Fúziók és felvásárlások

Megoldások

Fúziók és felvásárlások

A fúziók és felvásárlások formájában megvalósuló egyesülések, illetve az üzletrészeladások és a kilépések révén végbemenő szétválások a legösszetettebb üzleti folyamatok közé tartoznak, amelyek egy cég életében bekövetkezhetnek.

A Deloitte az egyetlen olyan szakmai tanácsadó cég, amely stratégiai vállalati vevők és magántőke-befektetők részére egyaránt támogatást tud nyújtani a fúziós és felvásárlási tranzakciók teljes életciklusa során. A folyamat elejétől a végéig a vállalkozás igényeit szolgáljuk a tranzakcióval és az egyesüléssel kapcsolatban, és célunk, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink számára.

Fúziók és felvásárlások stratégia

Mielőtt egy cég esetében egyáltalán szóba jöhet egy felvásárlási ügylet, érdemes stratégiai szempontból megvizsgálni a helyzetet: a külső piacok, a versenytársak és az üzleti egységek elemzésével megállapítható, hogy a felvásárlás segítene-e a növekedési célok elérésében, illetve a stratégiai lehetőségek bővítésében.

A Deloitte felvásárlási stratégiára specializálódott szakértői segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a célok meghatározásában vállalati szinten és az üzleti egységek szintjén egyaránt, és annak megállapításában, hogy e célok elérését segítené-e egy esetleges fúzió vagy felvásárlás. Megvizsgáljuk a piaci lehetőségeket, összevetjük az iparág jövőjére vonatkozó különböző forgatókönyveket, és azonosítjuk a potenciális felvásárlási célpontokat. Egy tágabb körű portfolióelemzés keretében a felvásárlási stratégia része lehet az üzletrészeladás is, legyen szó akár a vállalkozás egészének értékesítéséről, nyilvános részvénykibocsátásról (IPO) vagy egy spin-off vállalkozás létrehozásáról.

Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

  • Fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos tanácsadás
  • Portfolióstratégia
  • Stratégiai elemzés
  • Felkészültség elemzése (összeolvadással vagy szétválással kapcsolatban)
  • Alapvető képességek és az iparág elemzése
  • Versenytársak és a piaci válaszok elemzése
  • Vegyesvállalatok és szövetségek lehetőségének felmérése
  • A felvásárlási célpont azonosítása
  • Adóoptimalizálás

Integrációs stratégia és megvalósítása

A felvásárlási ügyletek lezárását megelőző előkészületek csak a munka kezdetét jelentik. A részvényesi érték növelésének kulcsa valójában a megvalósítás — az, hogy teljesülnek-e az ügylettel kapcsolatos stratégiai elvárások.

A Deloitte integrációs stratégiával és annak megvalósításával foglalkozó szakemberei egy esetleges felvásárlást, illetve összeolvadást követő integráció gyorsaságának és mértékének meghatározásában nyújtanak segítséget a vállalkozások számára. Ennek része az ügylet sikerességének mérése, a kommunikációs stratégia beépítése az integrációs tervbe, a kulcsfontosságú munkaerő integrálása és megtartása, taktikai tervek készítése az első száz napra, valamint az összeolvadást követően kialakított környezetbe való átmenet biztosítása. A tranzakciót követő első nap jelenti az új cég működésének kezdetét, és ekkor alakulnak ki az összeolvadt szervezeti struktúra elemei, illetve az új munkafolyamatok.

Szolgáltatásaink az alábbi területekre terjednek ki:

  • Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás
  • Finanszírozási megállapodással kapcsolatos tanácsadás
  • A tranzakció lebonyolításának támogatása
  • Kommunikáció az érdekeltekkel
  • Vételár-allokáció
  • A tranzakciót követő első nap megtervezése
  • Integrációtervezés
  • Szinergiákkal és programokkal kapcsolatos jelentések
  • Szervezettervezés és megvalósítás
  • Vevő-, termék-, illetve növekedési stratégia kidolgozása
  • Az ellátási lánc, a gyártás és a kutatás-fejlesztés optimalizálása
  • Az infrastruktúra racionalizálása
  • Vállalati kultúrával és változásmenedzsmenttel kapcsolatos programok kidolgozása
  • Száznapos terv készítése

Ismerje meg szakértőinket

Bíró Balázs

Bíró Balázs

Managing partner

Balázs a Deloitte Pénzügyi Tanácsadás üzletágának vezető partnere a közép-kelet Európai régióban illetve ő vezeti a Pénzügyi Tanácsadás üzletágat partnerként Magyarországon. Ezen kívűl Balázs tölti be... Több

Seres Béla

Seres Béla

Partner

Béla partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte EMEA régiójának vállalati pénzügyi tanácsadás üzletágát vezeti. A vállalati pénzügyi tanácsadás területén 25 évnyi tapaszta... Több

Csűrös Balázs

Csűrös Balázs

Partner

Balázs partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte közép-kelet-európai régiójának kockázati vezetője. A tranzakciós tanácsadás és értékelés és modellezés területén 23 évnyi... Több

Márton Albert

Márton Albert

Partner

Albert partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte közép-kelet-európai Portfolio Lead Advisory Services üzletág vezetője. A vállalati pénzügyi tanácsadás területén 14 évnyi... Több