サービス

デロイト トーマツのIPO関連サービス

スタートアップエコシステムの健全な発展のために

COVID-19の環境下のDXが進展し、革新的なサービスが求められる中で、AIやDXの領域を中心に急激に成長するスタートアップ企業の成長が期待されています。また、スタートアップへの資金流入も年を追うごとに増加しており、資金調達を受けた会社が一定規模に成長し、IPOを目指す企業も増えています。このような状況の中、デロイト トーマツ グループでは、IPO監査はもちろんアドバイザリーサービスをさらに強化し、スタートアップエコシステムの健全な発展に寄与します。

デロイト トーマツのIPO関連サービス

デロイト トーマツ グループは長年培ったIPO支援のノウハウにもとづき、企業成長に力点を置いたIPO監査関連業務及び企業成長アドバイザリーを提供しています。デロイトトーマツはまた、10年後に日本を代表するビジョナリーな成長企業のIPOを通じて、日本社会・経済へ貢献します。
デロイト トーマツが目指すIPOの詳細はこちらをご覧ください。

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IPO監査

IPOは有限責任監査法人トーマツの重要施策の1つであり、過去、現在また将来も変わることなく、トーマツをはじめデロイト トーマツ グループにとって重要なものと考えています。

大手監査法人としての社会からの期待やグループの重要戦略の1つとして、特に成長性の高い企業、社会課題解決型や地域活性化に役立つ企業に対して、今後もIPOビジネスを推進するとともに、付加価値の高いIPO監査を提供します。

<IPO監査の推進>
有限責任監査法人トーマツは、今後もIPOビジネスを推進するとともに、付加価値の高いIPO監査を提供する方針です。

<IPO監査の人員確保のための施策>
・監査・保証事業本部全体でのIPO監査の推進
・リモート監査の推進

<IPO監査推進のための施策>
・IPO戦略統括室の設置
・IPOコア人財の選定
・アドバイザリー事業部門との連携
・グローバルオファリング、クロスボーダー上場等への対応
・IPO準備への早期関与

スタートアップ向けアドバイザリーサービス

IPOを目指すスタートアップ企業のニーズは多様化しており、そのニーズに応えるべく、デロイト トーマツ グループ全体の知見を活かし、スタートアップ企業に対してIPO監査以外のアドバイザリーサービスを提供します。なお、本アドバイザリーサービスは、トーマツのIPO監査先以外でも提供可能です。

<スタートアップ向けの成長支援アドバイザリーサービス>
事業計画策定、エクイティストーリー構築、資金調達及び資本業務提携支援
将来の成長を目指すスタートアップに対して、成長の道しるべとなる事業計画を策定し、大型の資金調達を目指すうえで必須となるエクイティストーリーの構築を支援します。その上で、資本政策の策定、企業とのストラテジックな資本業務提携に向けた各種のアドバイザリーを提供します。
CFO派遣サービス
スタートアップの成長期において求められる計画的経営の基盤を整備し、社内の管理体制を整え、大型の資金調達をリードすることのできるデロイトOBOGを含む経験豊富な人材をスタートアップ企業にスポット派遣し、場合によっては人材の紹介を実施します。

six brain(オープンイノベーションプラットフォーム)
six brainはスタートアップと大企業のマッチング支援で培ってきたノウハウとデータを活用して開発したSaaS型オープンイノベーションプラットフォームです。スタートアップ企業と大手企業がそれぞれの情報を入力するだけで、プラットフォーム上で最適な協業相手を見つけ、商談を実施できるサービスとなっています。
six brainの詳細

Startup Compass(新規事業創出デジタルツール)
Startup Compassは、企業内で新規事業を開発する際に必要となるアイディエーションから仮説検証、本開発までを一気通貫で支援する新規事業開発デジタルツールです。新規事業開発のプロフェッショナルとしてとして多くのプロジェクトに並走した知見を集約した多種多様な検証機能と事業開発ナレッジを落とし込んだ活用することで、スムーズな事業立ち上げを実現します。
Startup Compassの詳細

