Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások

Megoldások

Tranzakciós tanácsadás

A Deloitte tranzakciós tanácsadási csapata vállalatértékesítések és felvásárlások során támogatja ügyfeleit. Ügyfeleink közé tartoznak vállalatukat értékesítő tulajdonosok, valamint a felvásárló befektetők egyaránt. Ügyfeleinkkel szoros együttműködésben minden stratégiai, pénzügyi és taktikai szempontot megvizsgálva vezetjük a tranzakciós folyamatokat mind az eladói-, mind a vevői oldalon.

Munkánk lefedi a teljes tranzakciós folyamatot, a kezdeti megfontolásoktól egészen az adásvételi szerződés sikeres kitárgyalásáig és aláírásáig.

Tranzakció

  • Tervezés
    Lightbulb
    Előzetes tervezés

    Az értékesítési szándéknak számos kiváltó oka lehet. Intézményi nagyvállalatok esetében bizonyos egységek értékesítését indokolhatja többek között a stratégia változása, a működés racionalizálása valamint erőforrás- vagy tőke optimalizáció. Magántulajdonú, családi vállalkozások esetén az alapító családon belül várható generációváltás, illetve a jövőbeni növekedés pénzügyi, stratégiai támogatása céljából is érdemes megfontolni egy esetleges tranzakció szükségességét. A korai szakaszbeli egyeztetések segítenek tisztázni a tranzakcióval kapcsolatos motivációkat és elvárásokat.

    Csapatunk megtervezi a legjobb lehetséges tranzakciós stratégiát és az Ügyfelünk preferenciáinak megfelelő tranzakciós folyamatot.

    Részletek
  • Befektetők azonosítása
    Target
    Befektetői kör meghatározása

    A tranzakciós folyamatban résztvevő befektetők számának és minőségének meghatározása kulcsfontosságú a tranzakció jövőbeni sikeréhez.

    Csapatunk feltérképezi a potenciális helyi és nemzetközi befektetőket a stratégiai illeszkedés, vállalati kultúra és a befektetés finanszírozásának képessége alapján és egy befektetői lista formájában javaslatot tesz az eladónak a tranzakciós folyamatba meghívni ajánlott befektetőkről. Célunk erős verseny generálása, a maximális értékesítési ár elérése érdekében.

    Részletek
  • Információs csomag
    Documents
    Értékesítési dokumentumok elkészítése

    Az értékesítési dokumentumok összegzik a Társaság legfontosabb értékeit, ezek jelentik a befektetők számára az első benyomást a cégről, így minőségük alapvető fontosságú. Először egy rövid, jellemzően anonim bemutatkozó anyagot (Teaser) készítünk a Társaságról a befektetői érdeklődés felmérése céljából. Az érdeklődő befektetők számára egy részletes Információs Csomagot készítünk a Társaságról, melyet Titoktartási Nyilatkozat aláírása után bocsátunk rendelkezésre.

    Ezen dokumentumokat csapatunk a Társaság menedzsmentjével szoros együttműködésben készíti el, melyek kiemelik a Társaság legfontosabb értékeit. Az érdeklődő befektetők részére az indikatív ajánlattételhez elegendő információt bocsátunk rendelkezésre, érzékeny információk megosztása nélkül.

    Részletek
  • Átvilágítás
    Forensic
    A társaság átvilágítása

    Igény esetén átfogó átvilágítást végzünk a Társaságon, akár az eladói, akár a vevői oldalon támogatjuk a tranzakciót. A pénzügyi, adó és jogi szempontú átvilágítás minden tranzakcióban alapvető fontosságú, de készséggel támogatjuk Ügyfelünket kereskedelmi és környezetvédelmi átvilágítással is.

    Az átvilágításról készült jelentésünk tartalmazza a főbb megállapításokat és potenciális kockázatokat, így jelentősen hozzájárulhat a tranzakció sikeréhez mind az eladói, mind a vevői oldalon.

