Deloitte European PSD2 Surveys

Článek

Evropský průzkum Deloitte ke směrnici PSD2

Nejnovější poznatky o tom, jak se banky i klienti staví k otevřenému bankovnictví

Revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2) je klíčovou regulatorní iniciativou Evropské unie, jejímž cílem je podpořit inovace a posílit konkurenci na trhu finančních služeb vytvořením jednotných podmínek pro banky, nastupující fintech společnosti a další třetí strany. Je navržena tak, aby napomohla zvýšit kvalitu a rozšířila spektrum online finančních služeb dostupných klientům.

Průzkum postoje evropských bank k PSD2 a průzkum připravenosti klientů bank na PSD2

S blížícím se datem účinnosti směrnice PSD2, které bylo ve většině členských zemí EU včetně České republiky stanoveno na 13. ledna 2018, bychom našim klientům i širší veřejnosti rádi poskytli konkrétnější informace o tom, jak se bankovní sektor připravuje na novou éru „otevřeného bankovnictví“, a jak jsou klienti bank připraveni sdílet údaje o svých bankovních účtech s jinými bankami a dalšími třetími stranami, jako jsou např. fintech společnosti, výměnou za nové, inovativní služby.

Bude vstup nových hráčů znamenat zásadní disrupci trhu, jak bylo často předvídáno? Jsou tradiční banky skutečně ohroženy?

Máme očekávat revoluci nebo spíše evoluci, kdy bude pro každou banku klíčové nalézt si svoji budoucí roli v nově se formujícím tržním ekosystému?

Jsou klienti na změnu připraveni a vědomi si toho, jak by mohli těžit ze sdílení svých bankovních dat?

Abychom mohli nabídnout odpovědi nejenom na tyto, ale i řadu souvisejících otázek, provedli jsme dva nezávislé průzkumy:

  • Průzkum postoje evropských bank k PSD2 mezi 90 evropskými bankami sídlícími v 17 zemích Evropské unie zaměřený na jejich přístup k PSD2, přičemž zvláštní pozornost byla věnována regionu střední a východní Evropy. 
  • Průzkum připravenosti klientů bank na PSD2 mezi 6 000 klienty bank v zemích střední a východní Evropy, jenž analyzoval preference klientů v oblasti digitálního bankovnictví, jakož i připravenost přijmout inovativní služby umožněné regulací PSD2.

Klíčové poznatky z průzkumů postoje bank a klientů ke směrnici PSD2

Banky v regionu střední a východní Evropy jsou ve své PSD2 strategii zpravidla méně ambiciózní než jejich protějšky v západní Evropě
V regionu střední a východní Evropy se utvořily dvě jasně odlišené skupiny bank – „vyzyvatelé“, reprezentovaní velkými univerzálními bankami, jako hráči nejvíce otevření příležitostem nabízeným PSD2. Výrazná většina razí kooperativní strategie, které zahrnují spolupráci s dalšími subjekty. Druhou skupinu tvoří „minimalisté“, typicky středně velké a menší banky, u kterých často dominuje spíše defenzivní postoj zaměřený primárně na zajištění regulatorní compliance, anebo si svoji konkrétní strategii tyto banky dosud nestanovily. Oproti tomu významné procento západoevropských bank uplatňuje ofenzivní strategie s cílem využít PSD2 k získání většího podílu na trhu.

Největší dopad PSD2 se očekává v retailovém bankovnictví, u platebních služeb a spotřebitelských úvěrů, mnoho bank zvažuje spolupráci s fintech společnostmi
Banky v regionu střední a východní Evropy deklarovaly zvýšený zájem o partnerství s fintech hráči či jinými třetími stranami. To potvrzuje ambice některých fintechs se v nadcházejícím období více soustředit na B2B modely spolupráce. Banky v regionu střední a východní Evropy i jejich západoevropské protějšky shodně očekávají, že PSD2 bude mít největší dopad v retailovém a SME segmentu, přičemž za klíčové příležitosti považují oblast platebních služeb a spotřebitelské úvěry.  

