Corporate Finance

Rozwiązania

Corporate Finance

Deloitte świadczy usługi doradcze, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.

Wspierając przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym, jesteśmy również otwarci na współpracę w zakresie kluczowych, tworzących wartość transakcji o charakterze międzynarodowym.

Nasi eksperci mogą przeprowadzić lub zapewnić wsparcie w realizacji transakcji, które wymagają określonego doradztwa, obejmujących m.in.:

  • fuzje i przejęcia,
  • transakcje sprzedaży/dezinwestycje,
  • transakcje typu MBO (ang. Management Buyout – wykup przedsiębiorstwa przez zarządzającą kadrę kierowniczą),
  • uzyskiwanie poparcia interesariuszy, pozyskiwanie finansowania,
  • transakcje na rynkach kapitałowych (instrumenty dłużne i kapitałowe)
  • wycena i modelowanie biznesowe,
  • analityka danych,
  • operacje skarbowe,
  • doradztwo gospodarcze,
  • doradztwo dla sektora publicznego,
  • analiza strategiczna.

 

Usługi doradcze na rzecz strony sprzedającej – zwiększenie możliwości osiągnięcia sukcesu przez klienta

Pełniąc rolę niezależnych doradców, informujemy stronę sprzedającą o możliwych zagrożeniach, zwiększając jednocześnie jej szanse na osiągnięcie sukcesu. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania transakcją, obejmujące:

  • analizy rynkowe – łącznie z kapitalizacją w oparciu o wiedzę ekspertów z różnych działów Deloitte,
  • tworzenie strategii sprzedaży/wyjścia z transakcji,
  • planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
  • wybór potencjalnych nabywców z branży i/lub finansowych (długa i krótka lista),
  • kontakty z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w wybranych przedsiębiorstwach oraz funduszach PE,
  • tworzenie konkurencyjnego otoczenia dla inwestorów,
  • wsparcie w procesie tworzenia lub optymalizacji planów biznesowych,
  • modelowanie finansowe i wycena na wewnętrzne potrzeby Klienta,
  • zarządzanie transakcją,
  • zarządzanie projektem w ramach procesu przetargowego,
  • zarządzanie data roomem,
  • koordynacja badania due diligence,
  • sporządzenie dokumentacji transakcji,
  • reprezentowanie klienta w procesie negocjacji z potencjalnymi nabywcami oraz ich doradcami,
  • wsparcie w procesie zamknięcia transakcji (w tym współpraca z organami nadzoru),
  • doradztwo po zakończeniu transakcji sprzedaży.
     

Usługi doradcze na rzecz strony kupującej – pełna koncentracja na sukcesie klienta

Nasze zadanie polega na zwiększeniu szans klienta na osiągnięcie sukcesu w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Po zidentyfikowaniu potencjalnych celów, zapewniamy klientowi wsparcie poprzez:

  • stworzenie długiej i krótkiej listy potencjalnych celów,
  • precyzyjne określenie najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych,
  • tworzenie strategii przejęć i fuzji,
  • planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji,
  • nawiązywanie kontaktów z właścicielami potencjalnych celów,
  • wycenę – w tym wycenę wstępną, modelowanie finansowe oraz analizę modelu,
  • zarządzanie transakcją,
  • organizację wstępnych spotkań informacyjnych w celu określenia poziomu wstępnego zainteresowania,
  • wsparcie w odpowiednim dostosowaniu zakresu działań,
  • przeprowadzenie badania due diligence,
  • wsparcie w procesie wyboru ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej,
  • wsparcie w organizacji data roomu – współpraca ze stroną sprzedającą i jej doradcami w celu optymalizacji procesu,
  • złożenie oferty – w miarę możliwości, z wykorzystaniem naszych kontaktów na najwyższym szczeblu,
  • określenie taktyki negocjacyjnej, prowadzenie negocjacji oraz wsparcie w procesie przetargowym,
  • kontakty z organami nadzoru,
  • sporządzenie dokumentacji transakcji,
  • kontrolowane zakończenie procesu w zaplanowanym terminie,
  • doradztwo po zakończeniu transakcji nabycia.
     

Kontakt

Artur Dobrowolski

Artur Dobrowolski

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Artur jest Partnerem, który kieruje zespołem fuzji i przejęć w Polsce. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym. Doradzał klientom w wielu pomyślnie prz... Więcej