Kancelaria Deloitte Legal doradcą prawnym Banku Pekao w transakcji finansowania przejęcia przez spółkę LERG 100 proc. udziałów Ciech Żywice

W ramach transakcji nabycia Bank zapewnił Spółce finansowanie akwizycyjne do kwoty 135 mln zł, a Pekao Investment Banking była wyłącznym doradcą transakcyjnym. Jak podała w komunikacie Spółka, nabycie spółki Ciech Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej i bezpiecznej Grupy Chemicznej LERG.

Ciech Żywice zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1 000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). Ciech Żywice eksportuje ok. 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. Przychody Ciech Żywice od klientów zewnętrznych wyniosły w 2020 roku ok. 278 mln zł.

LERG jest największym polskim producentem żywic syntetycznych i jednym z wiodących w Europie Środkowej, specjalizującym się w produkcji żywic poliestrowych.

Jak podała Spółka w komunikacie „Nabycie spółki CIECH Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej i bezpiecznej Grupy Chemicznej LERG. Dzięki pozyskaniu Spółki poszerzamy nie tylko portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych, łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how. Wszystko to w połączeniu stanowi wartość dodaną dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce i na świecie” – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy LERG.

Zakres naszego wsparcia dla Banku obejmował przygotowanie dokumentów finansowych związanych z udzielanymi kredytami akwizycyjnym i kredytami refinansowymi, bieżące doradztwo transakcyjne oraz wsparcie Banku w procesie pierwszego wykorzystania kredytów oraz rozliczenia transakcji.