Většina bank považuje PSD2 za příležitost, jsou si ale vědomy rizika, které představuje pro jejich obchodní modely
Zatímco banky ve střední a východní Evropě mají větší obavy z nástupu fintech společností, západoevropské banky se domnívají, že jsou to velké zavedené bankovní subjekty, které mají nejvýhodnější pozici, aby těžily z výhod nabízených PSD2. Jako riziko byly identifikovány i nové digitální banky, překvapivě však zatím nejsou jako konkurence vnímány velké technologické společnosti, jako je Google a Amazon, přes jejich prokazatelnou schopnost zavádět inovativní platební řešení.

V samotné implementaci PSD2 jsou západoevropské banky zpravidla napřed, v zemích střední a východní Evropy se rychlost implementace významně liší
Velké západoevropské banky jsou obecně v procesu implementace svých PSD2 programů dále než jejich protějšky v regionu střední a východní Evropy. Banky zatím zpravidla alokovaly většinu prostředků spíše na zajištění regulatorního souladu než na rozpracování svých strategických možností. Mezi zeměmi střední a východní Evropy se rýsují výrazné rozdíly, které do značné míry vyplývají z rozdílného tempa národních legislativních procesů – v několika zemích se národní PSD2 legislativa opozdí do poloviny či konce roku 2018, což naznačuje, že letošní rok bude pro řadu středo- a východoevropských bank z pohledu PSD2 ještě velmi náročný. 

Jsou klienti připraveni? Ve využívání digitálních bankovních kanálů panují mezi klienty bank ve střední a východní Evropě značné regionální rozdíly
Přes rychle rostoucí zastoupení digitálních a mobilních kanálů stále většina klientů bank ve střední a východní Evropě využívá i další kanály. V regionu se zformovaly dvě velmi odlišné skupiny: zatímco v Rumunsku a Bulharsku leží v průměru podíl digitálních bankovních kanálů stále pod hranicí 20 %, rozvinutější digitální trhy v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a především v České republice již dosahují podílu až 70 %.

Pětina klientů bank v regionu střední a východní Evropy je přes své preference nucena využívat pobočku nebo internetové bankovnictví – jasná příležitost pro digitální PSD2 vyzyvatele
Přes vysokou penetraci internetu a chytrých telefonů v řadě zemí je více než 11 milionů klientů ve střední a východní Evropě nadále „rukojmími“ poboček či internetového bankovnictví – jde o uživatele, kteří jednoznačně preferují provádět veškeré bankovní činnosti online nebo prostřednictvím mobilní aplikace, avšak jsou nuceni využít pobočku nebo internetové bankovnictví, protože mnohé transakce dosud nebyly bankami digitalizovány či nejsou podporovány v aplikaci mobilního bankovnictví. Tento segment představuje jasnou příležitost pro agilní PSD2 vyzyvatele, aby s ním prostřednictvím nabídky pokročilých digitálních služeb umožněných PSD2 navázali přímý zákaznický vztah. Celkem 42 % klientů bank v regionu střední a východní Evropy preferujících multikanálovou nebo digitální komunikaci uvedlo pokročilejší nabídku digitálních služeb jako jeden z pěti hlavních důvodů pro přechod k jinému poskytovateli finančních služeb.

PSD2 vyzyvatelé budou muset investovat do budování důvěry a zvýšení povědomí klientů o výhodách nových služeb, aby mohli reálně využít rýsující se tržní příležitosti
Přijetí nových služeb umožněných PSD2 klienty i jejich ochota poskytnout souhlas se sdílením dat o svých bankovních účtech s dalšími poskytovateli budou zásadní pro širší úspěch PSD2. Navzdory tomu, že ve středo- a východoevropských zemích až 35 % bankovních klientů uvedlo, že by jim nevadilo sdílet informace o svých účtech s jinou bankou výměnou za nabídku inovativních online služeb – Česká republika zde reprezentuje s pouhými 18 % nejkonzervativnější zemi – průměrné povědomí spotřebitelů o otevřeném bankovnictví a jeho výhodách je ve všech zemích regionu poměrně nízké. Je zřejmé, že aby mohli PSD2 vyzyvatelé úspěšně využít tržních příležitostí, budou muset investovat nejen do budování důvěry klientů, ale především do zvyšování povědomí veřejnosti o výhodách jejich nabídky služeb využívajících PSD2.

