Doradztwo Finansowe

Czym zajmuje się dział Doradztwa Finansowego?

Ponad 100 osobowy zespół Doradztwa Finansowego świadczy kompleksowe usługi w zakresie corporate finance, finansowania kapitałowego i dłużnego, fuzji i przejęć, wycen, badania due diligence i restrukturyzacji oraz wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom. Jesteśmy wiodącym doradcą finansowym w Europie i na świecie pod względem liczby realizowanych transakcji – według zestawienia „Mergermarket”.

Eksperci Deloitte doradzają inwestorom korporacyjnym oraz funduszom private equity na każdym etapie cyklu życia transakcji (M&A). Od opracowania strategii przez wybór odpowiedniego partnera, przeprowadzenie dokładnej analizy due diligence, wycenę biznesu, udziału w negocjacjach, aż po końcowe zawarcie umowy. Wspieramy również procesy integracji po transakcjach M&A (Post Merger Integration).

Poznaj nasze zespoły i ich lokalizacje:

Zespół świadczy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.

Kompleksowe doradztwo obejmuje m.in.:

• Przygotowanie dokumentów marketingowych
• Stworzenie listy potencjalnych inwestorów
• Koordynacja przepływu informacji oraz prac pozostałych doradców pracujących na danym projekcie
• Czynny udział w negocjacjach.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół M&A Data Analytics specjalizuje się w tworzeniu wartości dodanej z analizy i syntezy dostępnych danych dla klientów transakcji M&A oraz doradztwa finansowego. Zakres wsparcia obejmuje proces end-to-end lub jego część, w tym m.in.:

• Segmentacja portfeli instrumentów finansowych, bazy klientów, produktów
• Implementacja modeli finansowych oraz automatyzacja procesów przy użyciu zaawansowanych języków programowania, w celu poprawy jakości oraz efektywności budżetowania i stress testów
• Modelowanie predykcyjne, które wzmacnia jakość założeń projekcji finansowych
• Analiza dużych zbiorów danych w celach biznesowych
• Budowa interaktywnych raportów oraz wizualizacji wzbogacających materiały dla klientów.

Lokalizacja: Warszawa, Gdańsk, Katowice

Zespół oferuje wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, aby sprostać unikalnym wymaganiom przedsiębiorstw w różnych sytuacjach. Członkowie zespołu pomagają Klientom między innymi w strukturyzacji i pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w celu wsparcia organicznej ekspansji biznesu, akwizycji oraz dedykowanej formy finansowania, w tym: finansowania projektów, finansowania lewarowanego, soft restructuring oraz przy transakcjach na rynku nieruchomości.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół FSI, w ramach praktyki doradztwa finansowego Deloitte, doradza instytucjom finansowym, a także klientom korporacyjnym w zakresie realizacji strategii M&A, transakcji NPL oraz usług wyceny. Zespół dedykowany jest zarówno globalnym, jak i krajowym instytucjom finansowym takim jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, brokerzy ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne, FinTechs. Świadczy również usługi strategicznego doradztwa korporacyjnego przy transakcjach corporate finance, asystuje w ocenie możliwości inwestycyjnych oraz oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie podejmowania skutecznych i terminowych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół Forensic zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom oraz ustalaniem faktycznego przebiegu zdarzeń z wykorzystaniem metod analitycznych i informatyki śledczej. Pomaga w sytuacjach, gdy potrzebne jest:

• Szybkie i/lub dyskretne zabezpieczenie dowodów (w tym cyfrowych),
• Ustalenie sprawców nadużyć,
• Oszacowanie ewentualnej straty,
• Wdrożenie i obsługa systemu dla sygnalistów – whistleblowing,
• Wsparcie klienta w procesie przeciwdziałania nadużyciom.

Oferuje specjalistyczne przeglądy i audyty dochodzeniowe w sprawach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji oraz naruszeń norm i procedur ustanowionych przez obowiązujące regulacje wewnętrzne lub prawo.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół działa jako doradca transakcyjny na rynku odnawialnych źródeł energii, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, tworząc wartość dla lokalnych i globalnych klientów w całym cyklu życia fuzji i przejęć.

Zespół wspiera Klientów w organizowaniu struktur kontraktowych na odbiór energii oraz doradza przedsiębiorstwom przy zawieraniu umów PPA. Dzięki temu, z jednej strony pomaga im zabezpieczyć dostawy energii w długiej perspektywie po stabilnych cenach, a z drugiej, pomaga osiągnąć odpowiedni zwrot z inwestycji, mając jednocześnie na uwadze rentowność projektu.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół wykonuje analizy przedinwestycyjne oraz oferuje różnorodne wsparcie w procesie transakcyjnym. Poza standardowym due diligence, prowadzi wachlarz dodatkowych usług wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć, dostosowując je do charakteru, formy i skali transakcji.

Usługi, które konsultanci tego zespołu świadczą swoim klientom to, m.in.:

• Analizy i badania typu finansowe due diligence dla kupujących
• Raporty typu “Vendor due diligence”
• Wsparcie strony sprzedającej w przygotowaniu informacji finansowej dla inwestorów
• Analiza i komentarze do umów kupna/sprzedaży spółek lub biznesów dotyczące kwestii finansowo-księgowych (SPA advisory).

Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Poznań, Rzeszów

Nasz zespół doradza we wszystkich aspektach wyceny spółek, aktywów generujących dochód, notowanych i nienotowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, kredytów strukturyzowanych, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, własności intelektualnej i wartości niematerialnych.

W skład usług wchodzą, m.in.:

• wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji
• weryfikacja modeli finansowych
• przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć
• przygotowanie struktury finansowania projektów
• przygotowanie niezależnego przeglądu biznes
• kompleksowe wsparcie transakcyjne.

Lokalizacja: Warszawa, Katowice

Zespół Value Creation Services zajmuje się poszukiwaniem wartości w sytuacjach fuzji i przejęć, zbywania całości lub części biznesu, czy restrukturyzacji i poprawy wydajność przedsiębiorstwa. Zespół realizuje projekty z zakresu:

• Due diligence (operacyjne, komercyjne),
• Planowania budowy wartości i poszukiwania synergii,
• Integracji po fuzji lub przejęciu,
• Planowania podziału lub carve-out,
• Planowania przekształcenia i restrukturyzacji.

Lokalizacja: Warszawa

Jakie sektory rynku obsługujemy?

W naszym dziale realizujemy projekty z różnych branż, m.in.:

• real estate
• dobra konsumenckie
• telekomunikacja
• nowe technologie

Specjalizujemy się również w projektach dla instytucji finansowych oraz klientów z branży healthcare czy sektora energetycznego.

Kogo szukamy? Profil kandydata:

Na stanowisko młodszego doradcy finansowego poszukujemy:

• absolwentów bądź studentów ostatnich lat studiów na kierunkach finansowych, ekonomicznych lub ścisłych,
• osób, które zdobyły pierwsze doświadczenia w branży finansowej, a w szczególności w firmach doradczych, audycie, bankowości inwestycyjnej lub szeroko rozumianej analizie danych,
• kandydatów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę finansową lub są już w trakcie certyfikacji ACCA/CFA,
• osób zorganizowanych, dokładnych i nastawionych na pracę w zespole oraz posługujących się językiem polskim i angielskim w stopniu zaawansowanym,
• kandydatów z rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i dobrą znajomością Excela.

Jeśli jednak dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, nie musisz martwić się, że Twoje doświadczenie w branży finansowej nie jest wystarczające – w dziale Doradztwa Finansowego oferujemy również praktyki, dzięki którym poznasz pracę w doradztwie transakcyjnym od podstaw. Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie.

Proces rekrutacji:

• aplikujesz na wybraną pozycję przesyłając swoje CV
• rozwiązujesz test numeryczny, werbalny i z języka angielskiego
• odbywasz krótki wywiad telefoniczny z rekruterem
• spotykasz się online z przedstawicielem biznesu i rekruterem*

* W przypadku rekrutacji do wybranych zespołów Doradztwa Finansowego, dodatkowo, zapraszamy kandydatów do udziału w Case Study.

Ścieżka rozwoju w dziale Doradztwa Finansowego:

• Intern
• Associate
• Senior Associate
• Manager
• Assistant Director
• Director
• Partner

Czego się nauczysz, pracując w dziale Doradztwa Finansowego?

• Zdobędziesz szerokie, praktyczne doświadczenie, poprzez udział w każdym etapie projektu transakcyjnego, pracując blisko ekspertów z Deloitte.
• Nauczysz się sporządzać raporty, opiniować i prezentować wyniki przed klientem.
• Zyskasz indywidualne wsparcie w rozwoju kariery, wykorzystując swoje talenty.
  

Dlaczego Doradztwo Finansowe w Deloitte?

• Praca w zaangażowanym zespole ekspertów

• Możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów i relacji biznesowych

• Jasno zdefiniowana ścieżka rozwoju i awansu

• Kreatywne środowisko pracy

• Coaching kariery i mentoring

• Finansowanie certyfikacji ACCA i CFA

• Bogata oferta wewnętrznych szkoleń i warsztatów - Deloitte Learning Academy

• Cykl dedykowanych szkoleń z zakresu całego obszaru transakcji M&A

• Program Buddy

• Dostęp do nowoczesnej platformy szkoleniowo-rozwojowej (w tym kursy Linkedin, Udemy, etc.)

• Darmowa wypożyczalnia rowerów

• Karta Multisport

• Rozbudowany Program Employee - well-being

• Drużyny sportowe - Deloitte Adventure Team

• FA off-site coroczny wyjazd integracyjny całego działu

Nasze sukcesy / nagrody:

W dziale Doradztwa Finansowego możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Poniżej znajdziesz informacje o tych najważniejszych.

Realizujemy również wiele ciekawych projektów. Na grafice poniżej znajdziesz kilka wybranych, zrealizowanych przez nas transakcji:

Masz pytania na temat rekrutacji do tego działu?

Napisz do nas!

• Agnieszka Wegrzyniak
  HR Associate Manager
  awegrzyniak@deloittece.com
• Anna Dąborowska
  Talent Acq. Senior Specialist
  adaborowska@deloittece.com