專業服務

併購交易支援服務

財務與稅務盡職調查

所有交易 – 無論是合併、收購、槓桿收購、合資、剝離或是分割–都充滿了需要專業人員注意的複雜議題。有效控管在台灣進行的併購交易中所存在的大量會計、稅務、法規、文化及勞工議題,是確保您減少風險並增加收益的關鍵。

在盡職調查過程中,我們將著重在交易過程應注意的議題,包括:

  • 評估擬建議之交易架構,並將交易價格合理化
  • 確認及量化產業及交易之具體風險和機會
  • 評估歷史和未來之現金流量及資本支出的品質及 合理性
  • 評估資產及盈餘之品質
  • 確認隱藏成本、承諾和或有負債
  • 協助建構交易價格調整及制訂依獲利能力付款之機制
  • 確認及量化稅務風險並充分利用稅務優惠
  • 評估員工福利、內部控制、電腦系統和風險管理程序
  • 協助評估營運改善空間及隱藏缺失
  • 確認整合及交易後續事宜,包括收購價格之調整方案

我們亦與併購交易服務的全球業務保持密切合作,該部門擁有近3,000位專職併購專家,無論您在全球任何地方、涉及任何產業,均可為您提供完善專業服務。

稅務架構規劃

我們的稅務架構規劃專業人員能夠提供幾個不同的服務以協助私募基金投資人和法人機構投資人:

  • 併購交易流程稅務規劃 (例如,集團架構規劃、股權規劃等)
  • 就收購策略之稅負影響提供建議
  • 設計多種節稅架構以達到長期最佳節稅規劃
  • 評估併購後稅務影響(如:稅務獎勵措施變動之試算、虧損扣抵有效性分析)
  • 針對併購後投資架構提供節稅建議