Jól megy az otthoni wellness: sikerrel zárult a piacvezető jakuzzigyártó kötvénykibocsátása

Az elmúlt évek egyértelmű tapasztalatai alapján jelentősen felértékelődött az otthoni wellness iránti érdeklődés. A testi és lelki feltöltődés élménye manapság már nemcsak a wellness szállodákban érhető el, hanem otthon is könnyedén megvalósítható. Ahogy a társaság szlogenje is hirdeti: „Wellness az Ön otthonában”, a szolgáltatás önfeledt és nyugodt relaxációt tesz lehetővé bármikor.

„A tiszta és következetesen felépített jövőkép is hozzájárult a jelentős befektetői érdeklődéshez és a kötvények túljegyzéséhez. Ennek köszönhető a kiemelkedően alacsony, a teljes futamidőre rögzített forrásköltség” – mondta Szot Márton, a K&H Bank Corporate Finance vezetője.

160 százalékos növekedést tervez a társaság

A 2020-ban várhatóan több mint 20 milliárd forintos árbevételt elérő, Európában piacvezető magyar jakuzzigyártó ambiciózus terveit támogatja a Növekedési Kötvényprogramba (NKP) való belépés is: az idei évben tervezett 30 ezer darabos jakuzzi értékesítést követően a közeljövőben akár évi 80 ezer medence kibocsátását tervezik.

A hosszú távú finanszírozás és az amortizációs struktúra előnyt biztosítanak a növekedési szakaszban lévő kibocsátók számára. A hitelminősítőtől visszaigazolást kapott a cég múltbeli stabil teljesítményéről, valamint jövőbeli üzleti kilátásai megalapozottságáról

– mondta Pósfay László, a Deloitte Pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatója.

Az NKP-ban való részvétellel a Wellis működésének egy új állomásához érkezett: az elmúlt években prosperáló cég tőkepiaci jelenléte hozzájárulhat a Wellis felé meglévő üzleti bizalom és a Wellis márkanév tovább erősítéséhez is

– mondta dr. Al Sallami Linda, a Deloitte Legal Ügyvédi Irodájának ügyvédje.

A célok megvalósításában a dabasi gyárközpont fejlesztése mellett a cégvezetés jelentős szerepet szán a hamarosan megnyitandó ózdi gyáregységnek is, amely 29 ezer négyzetméter gyárterülettel, 27 ezer négyzetméter logisztikai központtal és magasan automatizált gyártósorokkal növeli majd a vállalat kapacitását, miközben 800 munkahelyet teremt a városban. A közeljövőben így több mint 1500 munkatársával dolgozik majd a magyar családi tulajdonban lévő vállalat azért, hogy a világ három legnagyobb gyártója között szerepeljen.

"A dabasi és az ózdi csapat közös összefogásával, kiválóan képzett munkaerővel a célunk nemcsak a megnövekedett igények kiszolgálása a kapacitás folyamatos növelésével, hanem izgalmas innovációk piacra vezetése, valamint a prémium termékminőség és szolgáltatás továbbfejlesztése is" – mondta Czafik Zsolt, a Wellis Magyarország Zrt vezérigazgatója.

Stratégiai cél a külföldi terjeszkedés is

A legmodernebb jakuzzi-gyártástechnológia kialakítása mellett a nemzetközi kapcsolatok szélesítése is stratégiai cél az európai határokat túllépő magyar vállalatnál, amely alapjaiban formálja a wellness és a vele járó relaxáció és kényelmi feltöltődés világát. Egy év leforgása alatt több mint 50 amerikai partnerrel bővítette a mára már ezres nagyságrendű viszonteladói hálózatát világszerte. A vállalat a jakuzzigyártás mellett kiemelt hangsúlyt fektet a szaniter üzletágának további népszerűsítésére.

"Biztos vagyok benne, hogy a kötvényből származó hosszúlejáratú forrás hatékonyan segíti a Wellis terveinek megvalósítását és a társaság visszatér még a tőkepiacra." – mondta Nagy Gábor a K&H Corporate Finance részéről.

A kötvénnyel kapcsolatos hitelminősítésre való felkészüléssel, valamint a kibocsátással kapcsolatos jogi teendőket a Deloitte Zrt. illetve a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda csapata támogatta, míg az aukció szervezését és a forgalmazói feladatokat a K&H Bank Zrt. Corporate Finance részlege végezte.

"Tanácsadóink professzionális támogatásával használtuk ki a hazai tőkepiac és az MNB által felkínált kitűnő lehetőséget a forrásbevonásra"– mondta Czafik Zsolt.