專業服務

併購交易支援服務

財務與稅務盡職調查

所有交易 – 無論是合併、收購、槓桿收購、合資、剝離或是分割–都充滿了需要專業人員注意的複雜議題。有效控管在台灣進行的併購交易中所存在的大量會計、稅務、法規、文化及勞工議題,是確保您減少風險並增加收益的關鍵。

在盡職調查過程中,我們將著重在交易過程應注意的議題,包括:

  • 評估擬建議之交易架構,並將交易價格合理化
  • 確認及量化產業及交易之具體風險和機會
  • 評估歷史和未來之現金流量及資本支出的品質及 合理性
  • 評估資產及盈餘之品質
  • 確認隱藏成本、承諾和或有負債
  • 協助建構交易價格調整及制訂依獲利能力付款之機制
  • 確認及量化稅務風險並充分利用稅務優惠
  • 評估員工福利、內部控制、電腦系統和風險管理程序
  • 協助評估營運改善空間及隱藏缺失
  • 確認整合及交易後續事宜,包括收購價格之調整方案

我們亦與併購交易服務的全球業務保持密切合作,該部門擁有近3,000位專職併購專家,無論您在全球任何地方、涉及任何產業,均可為您提供完善專業服務。

稅務架構規劃

我們的稅務架構規劃專業人員能夠提供幾個不同的服務以協助私募基金投資人和法人機構投資人:

  • 併購交易流程稅務規劃 (例如,集團架構規劃、股權規劃等)
  • 就收購策略之稅負影響提供建議
  • 設計多種節稅架構以達到長期最佳節稅規劃
  • 評估併購後稅務影響(如:稅務獎勵措施變動之試算、虧損扣抵有效性分析)
  • 針對併購後投資架構提供節稅建議

負責人

范有偉 Peter Fan

范有偉 Peter Fan

總經理

范有偉先生現任德勤財務顧問公司總經理。其曾先後協助多家公司於美國、香港及台灣證券市場上市,並於二○○八年推動第一波外國企業來台上市,熟悉台灣及國際證券市場之上市作業及規劃。范會計師除熟悉輔導企業在證券市場上是資金募集外,亦熟悉企業併購規劃、產業整合及風險管理等服務。二○一三年十月,范會計師接任德勤財務顧問公司總經理職位,藉由范會計師之相關經驗,必可提供客戶更完善且更具價值之專業服務,強化目前FAS... 更多

潘家涓

潘家涓

執行副總經理

潘家涓女士現任德勤財務顧問股份有限公司執行副總經理,曾任麥格理證券投資銀行部資深副總及台灣數家上市公司的特約財務顧問。擁有近20年的投資銀行、私募基金及企業併購財務諮詢經驗,熟悉企業併購、海外上市及新投資機會評估等方面之跨國交易規劃,曾主持或參與主持眾多大型跨國併購交易,並協助客戶與目標公司進行實質審查、價格談判與交易條件協商。潘女士近期主持或參與交易成功的跨國併購包括協助F東科購買丹麥精品喇叭製... 更多