企業併購服務

併購交易

我們提供客製化的併購諮詢服務，協助您在合適的時機以合理的價格完成併購交易。在提供併購顧問服務時，我們將協助您釐清財務、稅務及法律各層面之風險因子。

併購標的搜尋

我們將協助您尋找符合收購條件的公司，並對他們進行進一步調查，挑選出最合適之潛在標的名單，然後協助您制定談判策略及安排雙方接觸。

交易撮合

德勤財顧能充分利用我們的全球網絡協助撮合最合適的買賣雙方。

交易執行

我們提供的協助包括：擬定初期接觸策略，就評價和交易架構提出初步建議，並在整個交易過程中協助您制定交易談判策略及實地查核重點。

企業讓售

我們為客戶提供適時及周全的諮詢服務，我們將協助您：

釐清讓售策略

我們協助企業依據讓售標的之特性尋求潛在投資人，並釐清讓售過程中可能產生之相關議題。我們將協助分析財務風險及提供合理價值區間估計。

準備銷售文件

我們能為客戶編撰初步的投資簡介供潛在投資人評估，待其簽署保密協議後，陸續提供更多攸關讓售標的資訊之投資說明文件。嗣後，並將依據專案進行程度，與法律顧問合作準備投資意向書、合作備忘錄，以及買賣協議書等交易文件。

尋找潛在投資人

透過Deloitte網絡，我們將為貴公司擬定一份潛在投資人名單。嗣後將此名單的涵蓋範圍縮小集中至核心的數家公司，再針對各個潛在投資人進行嚴謹的分析，最後，鎖定特定之潛在投資人提供相關文件。

協助讓售流程

我們將考量讓售專案之資金、財務、會計及稅務等構面，建議合適之交易架構，並安排拜訪潛在投資人，協助處理自價格談判至交易完成的整個過程。

投後管理

我們明白交易完成並不意味著工作結束。我們亦提供客戶併購後的規劃和整合服務。

資金募集

資金是企業生存及發展的命脈，先進技術及優良產品若無資金做為奧援，公司整體之發展策略將嚴重受限。我們將依據公司之狀況，協助評估及建議合適的籌資管道，進而以最優惠之條件募集資金。

私募

我們與許多國內外策略性及財務性投資機構保持良好關係，可協助企業與投資人建立管道，提供各項籌資方案之分析及建議以滿足資金提供者、股東以及經理人之需求。我們在資金募集過程中提供以下協助：

• 評估專案可行性
• 企業評價服務
• 評選資金來源和協商交易條款
• 引薦策略性投資者
• 就降低個人和公司稅負提出建議
• 協調交易小組工作，確保及時完成專案

專案融資

對於本身可產生足夠現金流之專案或專案公司，我們提供以下服務：

• 確認專案架構
• 確認專案本身之融資能力及可行之融資方案
• 準備專案融資財務模型、募資計畫書，並設計投融資條件
• 訂定最佳之融資計劃，並協助與潛在融資方協商
• 訂定最佳之募資計畫，並協助與潛在投資方協商，包含策略性及財務性投資人
• 協助業主完成專案合約之商議，以確保各專案合約能相互關聯、履行，專案風險能被有效分攤
• 協助完成投融資方之實地查核、投/融資合約之協商及合約訂定
• 專案管理，確保融資及募資工作能及時完成

企業諮詢

如果貴公司計劃或正在進行併購、出售業務、再融資、企業重組或設立合資企業，我們均能為您提供完善的策略暨財務諮詢服務。

策略規劃與投資評估

• 協助企業分析、評估並選擇適當的成長策略及營 運模式
• 投資／合資之策略規劃與執行
• 為股權、債務或其他類型的資金募集進行財務規劃
• 根據具體的篩選標準，尋求適當之合作夥伴
• 審查未來合作夥伴之營運現況
• 協助談判主要合作條款及提供策略建議