Megoldások
Fúziók és felvásárlások
A fúziók és felvásárlások formájában megvalósuló egyesülések, illetve az üzletrészeladások és a kilépések révén végbemenő szétválások a legösszetettebb üzleti folyamatok közé tartoznak, amelyek egy cég életében bekövetkezhetnek.
A Deloitte az egyetlen olyan szakmai tanácsadó cég, amely stratégiai vállalati vevők és magántőke-befektetők részére egyaránt támogatást tud nyújtani a fúziós és felvásárlási tranzakciók teljes életciklusa során. A folyamat elejétől a végéig a vállalkozás igényeit szolgáljuk a tranzakcióval és az egyesüléssel kapcsolatban, és célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink számára.
Fúziók és felvásárlások stratégia
Mielőtt egy cég esetében egyáltalán szóba jöhet egy felvásárlási ügylet, érdemes stratégiai szempontból megvizsgálni a helyzetet: a külső piacok, a versenytársak és az üzleti egységek elemzésével megállapítható, hogy a felvásárlás segítene-e a növekedési célok elérésében, illetve a stratégiai lehetőségek bővítésében.
A Deloitte felvásárlási stratégiára specializálódott szakértői segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a célok meghatározásában vállalati szinten és az üzleti egységek szintjén egyaránt, és annak megállapításában, hogy e célok elérését segítené-e egy esetleges fúzió vagy felvásárlás. Megvizsgáljuk a piaci lehetőségeket, összevetjük az iparág jövőjére vonatkozó különböző forgatókönyveket, és azonosítjuk a potenciális felvásárlási célpontokat. Egy tágabb körű portfolióelemzés keretében a felvásárlási stratégia része lehet az üzletrészeladás is, legyen szó akár a vállalkozás egészének értékesítéséről, nyilvános részvénykibocsátásról (IPO) vagy egy spin-off vállalkozás létrehozásáról.
Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:
- Fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos tanácsadás
- Portfolióstratégia
- Stratégiai elemzés
- Felkészültség elemzése (összeolvadással vagy szétválással kapcsolatban)
- Alapvető képességek és az iparág elemzése
- Versenytársak és a piaci válaszok elemzése
- Vegyesvállalatok és szövetségek lehetőségének felmérése
- A felvásárlási célpont azonosítása
- Adóoptimalizálás
Integrációs stratégia és megvalósítása
A felvásárlási ügyletek lezárását megelőző előkészületek csak a munka kezdetét jelentik. A részvényesi érték növelésének kulcsa valójában a megvalósítás — az, hogy teljesülnek-e az ügylettel kapcsolatos stratégiai elvárások.
A Deloitte integrációs stratégiával és annak megvalósításával foglalkozó szakemberei egy esetleges felvásárlást, illetve összeolvadást követő integráció gyorsaságának és mértékének meghatározásában nyújtanak segítséget a vállalkozások számára. Ennek része az ügylet sikerességének mérése, a kommunikációs stratégia beépítése az integrációs tervbe, a kulcsfontosságú munkaerő integrálása és megtartása, taktikai tervek készítése az első száz napra, valamint az összeolvadást követően kialakított környezetbe való átmenet biztosítása. A tranzakciót követő első nap jelenti az új cég működésének kezdetét, és ekkor alakulnak ki az összeolvadt szervezeti struktúra elemei, illetve az új munkafolyamatok.
Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:
- Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
- Finanszírozási megállapodással kapcsolatos tanácsadás
- A tranzakció lebonyolításának támogatása
- Kommunikáció az érdekeltekkel
- Vételár-allokáció
- A tranzakciót követő első nap megtervezése
- Integrációtervezés
- Szinergiákkal és programokkal kapcsolatos jelentések
- Szervezettervezés és megvalósítás
- Vevő-, termék-, illetve növekedési stratégia kidolgozása
- Az ellátási lánc, a gyártás és a kutatás-fejlesztés optimalizálása
- Az infrastruktúra racionalizálása
- Vállalati kultúrával és változásmenedzsmenttel kapcsolatos programok kidolgozása
- Száznapos terv készítése
Ismerje meg szakértőinket
