專業服務

企業併購顧問服務

併購交易

我們提供客製化的併購諮詢服務,協助您在合適的時機以合理的價格完成併購交易。在提供併購顧問服務時,我們將協助您釐清財務、稅務及法律各層面之風險因子。

併購標的搜尋

我們將協助您尋找符合收購條件的公司,並對他們進行進一步調查,挑選出最合適之潛在標的名單,然後協助您制定談判策略及安排雙方接觸。

交易撮合

德勤財顧能充分利用我們的全球網絡協助撮合合適的買賣雙方。

交易執行

我們提供的協助包括:擬定初期接觸策略,就評價和交易架構提出初步建議,並在整個交易過程中協助您制定交易談判策略及實地查核重點。

企業讓售

釐清讓售策略

我們協助企業依據讓售標的之特性尋求潛在投資人,並釐清讓售過程中可能產生之相關議題。我們將協助分析財務風險及提供合理價值區間估計。

準備銷售文件

我們能為客戶編撰初步的投資簡介供潛在投資人評估,待其簽署保密協議後,陸續提供更多攸關讓售標的資訊之投資說明文件。嗣後,並將依據專案進行程度,與法律顧問合作準備投資意向書、合作備忘錄,以及買賣協議書等交易文件。

尋找潛在投資人

透過德勤網絡,我們將為貴公司擬定一份潛在投資人名單。嗣後將此名單的涵蓋範圍縮小集中至核心的數家公司,再針對各個潛在投資人進行嚴謹的分析,最後向鎖定特定之潛在投資人提供相關文件。

協助讓售流程

我們將考量讓售專案之資金、財務、會計及稅務等構面,建議合適之交易架構,並安排拜訪潛在投資人,協助處理自價格談判至交易完成的整個過程。

投後管理

我們明白交易完成並不意味著工作結束。我們亦提供客戶併購後的規劃和整合服務。

資金募集

資金是企業生存及發展的命脈,先進技術及優良產品若無資金做為奧援,公司整體之發展策略將嚴重受限。

我們將依據公司之狀況,協助評估及建議合適的籌資管道,進而募集到最優惠條件之資金。

私募

我們與許多國內外策略性及財務性投資機構保持良好關係,可協助企業與投資人建立管道,提供各項籌資方式之分析及建議以滿足資金提供者、股東以及經理人之需求。我們在資金募集過程中提供以下協助:

  • 評估專案可行性
  • 企業評價服務
  • 評選資金來源和協商交易條款
  • 引薦策略性投資者
  • 就降低個人和公司稅負提出建議
  • 協調交易小組工作,保證及時完成專案

 

專案融資

對於本身可產生足夠之現金流量以償還專案或專案公司,我們能提供以下服務:

  • 確認專案合約架構
  • 確認專案本身之融資能力
  • 準備專案融資財務模型、募資計畫書,並設計投融資條件
  • 訂定最佳之融資計劃,並協助與潛在融資分協商
  • 訂定最佳之募資計畫,並協助與潛在投資方協商,包含策略性及財務性投資人
  • 協助業主完成專案合約之商議,以確保各專案合約能相互關聯、履行,專案風險能被有效分攤
  • 協助完成投融資方之實地查核、投融資合約之協商及合約訂定
  • 專案管理,確保融資及募資工作能及時完成

企業諮詢

如果 貴公司計劃或正在進行併購、出售業務、再融資、企業重組或設立合資企業, 我們均能為您提供完善的策略暨財務諮詢服務。

策略規劃與投資評估

  • 協助企業分析、評估並選擇適當的成長策略及營運模式
  • 投資/合資之策略規劃與執行
  • 為股權、債務或其他類型的資金募集進行財務規劃
  • 根據具體的篩選標準,尋求適當之合作夥伴
  • 審查未來合作夥伴之營運現況
  • 協助談判主要合作條款及提供策略建議

資本市場交易諮詢

依據彭博資訊社截至2018年4月底之前12個月資料,德勤財顧為台灣地區市佔率第一名的財務顧問,成功的實績包括合併、股份轉換、公開收購以及私募等類型之交易。

我們成功規劃並執行的資本市場專案包括以下種類:

產業整併

台灣上市櫃企業間,為促成產業整併與轉型所進行的水平與/或垂直整合以及多角化交易。

上市櫃公司私有化

由上市櫃公司主要股東、經營層與/或財務型投資人所發動之終止掛牌與所有權重組專案。

跨國企業對台策略性投資

跨國企業來台併購或投資相關產業之上市櫃公司。

私募股權基金投資

私募股權基金投資上市櫃公司之關鍵少數股權與/或主導性股權。

負責人

范有偉 Peter Fan

范有偉 Peter Fan

總經理

范有偉先生現任德勤財務顧問公司總經理。其曾先後協助多家公司於美國、香港及台灣證券市場上市,並於二○○八年推動第一波外國企業來台上市,熟悉台灣及國際證券市場之上市作業及規劃。范會計師除熟悉輔導企業在證券市場上是資金募集外,亦熟悉企業併購規劃、產業整合及風險管理等服務。二○一三年十月,范會計師接任德勤財務顧問公司總經理職位,藉由范會計師之相關經驗,必可提供客戶更完善且更具價值之專業服務,強化目前FAS... 更多

潘家涓

潘家涓

執行副總經理

潘家涓女士現任德勤財務顧問股份有限公司執行副總經理,曾任麥格理證券投資銀行部資深副總及台灣數家上市公司的特約財務顧問。擁有近20年的投資銀行、私募基金及企業併購財務諮詢經驗,熟悉企業併購、海外上市及新投資機會評估等方面之跨國交易規劃,曾主持或參與主持眾多大型跨國併購交易,並協助客戶與目標公司進行實質審查、價格談判與交易條件協商。潘女士近期主持或參與交易成功的跨國併購包括協助F東科購買丹麥精品喇叭製... 更多