À l’horizon : indexation directe

Favorisée par les faibles coûts et l’augmentation de la demande des clients, l’indexation directe a enregistré une forte croissance à l’égard des actifs sous gestion aux États-Unis, qui sont passés d’environ 100 milliards de dollars américains en 2015 à environ 350 milliards de dollars américains en 2020. Des technologies avancées, la faiblesse des frais de courtier et l’augmentation des fractions d’actions ont réduit les coûts traditionnellement élevés de l’indexation directe. Au cours des 18 derniers mois, face à cette croissance, des gestionnaires de patrimoine et d’actifs de premier plan aux États-Unis ont fait l’acquisition de capacités d’indexation directe. L’indexation directe donne une nouvelle occasion aux gestionnaires de patrimoine de compenser l’érosion liée aux frais et de fournir à leurs clients un service unique.

L’indexation directe améliore le contrôle et la personnalisation, ainsi que l’optimisation fiscale des investisseurs.

À mesure que l’intérêt à l’égard de l’indexation directe continue de croître, les gestionnaires de patrimoine canadiens peuvent tirer parti de cette tendance pour faire ce qui suit :

• Se positionner à titre de leaders sur le marché en étant les premiers à rendre l’indexation directe accessible aux clients canadiens;
  
• Augmenter leur part de marché et attirer de nouveaux clients;
• Répondre à la demande croissante des clients pour des produits et services liés aux facteurs ESG;
• Habiliter la création d’autres services, notamment des portefeuilles « miroir », pour les clients autonomes;
• Compenser les placements potentiels à l’égard des capacités sous-jacentes d’indexation directe (p. ex. fractions d’actions) qui peuvent générer des revenus adjacents pour l’institution financière et créer de la valeur pour le client;
• Lier le conseiller et le client d’une manière difficile à recréer dans d’autres solutions.

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Collaborateurs

Kendra Thompson
Associée, Leader nationale, Gestion de patrimoine et de placements

Sandeep Mukherjee
Directeur de pratique, Consultation

Ferishta Sahebzada
Conseillère principale, Consultation

Shaun Goffenberg
Conseiller, Consultation