海外上場・資金調達に関するアドバイザリー

クロスボーダーオファリングサービスのご案内

クロスボーダーオファリングサービスは、グローバルで活動する企業に対し専門的で一様に高い水準の各国市場への上場アドバイザリーサービスを提供します。
クロスボーダー案件の検討に際し、Deloitte海外メンバーファーム、現地の日系企業サービスグループ（Japenese Services Group:JSG)メンバーとの連携により、企業のニーズの多様性に対応した、高品質なOne Stop Serviceを提供します。
IPO助言のみならず海外市場比較や進出手続、管理体制構築といったスタートアップからのサポート、現地子会社上場、日本親会社のセカンダリー上場、そのほか企業にとって最適な資金調達の助言をします。

多様な地域での最適な上場スキームを支援
ビジネスのグローバル展開に伴い、現地での資金調達や認知度向上を目的として、進出国での上場を目指す企業がプライマリー・セカンダリーを問わず増えています。クロスボーダーオファリングサービスは企業のニーズに応じて最適な地域の検討、最適なスキームの構築から実行までを助言します。

企業のグローバル化に伴うニーズの多様化
・企業の進出（予定）国・地域
　USA , EMEA , 中国 , 香港 , 韓国 , 台湾 , シンガポール , SEA各国 , 日本
・ニーズ
　資金調達 , 知名度の向上 , 現地化の推進 , M&A , 税務 , ガバナンス構築

クロスボーダーオファリングの多様性
・資金使途により最適な調達方法の選択を支援します。
・エクイティ：プライマリー上場 , セカンダリー上場 , 現地の子会社上場
・その他：REIT , ビジネストラスト上場 , 社債発行

選択される手法が上場である場合には、市場により異なるスピード感の中でのスケジュール管理を助言します。
・メイン市場　
・成長企業市場
・債券市場　
・信託市場 

クロスボーダーオファリングサービスメニュー

クロスボーダーオファリングサービスでは企業のニーズに応じて最適なサービスをご提供します。 

・　アジア市場上場
・　米国市場上場
・　海外企業の日本市場上場
・　SPACを活用した上場
・　グローバルオファリング助言
・　IFRS・米国会計基準導入支援
・　ストラクチャリングアドバイス
・　各種書類作成支援（日本語・英語）