台灣生活零售產業光譜位移  量販與超商趨中間發展

【2020／08／03，台北訊】勤業眾信聯合會計師事務所財務諮詢服務執行副總經理黃俊榮今（3）指出，日前台灣量販龍頭收購知名超市股權，以及家電品牌商收購美妝連鎖通路，規劃利用會員資料庫轉型為美妝電商，宣告台灣生活零售產業的競爭態勢進入新紀元。勤業眾信歸納，隨著產業光譜位移至下一個里程碑，台灣零售產業有「產業界線模糊、整併進入成熟期、數位轉型加速推展」三大特性，期許更多跳脫框架的變遷，並借力合適的策略夥伴，於新零售時代取得利基。

超商、超市快速成長 整併態勢成形 產業界線模糊化

根據台經院2019年12月的統計，綜合商品零售業分為「百貨公司業（百貨）、零售式量販店業（量販）、超級市場業（超市）、連鎖便利商店業（超商）、其他零售業」等五類。綜觀2016至2019年的發展表現，發現「超商與超市」在台灣通路產業的重要性漸增；「超商」不斷透過異業合作，增加商品與服務的多元性，2020年第一季產值達847億已超越百貨通路；若以成長性評估，則以「超市」表現最佳，其因應不同地點客群需求，彈性調整超市的規模與樣態，產業競爭界線朝模糊化的趨勢。

黃俊榮指出，在數位化浪潮驅使下，零售產業對規模與資本要求日漸趨高，近年台灣與全球市場屢見種種整併案。以台灣的超市為例，2000年以前，都市化生活逐漸成形，裕毛屋、頂好等國際型廠商，以及丸久、興農等台灣廠商紛紛進入市場；2000年至今，則為主要廠商的整併期，包括：頂好併購易利購、惠陽、全日青等；全聯併購全買、楊聯社等；味全整合旗下松青、丸久，而後又賣予全聯。十多年來的整併與發展，可被視為因應超市網點擴張鋪設、營運效率及便利性競爭的結果。可預期的是，未來台灣零售產業核心將由營運基礎轉移至其他戰場，例如：數位轉型的賽跑。

數位轉型引領零售生態鏈競合

黃俊榮表示，數位轉型引領零售產業投資及整併的現象，已顯現於全球各地。中國大陸主流趨勢是「線上線下整合」，例如：2017年阿里巴巴收購大潤發母公司「高鑫零售」36%股份，隨後導入「以店為倉」的新零售模式，以實體店為中心推廣鄰近區域送貨服務；檢視台灣市場，線上交易比例持續提升，侵蝕實體通路銷售表現，但相對而言，實體通路的規模與需求仍比線上通路強，但也孵化台灣出現另一種「以店為核心、以會員為基石」的數位轉型模式。

舉例而言，2016年全家便利商店實施會員制、APP、Fami Pay等策略，有效應用會員數據、導入高附加價值的商品與服務，推升營收與利潤成長；而統一超商為台灣家樂福的大股東，藉以拓展在超市產業的發展，未來「跨通路數位整合」指日可待。另一方面，各大通路會員APP與支付系統百家爭鳴，意味著實體通路營運及消費體驗提升將與此緊密相關，而零售產業下一波的競合關鍵也必將圍繞於此。

跳脫框架迎向多元型態整合

黃俊榮表示，整體而言，零售產業出現「界線模糊化、傳統型態整併進入成熟期、數位轉型加速推展」三大特性，也發展出許多跳脫框架的變遷，例如：美妝零售龍頭寶雅，瞄準尚未整合的五金零售市場，2019年成立「寶家」五金百貨；Amazon收購美國連鎖生鮮超市Wholefood、台灣家樂福攜手Foodpanda推出外送服務，各式線上、線下廠商整合與合作時代來臨。

資本密集型的傳統通路產業大者恆大，在數位轉型加速賽跑之際尤其顯著。然而，通路產業為各產業價值鏈中，負責整合與傳遞最終價值的區段，仍有許多潛在需求尚未被滿足，而網路與社群時代「去中心化」特點，亦帶來許多機會。黃俊榮提醒，業者應根據自身優劣勢並借力於合適的策略夥伴，展開「由實體店舖延伸至線上服務、從電商平台開設實體消費觸點、從商品品牌發展自有通路，乃至種種跨行業、跨地區、跨平台整合等」策略，以在新零售的時代中取得利基。