購物歷程，需運用物聯網（IoT）蒐集大數據資料，藉此分析店內購買行為，以更精確跨越數位化鴻溝、徹底掌握數位化購物行為，以達到精準行銷目的。

2016年全球零售力量（Global Powers of Retailing 2016）報告，係針對全球零售業2014財年公開財報，評選出表現成效，包括2016年零售業觀察、總體經濟預測、全球前250 大零售業者排名與分析，及全球前 50大電子商務業者排名與市場觀點。同時，本報告亦分析全球經濟前景、零售業市值、零售產品類別營收，並介紹已發佈的《跨越數字化鴻溝：全球九國零售業數位化影響》研究成果。