Megjelent a legújabb Art & Finance Report 

Megjelent a Deloitte Private és az ArtTactic Art & Finance Report-jának legújabb kiadása, amely a ’family office’-ok és a vagyonkezelők számára nyújt betekintést a generációs vagyonutódlásnak, a fenntartható és társadalmi befektetéseknek, valamint a műtárgyaknak és a gyűjteményeknek a jövő portfóliójában betöltött szerepébe.

A Deloitte Private Art & Finance kezdeményezése több mint 15 éve ösztönzi a műtárgypiac, a kultúra és a pénzügyi iparág szereplői közötti együttműködést.

- mondta Adriano Picinati di Torcello, a Deloitte Luxembourg igazgatója és a Deloitte Art & Finance globális koordinátora.
 

Hiszünk abban, hogy a művészeti és pénzügyi ágazat akadályainak, igényeinek és mozgatórugóinak nagyobb átláthatóságával és tudatosításával ösztönözhetjük a párbeszéd kialakulását ezen szereplők között, új modelleket és megoldásokat inspirálhatunk, valamint hangsúlyozhatjuk a kultúra jelentőségét életünk jobbá tételében és a társadalom fejlesztésében.

Az Art & Finance Report idei kiadásában 55 vezető szakértő osztotta meg meglátásait és 435 művészeti és pénzügyi szereplő (a művészeti szakemberektől, family office-októl és vagyonkezelőktől kezdve a műgyűjtőkig a világ minden tájáról) járult hozzá az elsődleges adatokhoz és elemzésekhez. A tanulmány globális elérhetősége és a nézőpontok széles skálájának bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy a jelentés a művészeti és pénzügyi ágazaton belül pártatlan és független információforrásként szolgáljon.

Az idei év legfontosabb megállapításai

2,2 billió USD-t meghaladó művészeti és gyűjteményi vagyon.
Az ún. globális rendkívül vagyonos magánszemélyek (ultra-high-net-worth individual) művészettel és gyűjteményekkel kapcsolatos vagyona a becslések szerint 2,174 billió USD volt 2022-ben. Az idei tanulmány előrejelzése szerint ez a szám 2026-ra 2,861 billió USD-re nőhet, ami a világszerte megnövekedett rendkívül vagyonos magánszemélyek számának és annak köszönhető, hogy vagyonukat nagyobb mértékben helyezik el művészeti és gyűjteményi tárgyakban. Azt látjuk, hogy a megkérdezett vagyonkezelők mintegy 63%-a már integrálta a műtárgyakat a vagyonkezelési kínálatába (67% a privátbankok és 60% a family office-ok esetében).
 

Vagyonkezelési szolgáltatások.
Az idei tanulmány szerint a megkérdezettek 89%-a úgy véli, hogy a műgyűjtésnek és a műtárgyaknak a vagyonkezelési szolgáltatási kínálat részét kell képezniük (a 2011-es 65%-hoz képest); ez az eddigi legmagasabb arány az Art & Finance Report tizenkét éves történetében. Az ügyfelek elvárásainak és a vagyonkezelők felfogásának ilyen jelentős változása az új termékek és szolgáltatások iránti ügyféligénynek, a holisztikus vagyonkezelési ajánlatok felé való elmozdulásnak (94% a privátbankok és 81% a family office-ok körében), a közelmúlt technológiai és szabályozási fejleményeinek, valamint a képzőművészeti alkotások és luxusgyűjtemények pénzügyi tulajdonságai iránti növekvő érdeklődésnek tulajdonítható. Ennek eredményeképpen a vagyon diverzifikációja várhatóan tovább növeli a műkincsekkel kapcsolatos eszközök iránti keresletet. Az idei eredmények figyelemre méltó változást mutatnak, mivel a gyűjtők körében pénzügyi érték (41%) 12 év óta először előzi meg a társadalmi értéket (36%), és ezzel a gyűjtők második legfontosabb motivációjává vált.

Generációs vagyonátadás és -védelem.
Az egyedi és eltérő generációs igények és érdekek megértése kulcsfontosságú lesz a vagyonkezelők számára, akik a vagyon és a vagyon generációs átadásában navigálnak. A piaci szereplőknek figyelniük kell a NextGen (35 éves vagy fiatalabb) gyűjtőkre, akik a művészeti és vagyonkezelési iparág jövőjét fogják alakítani, és együtt kell működniük egy olyan hosszútávú terv kidolgozásában, amely magában foglalja a művészeti- és a vagyontervezést is.

Kultúra és társadalmi hatású befektetések.
Az idei tanulmányban továbbra is figyelemmel kísérjük ezt az új művészeti és pénzügyi iparági tendenciát. Miközben a G20-ak Indiában megerősítették, hogy a kulturális és kreatív ágazatok a fenntartható társadalmi-gazdasági fellendülés egyik fő motorját jelentik, a művészeti szakemberek és a vagyonkezelők körében nem nőtt jelentősen a művészettel és a kultúrával kapcsolatos fenntartható befektetések iránti érdeklődés. A művészetbe és kultúrába történő társadalmi hatású befektetések azonban a NextGen gyűjtők 41%-ának (és a family office-ok közel egyharmadának) elsődleges motivációja a piacon.

