Deloitte Legal doradzał funduszowi MCI przy rekordowej transakcji na polskim rynku fintech

MCI.EuroVentures 1.0 (Grupa MCI, MCI, Fundusz) oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży Dotpay/eCard (Dotcard) za 315 mln PLN do inwestora strategicznego – Nets. Dotcard to grupa oferująca kompleksową obsługę płatności w modelu omni-channel (online i offline), która powstała po połączeniu firm Dotpay i eCard. Obie spółki fundusz MCI miał w portfelu od 2016 roku. Całkowity zysk Funduszu wyniesie ok. 255 mln złotych, co jest najlepszym wynikiem w historii grupy.

Nets jest jednym z największych procesorów płatności, agentów rozliczeniowych i dostawców usług płatniczych w Europie, mocno zorientowanym na prostszą i bardziej intuicyjną obsługę płatności cyfrowych i usług powiązanych dla swoich klientów. Sprzedaż Dotpay/eCard wpisuje się w trend konsolidacji operatorów płatności online na świecie.

Do finalizacji umowy dojdzie, gdy wyrażą na nią zgodę UOKiK oraz KNF.

Doradcami Grupy MCI były Trigon, Deloitte (Doradztwo Finansowe) oraz Deloitte Legal. Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksową obsługę transakcyjną Grupy MCI. Zespołem Deloitte Legal doradzającym Grupie MCI kierowali: Paweł Moskwa (Partner) i Karol Kicun (Partner) wspierani przez Krystiana Kowalskiego (Associate) oraz członków zespołu prawa konkurencji – dr Katarzynę Karasiewicz (Partner) oraz Annę Dobosz (Managing Associate). Doradztwo finansowe, którego pracami kierowała Agnieszka Zielińska (Partner) obejmowało przygotowanie finansowego fact booka i rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
 

O Grupie MCI

MCI to jedna z najdynamiczniejszych grup Private Equity we wschodzącej Europie. Fundusz specjalizuje się w procesach transformacji cyfrowej, inwestując w czyste modele internetowe (tzw. pure players), spółki przenoszące model biznesowy z tradycyjnej do cyfrowej gospodarki oraz spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej. Inwestycje realizowane są w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) i Zachodniej Europie. MCI Capital S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku oraz jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. http://mci.pl/o-mci/grupa-mci
 

O Deloitte Legal

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach:  Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Łodzi. Jest częścią sieci stowarzyszonych z Deloitte kancelarii prawniczych Deloitte Legal, liczącej ponad 900 prawników w Europie i ponad 1600 w 70 krajach na całym świecie.  W Polsce Kancelaria,  zatrudnia obecnie ponad 100 prawników, w tym ponad 60 z uprawnieniami radcowskimi i adwokackimi.