2023台灣私人暨家族企業調查報告

《台灣私人暨家族企業調查報告》在深入探討台灣家族企業如何從多元角度進行策略布局並創造永續經營後，提出2023年影響家族企業的關鍵議題，彙整相應的建議方向並提供予各企業及相關單位作為後續策略參考。

1. 家族企業的資產配置規劃與未來策略藍圖調查

台灣家族企業的資產配置仍以傳統投資及不動產為最大宗，其資產配置的占比超過五成，尤其以存款/定存及股票的增持規劃最為明顯。另本調查發現設有家族辦公室的家族企業在家族成員間的意見溝通及企業策略整合上有較高的效率，且家族辦公室對於建立完備的風險控管及家族傳承與接班規劃均有所助益。

2. 家族企業資產配置規劃與未來策略展望

家族企業在策劃海外投資時應通盤考量「目標與成果、投資期限、配置、流動性、費用」五大面向，納入相關性低的債券與另類資產、佈局可對抗通貨膨脹的基礎建設等實質資產、關注AI科技與氣候變遷等趨勢商機和把握政策受惠題材。

3. 家族治理與永續傳承的下一步

近年來家族企業股東紛紛成立閉鎖性控股公司，為確保經營權之穩定，企業永續發展需要跨世代之家族成員有一致的價值標準、明確的遊戲規則及良好的溝通協調平台，故關注家族治理制度是不可或缺的關鍵。

4. 台灣家族企業財富傳承與治理的兩大關鍵

建立家族辦公室和家族憲章是家族企業在資產配置規劃和未來策略上的重要一步。它們提供了一個組織化和規範化的框架，促進家族企業的管理效能、治理透明度和長期發展。

5. 數據治理與家族企業傳承

家族企業應該投資於數據能力的培養和教育並積極採納這些技術和方法，讓數據驅動決策、數據安全和隱私保護以及知識管理和智慧傳承在家族企業傳承的過程中帶來優勢，確保企業的永續發展和繼承家族的核心價值。

6. 勤業眾信家族企業診斷室框架

二代接班和透過專業經理團隊協助經營的家族企業除了需要維持營運競爭量能外，更需加速因應數位轉型、ESG轉型及風管轉型的議題趨勢。然而，勤業眾信在家族診斷過程中發現家族企業面臨了創新能量規劃、 管控機制優化、幕僚團隊輔助等三項重大議題並且需要資源配置規畫。