サービス

ファイナンシャルリストラクチャリング

トーマツグループのリストラクチャリング支援サービスは、企業の再生局面において、事業内容の改編と業務プロセスの改善を通してキャッシュフローの改善と財務構造の再構築を支援します。

キャッシュフロー改善と財務構造再構築のために

企業のリストラクチャリング(再生局面)においては、事業の抜本的な見直しとそれに伴う財務構造の再構築によりキャッシュフローの改善が必要です。フリー・キャッシュフローの改善のためには、事業内容の組み替え、業務プロセス・管理方法の見直しと、その実行が問われます。経営資源が不足している場合にはM&Aにより他社の経営資源を活用することも必要となります。そして、経営改善に必要な財務のリストラクチャリング(再構築)を行うためには、金融機関の金融支援による財務キャッシュフローの改善も必要となります。

リストラクチャリングサービスのご案内

キャッシュフロー改善の視点から、速やかに問題点や経営課題を把握し、最適な方向性を示します。そのうえで事業内容の組み替えや業務プロセス・経営管理手法の見直しの支援を行います。また、自社単独での事業再生が難しい場合には、他社のリソースを投入し、事業の建て直しのサポートをします。いずれの場合も財務キャッシュフローの改善の観点から金融機関による金融支援が必要な場合には、法的・私的を問わず一貫したシームレスな体制で事業再生まで全面的にサポートします。

 

事業再生サービス
窮境状態にあって金融機関による何らかの支援が必要な場合には、事業・財務の実態把握に加え再建計画の作成支援、取引金融機関とのコミュニケーションサポートまで、専門サービスを一貫して提供します。
 
再生M&A
自主再生が困難な場合、スポンサーによる支援を受けることで蘇る事業もあります。実質債務超過状態にある企業の場合には、金融機関の同意を得て金融支援とセットで進める必要があり、弊社ではスポンサー招聘から金融機関の同意取得まで一貫した体制で支援します。
 
ターンアラウンドサポート
事業キャッシュフローが悪化した状態にある場合、事業内容の組み替えや業務プロセス・経営管理手法の見直しによるキャッシュフロー改善をご支援するとともに、取引金融機関とのコミュニケーションを取りつつ、財務構造の効果的な改善をサポートします。
 
法的整理サポート
私的整理での再生が困難な場合、民事再生法や会社更生法など法的整理の手法で事業再生を果たすことも考えられます。弊社では法的整理を単なる倒産手続としてでなく事業再生のための一手法として位置づけ、法律専門家とともに申し立て準備の支援から再生計画の策定、スポンサー選定支援まで一貫したサービスを提供します。

豊富な経験に基づく一貫したサポート体制をご提供

リストラクチャリングサービスの特長

1.豊富な経験による高いシナリオ構築能

事業再生の局面では、最終的にどういう形で再生が果たされるか予想がつかないことも多く、それだけにいくつかの再生シナリオプランを持って臨む必要があります。デロイト トーマツ グループでは過去の豊富な実績・経験に基づきあらゆる事態を想定したシナリオプランニングが立案でき、また実行に移すことが可能です。

2.入口から出口までの一貫した支援体制

デロイト トーマツ グループには、金融機関出身者や公認会計士・中小企業診断士・戦略コンサルタントなど多彩なバックグラウンドを持った専門家が多数在籍しており、現状の実態把握から経営課題に対する解決策の提案、それを再生計画に落とし込み、金融機関と密なコミュニケーションをとりつつ、再生計画の同意取得まで、同一体制で一貫してサポートすることが可能です。

3.デロイト トーマツ グループのネットワーク

トーマツならびにデロイトのグローバルなネットワークを活用したスポンサー招聘、経営戦略立案、税務ストラクチャリングアドバイスなど、グループのリソースを最大限活用した支援が可能です。

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