Műkincsekkel biztosított hitelezés.
A magasabb kamatlábak ellenére a tanulmány óvatos becslései szerint a műkincsfedezetű kölcsönök teljes mérete 2023-ra elérheti a 29,2 és 34,1 milliárd USD közötti piaci méretet, ami 11%-os növekedést jelent 2022-höz képest. A tanulmány szerint 2023-ban akár 2,2 milliárd USD bevétel is származhat a műkincsfedezetes hitelek piacáról, és Ázsia és Európa stratégiai piacokká válhatnak, ahogy azok az amerikai piac érettségéhez közelítenek.

A képzőművészeti befektetések vonzereje.
Az Artnet indexe szerint a műtárgyak a bizonytalan időkben a kitettségek ellen részleges fedezetként szolgálhatnak, és ezzel együtt vegyes hosszútávú pénzügyi teljesítményt mutatnak. Ez az egyedülálló társadalmi és alternatív tőkeeszköz nagyszerű lehetőségeket kínál a vagyonkezelők számára, hogy elkötelezzék magukat ügyfeleik mellett. A jelenlegi gazdasági környezetben a stabil értékmegőrző befektetés iránti kereslet meghaladja a megtérülésre, eredményre helyezett hangsúlyt.

A töredéktulajdon mint új elköteleződési modell.
A műtárgyakba történő közvetlen befektetés továbbra is a legnépszerűbb befektetési forma. Az elmúlt három évben azonban világszerte felgyorsult a műtárgyak és gyűjtemények rész(töredék)tulajdona iránti érdeklődés, különösen a NextGen gyűjtők körében (akik 50%-ot képviselnek, szemben az idősebb gyűjtők 14%-ával). A kezelt vagyon (AUM) becslések szerint 2023-ban több mint 1 milliárd USD lesz. Számos új kezdeményezés jelent meg, és ezek közül néhányat most először felügyelnek a pénzügyi szabályozó hatóságok Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában. Ez arra utal, hogy a műtárgyak és gyűjtemények töredéktulajdonának piacán új korszakba léphettünk, amelyet a szélesebb generációváltás és a megosztásalapú gazdaság iránti érdeklődés hajt.

A technológia közelebb hozza egymáshoz a művészeti és a pénzügyi ágazatot.
A művészet és a technológia együttes fejlődésével valószínűleg egy új korszak küszöbén állunk a műtárgyak, a gyűjtemények és a pénzügyek metszéspontjában - különösen abban, hogy hogyan keressük, gyűjtjük, tesszük pénzzé és védjük, és hogyan őrizzük meg ezeket a jövő számára. Az idén megkérdezett vagyonkezelők 64%-a mondta, hogy a technológia katalizátor lehet a művészeti és gyűjteményi értékek meglévő vagyonkezelési szolgáltatásaikba való beépítésében. A NextGen gyűjtők 80%-a gondolja azt, hogy blokklánc technológia a műkincsek és gyűjtemények vagyonnyilvántartásaként használható, 79%-uk pedig úgy látja, hogy a műtárgyazonosítási technológiák körüli gyors fejlődésben rejlik a mai műtárgypiac számos jelenlegi hiányosságának megoldása.

A műtárgypiac modernizálása. 
A vagyonkezelők 76%-a, a művészeti szakemberek 82%-a és a gyűjtők 70%-a egyetért abban, hogy a műtárgypiacnak modernizálnia kell üzleti gyakorlatát. A legfontosabb kihívások közé tartozik az átláthatósággal, hitelességgel, hamisítással és a tulajdonítással kapcsolatos kérdések leküzdése, valamint a művészeti piac szakmai képzettségére vonatkozó nemzetközi szabványok szükségessége. E tekintetben a megkérdezettek mintegy 80%-a jelezte, hogy a technológia katalizátorként működhet a műtárgypiac átláthatóságának növelésében.

Önszabályozás vagy nagyobb hatósági szerepvállalás: a vélemények megoszlanak. 
A vagyonkezelők 44%-a úgy véli, hogy a kormányzati szabályozás a megfelelő válasz a műtárgypiacon a bizalom és a hitelesség megteremtésére. A megkérdezett family office-ok 70%-a úgy nyilatkozott, hogy az önszabályozás lenne a legmegfelelőbb módja a műtárgypiaci kihívások kezelésének, és csak 30% támogatta a kormányzati szabályozást. Ezzel szemben a művészeti szakemberek 50%-a idén úgy nyilatkozott, hogy szerintük a szabályozás döntő szerepet játszhat a bizalom helyreállításában (ez a 2021-es 36%-hoz képest növekedés). Ez a valaha mért legmagasabb arány, ami arra utal, hogy a művészeti ágazaton belüli érdekeltek egyre inkább a kormányzati beavatkozást tekintik megoldásnak.

Az összképet tekintve biztató átalakulást figyeltünk meg a vagyonkezelési ágazatban. A globális műtárgypiac, valamint a kulturális és kreatív ágazatok gyorsan alakítják az új igényeket és lehetőségeket a művészet és a pénzügy esetében egyaránt.

- mondta Adriano Picinati di Torcello. 

Az ArtTacticról

Az ArtTactic egy 2001-ben alapított, londoni székhelyű művészeti piackutató és adatelemző vállalat. Az ArtTactic vezető szerepet tölt be a művészeti iparág számára új típusú, tömeges adatelemzési és kutatási termékek kifejlesztésében. Portfóliójukhoz tartozik a Deloitte-tal közösen készített Art & Finance Report és a Hiscox-szal közösen készített Online Art Trade Report.