Nečekejme v souvislosti s PSD2 žádný „velký třesk“ – největší tržní dopady lze očekávat až v horizontu jednoho až tří let
Směrnice PSD2 má jednoznačný disruptivní potenciál, avšak její přijetí na trhu bude znamenat dlouhodobý proces: většina bank z regionu střední a východní Evropy, jakož i v západní Evropě očekává, že největší dopady PSD2 pocítíme až za jeden až tři roky od jejího data účinnosti. Některé západoevropské banky jsou optimističtější a očekávají, že dopady budou patrné již během prvního roku, a to díky rozvinutějšímu fintech sektoru v západní Evropě. Obecně se očekává, že tržní dopady směrnice PSD2 nebudou mít podobu „velkého třesku“, ale budou postupné, avšak současně nezvratné.

Na cestě k cíli je ještě třeba překonat celou řadu výzev
Mnoho výzev a problémů, které banky vnímají, plyne ze samotné komplexnosti a rozsahu regulace PSD2. Mezi ty klíčové lze zařadit chybějící části regulatorního rámce, absenci jednoznačných pokynů pro nadcházející přechodné období či často chybějící jednotné API standardy. Další obavy vyplývají z dosud neotestovaného reálného fungování vztahu mezi bankami a třetími stranami i toho, jak zajistit optimální rovnováhu mezi dodržením bezpečnostních požadavků a zajištěním pozitivní zákaznické zkušenosti. Mezi další výzvy, které je třeba řešit, patří i zmíněná edukace klientů, a to jak stávajících, tak i těch nových.

 

Pokud máte zájem se dozvědět více, stáhněte si oba kompletní průzkumy Deloitte k PSD2 (v anglickém jazyce):

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte zájem seznámit se s podrobnostmi nebo prodiskutovat dopad PSD2 na Vaši finanční instituci.

„Pro banky by měla směrnice PSD2 představovat jasnou výzvu, aby se proaktivně zaměřily na svoji digitální transformaci. Díky dosud uzavřenému a vysoce regulovanému bankovnímu ekosystému stály finanční služby zatím mimo hlavní proud inovativních digitálních služeb nabízených rychle rostoucím ecommerce a fintech sektorem. Nůžky v úrovni dosahované zákaznické zkušenosti se v podstatě stále více rozevíraly. Mnoho klíčových bankovních procesů buď dosud nebylo digitalizováno, nebo nejsou klientům k dispozici online.“

Štěpán Húsek, partner, technologický lídr PSD2 programu Deloitte Central Europe

 

„Neočekává se, že by směrnice PSD2 znamenala okamžitý „velký třesk“ v sektoru finančních služeb. Její tržní dopad bude spíše postupný, avšak nezvratný. Agilní hráči s ambicí profitovat z možností nabízených PSD2 budou muset investovat do budování důvěry a obecného povědomí klientů o výhodách nových služeb, aby mohli využít nabízené tržní příležitosti.”

Petr Brich, ředitel, lídr PSD2 programu společnosti Deloitte Central Europe

Metodika průzkumu

Průzkum postoje evropských bank k PSD2: Společnost Deloitte provedla průzkum mezi 24 západoevropskými a 66 středo- a východoevropskými bankami. Formou osobních pohovorů a podrobného strukturovaného online dotazníku se představitelů bank dotazovala na jejich přístup k PSD2 a na to, jak plánují reagovat na výzvy, jež jsou s touto regulací spojeny, a to jak z hlediska zajištění regulatorního souladu, tak ze strategického hlediska. 

Průzkum připravenosti klientů bank na PSD2: Společnost Deloitte provedla detailní online průzkum na vzorcích vždy po 1 000 bankovních zákazníků ve vybraných zemích střední a východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko), aby zjistila, jak uživatelské preference klientů v oblasti bankovních kanálů, jakož i jejich potenciální obavy spojené s bezpečností osobních dat mohou ovlivnit jejich připravenost využít nové služby umožněné PSD2 připravované bankovními institucemi a dalšími subjekty.

Související články