    Részletek
  • Befektetői találkozók
    Communication
    Befektetői kapcsolattartás

    Az eladó és a befektetők közti kommunikációs kapcsolat kiemelt fontosságú, hiszen a sikeres tranzakció egyik feltétele a Társaság jövőjéről folytatott folyamatos egyeztetés. Kiemelt fontosságú, hogy az eladó kapcsolatba kerüljön az érdeklődő befektetőkkel, hogy tudjanak egyeztetni a Társaság jövőjével kapcsolatban.

    Csapatunk biztosítja az eladó és a befektetők közötti hatékony kommunikációt: segítséget nyújtunk a befektetőkkel való kapcsolattarásban a kezdeti kapcsolatfelvételtől egészen a végső tárgyalásokig.

    Részletek
  • Tárgyalások, aláírás
    Handshake
    Szerződéses tárgyalások lebonyolítása

    Csapatunk kiértékeli a beérkezett ajánlatokat szorosan együttműködve Ügyfelünkkel és vezeti a tárgyalásokat Ügyfelünk nevében, egészen az Adásvételi Szerződés sikeres aláírásáig.

    Akkor tekintjük sikeresnek a tranzakciót, ha megtaláltuk az eladó jövőbeli céljainak leginkább megfelelő partnert, vonzó értékesítési ár és kedvező szerződési feltételek mellett.

    Részletek
  • Integráció
    Integration
    Integráció

    A tranzakciót követő integráció egy kockázatokkal és kihívásokkal teli komplex feladat, ami kritikus a szinergiák kiaknázása és az értékteremtés megvalósítása szempontjából. Az új tulajdonos igényeinek megfelelően csapatunk a Társaság menedzsmentjével együttműködve kialakítja az integrációs stratégiát, elkészíti az ehhez kapcsolódó operatív terveket már a tranzakció zárását megelőzően, illetve a zárást követően részt vesz az integráció levezénylésében.

    Részletek
Előzetes tervezés

Az értékesítési szándéknak számos kiváltó oka lehet. Intézményi nagyvállalatok esetében bizonyos egységek értékesítését indokolhatja többek között a stratégia változása, a működés racionalizálása valamint erőforrás- vagy tőke optimalizáció. Magántulajdonú, családi vállalkozások esetén az alapító családon belül várható generációváltás, illetve a jövőbeni növekedés pénzügyi, stratégiai támogatása céljából is érdemes megfontolni egy esetleges tranzakció szükségességét. A korai szakaszbeli egyeztetések segítenek tisztázni a tranzakcióval kapcsolatos motivációkat és elvárásokat.

Csapatunk megtervezi a legjobb lehetséges tranzakciós stratégiát és az Ügyfelünk preferenciáinak megfelelő tranzakciós folyamatot.

Részletek

Ismerje meg szakértőinket!

Bíró Balázs

Bíró Balázs

Partner

Balázs a Deloitte Magyarország pénzügyi tanácsadási üzletág, a közép európai banki portfóliókezelési-tanácsadási szolgáltatások, valamint a regionális pénzügyi tanácsadási üzletág pénzintézeti iparágá... Több

Csűrös Balázs

Csűrös Balázs

Partner

Balázs a Tanácsadási üzletág partnere, a Tranzakciós tanácsadási szolgáltatások vezetője. 20 éves tapasztalattal rendelkezik a Tranzakciós tanácsadás, üzletértékelés, átvilágítás és független üzleti f... Több

Mérth Balázs

Mérth Balázs

Vezető partner

Balázs a Deloitte Magyarország tanácsadási üzletágának vezető partnere, a pénzintézeti iparág vezetője. Több, mint 15 év tapasztalattal rendelkezik a vállalatfinanszírozás, a vállalatértékelés, a tran... Több

Seres Béla

Seres Béla

Ügyvezető partner

Béla a Tanácsadási üzletág partnere, a közép európai vállalati pénzügyi és M&A tanácsadási szolgáltatások vezetője. Több mint 20 éves tranzakciós tanácsadási tapasztalattal rendelkezik különböző válla... Több

Kapcsolódó témák