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サービス
M&Aトランザクションサービス
～M&Aを成功に導くサポート～
企業のグローバル化･多様化に伴い、企業の持続的な成長に不可欠となったM&Aも多様化・複雑化してきました。買収時のみならず売却時における入念な準備の必要性は変わりませんが、M&A実行には従来以上にM&A専門家による慎重な検討が求められるようになっています。
M&Aの成功と成長をサポート
企業のグローバル化･多様化に伴い、企業の持続的な成長に不可欠となったM&Aも多様化・複雑化し、M&A実行には従来以上にM&A専門家による慎重な検討が求められるようになっています。
M&Aトランザクションサービスでは、多様な分野に対応可能な経験豊富なプロフェッショナルによる包括的なサポート、グローバルネットワークを駆使したシームレスな対応、監査法人をグループ会社に持つファームならではの客観的なアドバイスにより、M&Aの様々な場面におけるクライアントの意思決定を効果的にサポートします。
M&Aトランザクションサービスの特徴
1. プロフェッショナル集団
会計、税務等のプロフェッショナルのみならず、事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。多様な業界知見を有するプロフェッショナルが、各分野の専門知識を集結して、包括的にクライアントの意思決定をサポートします。
2. グローバルネットワーク
世界150以上の国と地域で、約415,000名のグローバルネットワークを最大限に活かし、クライアントのクロスボーダーM&Aのサービスニーズに最適なリソースでシームレスに応えます。
3. 客観的なアドバイス
監査法人をグループ会社に持つファームという特徴を活かし、第三者的な観点からサービス提供を行います。
提供サービス
＜バイサイドサポート＞
買い手企業、FA、他アドバイザーと連携を密にとり、時にはデロイト トーマツ グループの各専門家とも連携しながら高品質なトータルサービスをご提供します。
- 初期的デューデリジェンス（Due Diligence、以下「DD」）
- 社内検討支援
- ストラクチャー検討・会計税務助言
- デューデリジェンス（DD）
- 最終合意契約（Definitive Agreement、以下「DA」）助言
- クロージングサポート・ポストマージャーインテグレーション（Post Merger Integration、以下「PMI」）
＜セルサイドサポート＞
売り手企業の「売却価格の最大化」、「買い手との円滑な交渉」、「説明責任の履行」を売却プロセスを通じて、さまざまな方面からサポートします。
- 基礎調査
- セルサイドDD
- カーブアウトFSの作成支援
- ストラクチャー検討・会計税務助言
- 買い手DD対応支援
- 最終合意契約助言
- クロージング準備支援
- プロセス･マネジメント
プロフェッショナル
村上 紘爾／Koji Murakami
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー
岩崎 恭行／Yasuyuki Iwasaki
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー
