專業服務

企業併購顧問服務

併購交易

我們提供獨立的全面併購諮詢服務,協助您在適當時間以合理的價格達成併購交易。在提供合併收購服務時, 我們將協助您釐清財務、稅務及法律各層面之風險因子。

併購標的搜尋

我們將協助您尋找符合合併收購標準的公司。並對他們進行進一步調查,挑選出合併收購前景最佳對象。然後,協助您制定談判策略及安排雙方的接觸。

交易撮合

我們能透過不同的資料庫,將買賣雙方進行配對,我們並可利用我們強大的合併收購仲介機構網絡。

交易執行

我們將提供的協助包括:制定初期接觸策略,就評價和交易架構提出初步意見,並在整個交易過程中協助您制定交易談判策略及實地查核重點。

企業讓售

釐清讓售策略

我們協助企業依據讓售標的之特性尋求潛在投資人, 並釐清讓售過程中可能產生之相關議題。我們將協助分析財務風險及提供合理價值區間估計。

準備銷售文件

我們將以不具名的形式編製初步的投資簡介提供予潛在投資人,待其簽署保密協定後,將提供更多攸關讓售標的資訊之投資說明書。嗣後,並將依據專案進行程度,與法律顧問合作編製投資意向書、合作備忘錄,以及買賣協議書等交易文件。

尋找潛在投資人

透過德勤網絡,我們將為貴公司擬定一份潛在投資人名單。嗣後將此名單的涵蓋範圍縮小集中至核心的數家公司,並針對各個潛在投資人進行嚴謹的分析。之後,我們將向鎖定之潛在投資人提供相關的文件。

協助讓售流程

我們將考量讓售專案之資金、財務、會計及稅務等構面,建議適合之交易架構,並安排拜訪潛在投資人, 協助處理自價格談判至交易完成的整個過程。

投後管理

我們明白交易完成並不意味著工作結束。我們還幫助客戶進行併購後的規劃和整合服務。

資金募集

資金是企業生存及發展的命脈,先進技術及優良產品若無資金做為奧援,公司整體之發展策略將嚴重受限。

我們將依據公司之狀況,協助評估及建議合適的籌資管道,進而募集到最優惠條件之資金。

私募

我們與許多國內外策略性及財務性投資機構保持良好關係,可協助企業與投資人建立管道,提供各項籌資方式之分析及建議以滿足資金提供者、股東以及經理人之需求。我們在資金募集過程中提供以下協助:

  • 評估專案可行性
  • 企業評價服務
  • 評選資金來源和協商交易條款
  • 引薦策略性投資者
  • 就降低個人和公司稅負提出建議
  • 協調交易小組工作,保證及時完成專案

 

專案融資

對於本身可產生足夠之現金流量以償還專案或專案公司,我們能提供以下服務:

  • 確認專案合約架構
  • 確認專案本身之融資能力
  • 準備專案融資財務模型、募資計畫書,並設計投融資條件
  • 訂定最佳之融資計劃,並協助與潛在融資分協商
  • 訂定最佳之募資計畫,並協助與潛在投資方協商,包含策略性及財務性投資人
  • 協助業主完成專案合約之商議,以確保各專案合約能相互關聯、履行,專案風險能被有效分攤
  • 協助完成投融資方之實地查核、投融資合約之協商及合約訂定
  • 專案管理,確保融資及募資工作能及時完成

企業諮詢

如果 貴公司計劃或正在進行併購、出售業務、再融資、企業重組或設立合資企業, 我們均能為您提供完善的策略暨財務諮詢服務。

策略規劃與投資評估

  • 協助企業分析、評估並選擇適當的成長策略及營 運模式
  • 投資/合資之策略規劃與執行
  • 為股權、債務或其他類型的資金募集進行財務規劃
  • 根據具體的篩選標準,尋求適當之合作夥伴
  • 審查未來合作夥伴之營運現況
  • 協助談判主要合作條款及提供策略建議

負責人

范有偉 Peter Fan

范有偉 Peter Fan

總經理

范有偉先生現任德勤財務顧問公司總經理。其曾先後協助多家公司於美國、香港及台灣證券市場上市,並於二○○八年推動第一波外國企業來台上市,熟悉台灣及國際證券市場之上市作業及規劃。范會計師除熟悉輔導企業在證券市場上是資金募集外,亦熟悉企業併購規劃、產業整合及風險管理等服務。二○一三年十月,范會計師接任德勤財務顧問公司總經理職位,藉由范會計師之相關經驗,必可提供客戶更完善且更具價值之專業服務,強化目前FAS... 更多

黃毅倫 Alan Ngai Lun Wong

黃毅倫 Alan Ngai Lun Wong

執行副總經理

黃毅倫先生現任德勤財務顧問股份有限公司執行副總經理,於民國八十六年加入香港德勤財務諮詢服務有限公司,並於民國一百零三年轉調台灣德勤財務顧問股份有限公司服務至今,擁有超過10年財務諮詢和投資服務方面的經驗,包括在大中華區提供財務盡職調查,債務重組,財務調查和評價等服務的經驗。黃先生的專業經驗涵蓋多種行業,包括房地產,電力,製造,零售,石油化工,造船及非傳統能源等。除此之外,黃先生曾於亞洲一間著名的私... 更多