Capital-investissement Deloitte

Services du Cabinet et services liés aux fonds

Reconnaissant l’importance pour les nouveaux fonds de respecter les exigences de leurs commanditaires et de se conformer aux autorisations directrices pertinentes, nous élaborons des solutions personnalisées pour les fonds établis ou les fonds de base, en faisant appel à nos services d’audit, de conformité fiscale, de structuration de fonds et autres services-conseils.

Deloitte soutient les services des sociétés de capital-investissement dans l’ensemble du marché, depuis leur création jusqu’à la fin de leur cycle de vie, en les aidant à mobiliser des capitaux, à rechercher des transactions, à réaliser des investissements fructueux, à fonctionner efficacement pour leurs gens et leurs investisseurs et à conserver une vision des occasions qui se présentent sur le marché.

Les défis et les occasions auxquels font face les gestionnaires de fonds de capital-investissement sont différents des autres secteurs et doivent faire l’objet d’une réflexion audacieuse dans tous les domaines, notamment la mobilisation de fonds, l’optimisation des opérations, l’attraction de talents et la création de pistes de croissance au moyen de l’innovation et de la transformation. La vaste expertise technique de Deloitte, combinée à une profonde connaissance de la dynamique du marché et des solutions de fonds de capital-investissement, permet de combler l’écart entre la stratégie et l’exécution afin de réaliser tout le potentiel.

Services liés aux ententes

Nous fournissons aux clients de capital-investissement le cadre qui leur permet d’établir et de faire évoluer leurs stratégies d’investissement, de repérer des occasions d’acquisition ou de se préparer en vue d’une sortie, et de tirer parti de notre réseau international lorsque vient le temps de mobiliser des fonds par emprunt ou par capitaux propres.

Notre équipe de capital-investissement offre un soutien concret et axé sur la valeur, de la stratégie et du montage de la transaction à la création de valeur, à la scission et à l’intégration après la transaction, en passant par le contrôle diligent et l’exécution. Notre proposition de valeur s’appuie sur notre réseau mondial, notre expertise sectorielle spécialisée et nos solutions de F&A de bout en bout qui sont personnalisées et fournies par des professionnels chevronnés dans le domaine des transactions. Nous découvrons, créons et générons une valeur optimale à chaque étape d’une transaction, ce qui permet aux clients d’investir en toute confiance.

1. Montage de transactions, sélection et identification de cibles: repérage et détermination d’occasions d’investissement potentielles afin de maximiser les rendements, évaluation de la pertinence des cibles potentielles en fonction de divers critères, y compris des facteurs financiers, stratégiques et opérationnels, et mise à profit d’ensembles de données mondiaux et de la modélisation de l’IA pour accélérer la recherche.
2. Contrôle diligent et exécution: création de valeur dans le cadre du processus de la transaction, notamment en évaluant la viabilité économique d’une cible, en identifiant les risques et les mesures d’atténuation potentielles, en validant la thèse d’investissement, en découvrant des occasions de création de valeur et en orientant les évaluations et les structures de la transaction.
3. Services liés à la scission et à l’intégration: transformation des complexités des dessaisissements ou des acquisitions par scission et de l’intégration après une acquisition en des occasions simplifiées de création de valeur.
4. Préparation d’une stratégie de sortie: une planification et une préparation réfléchies sont requises pour s’assurer que les scénarios d’investissement sont rigoureux, que les risques de perte de valeur sont identifiés et traités (ou du moins atténués) et que la société de portefeuille est prête pour un processus de transition exigeant et soumis à des contraintes de temps qui maximise la valeur de sortie et minimise les perturbations de l’entreprise.

Services aux sociétés de portefeuille

En tant que fournisseurs de premier plan de services de capital-investissement, nous offrons des conseils stratégiques, financiers et opérationnels aux clients afin de les aider à gérer leurs investissements de manière efficace, tout en augmentant leur valeur grâce à des solutions novatrices et concrètes. Nos professionnels travaillent également en étroite collaboration avec les équipes de direction afin de fournir des solutions d’affaires sur mesure aux sociétés de portefeuille.

Nos méthodologies et outils exclusifs nous aident à créer une valeur mesurable pour nos clients; Nous fournissons des conseils en matière d’audit, de fiscalité ainsi que des conseils stratégiques et tactiques dans de multiples domaines, notamment la stratégie d’affaires, l’amélioration du rendement (amélioration des revenus, réduction des coûts, optimisation du fonds de roulement, habilitation des talents), l’optimisation technologique, l’efficacité organisationnelle et l’excellence opérationnelle.

1. Accroître les résultats bruts et établir des sources de revenus durables qui stimulent la croissance – volume, prix, etc.
2. Améliorer les marges d’exploitation et réinventer les activités asur les plans tactique, stratégique et structurel pour gagner en rentabilité – modèles opérationnels, réduction des coûts, etc.
3. Augmenter l’efficience des actifs pour optimiser les activités et réduire la redondance dans les principaux processus.
4. Optimiser la fonction d’affaires afin d’établir des rapports ESG, des relations avec les investisseurs et une stratégie financière liée aux spécifications ou aux exigences du vendeur.
5. Déployer des actifs technologiques et numériques et adopter un processus décisionnel axé sur les données afin d’accélérer la réalisation des avantages conférés – actifs, analytique, IA, etc.
6. Influencer les attentes des investisseurs et harmoniser celles de l’organisation pour favoriser les mesures audacieuses et perturbatrices centrées sur la croissance.
7. Mettre en place des modèles opérationnels flexibles qui favorisent la croissance des sociétés de portefeuille en mettant l’accent sur les personnes, les capacités et la structure opérationnelle adéquates.
8. Identifier la conformité aux attentes en matière de cybersécurité dans l’ensemble du portefeuille et évaluer l’état de préparation pour faire face aux principales cybermenaces