<IPO関連会計・内部統制アドバイザリーサービス>
過去にない新しい領域におけるビジネスを展開しているスタートアップに対して、最新の規制やビジネスに関する知見や国内外ネットワークを活用して、IPO準備の過程において発生する会計や内部統制の整備について、幅広く助言を提供します。また海外上場準備も含め、IFRSやUSGAAPでの財務情報の作成や関連する内部統制の整備についても助言します。
IPOに向けたアドバイザリーサービスの詳細

<その他税務・M&A等のアドバイザリーサービス>
IPOに向けた税務コンサルティング
上場時のキャピタルゲイン課税、上場後の配当へのインカムゲイン課税への対応の観点から、資産管理会社およびファミリーオフィス、公益法人、財団法人設立の検討をします。加えて、上場後の経営承継、将来発生し得る相続なども含め企業と株主のコンティンジェンシープランを多面的に検討します。

M&A提携候補先、EXIT先の選定支援、プロセス実行支援
長期的な視点で見るとM&Aにより連続起業家が増加することにより、日本全体として挑戦者が増え、よりスケールの大きな起業につながるもの考えられます。グループで培ってきた、コーポレートファイナンスの知見、スタートアップの知見をフルに活用し、M&AによるEXITに関する各種のアドバイザリーを提供します。

 

プロフェッショナル

只隈 洋一/Yoichi Tadakuma

只隈 洋一/Yoichi Tadakuma

有限責任監査法人トーマツ パートナー

1994年監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社。大手鉄鋼メーカーから中堅企業まで幅広い業種の会計監査のほか、ベンチャー支援、IPO準備、M&A、事業再生などの業務に従事。 1998年米国(デトロイト)短期派遣、2005年~2010年まで中国(大連、上海)駐在。上海事務所においては日系企業サービスグループ華東地域統括パートナーとして、日系企業の会計監査、税務コンサルティング、M&Aや... さらに見る

伊藤 裕之/Hiroyuki Ito

伊藤 裕之/Hiroyuki Ito

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2002年に監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社後、上場企業の監査、IPO支援コンサルティングに従事。その後、監査・IPO支援を主軸におきながら、内部管理体制の強化支援、会計システム導入支援、リスクマネジメント体制構築支援等の広範なアドバイザリー事業にも従事。... さらに見る

上田 雅也/Masaya Ueda

上田 雅也/Masaya Ueda

有限責任監査法人トーマツ パートナー

Deloitte Private Japan A&A Leader、内部統制・経営体制アドバイザリー商社セクター担当。 1996年監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社。 IPO準備の他、会計監査・財務調査などの他、管理会計制度や業績連動報酬制度の構築などに従事。 2005-2009年までシンガポール事務所に駐在後、日本国内で上場企業の監査の他、クロスボーダー上場を中心としたIFRS... さらに見る

プロフェッショナル

牛山 誠/Makoto Ushiyama

牛山 誠/Makoto Ushiyama

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー パートナー

アカウンティング&ファイナンス 有限責任監査法人トーマツ パートナー 公認会計士、公認情報システム監査人(CISA) コンピュータ・メーカーに勤務後、有限責任監査法人トーマツにて、金融、不動産、テクノロジー・メディア・テレコミュニケーション、小売、エネルギー等の業界を中心に、IFRS・日本会計基準・米国会計基準でのグルーバル・オファリングや、IPOに関連する米国監査基準・日本監査基準での監査業務に... さらに見る

斎藤 祐馬/Yuma Saito

斎藤 祐馬/Yuma Saito

デロイト トーマツ ベンチャーサポート パートナー

2010年よりトーマツ ベンチャーサポート株式会社(現 デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社)の事業立ち上げに参画。 2019年デロイト トーマツ ベンチャーサポート 代表取締役社長。公認会計士。 世界中の大企業の新規事業創出支援、ベンチャー政策の立案まで手掛けている。起業家が大企業100人にプレゼンを行う早朝イベントMorning Pitch発起人。主な著書は『一生を賭ける仕事の見つけ... さらに見る

木村 将之/Masayuki Kimura

木村 将之/Masayuki Kimura

デロイト トーマツ ベンチャーサポート COO / パートナー

2007年3月有限責任監査法人トーマツ入社。M&A、損益改善、KPI改善等の各種業務に従事。2010年より、スタートアップ支援と大企業のイノベーション支援に特化したデロイト トーマツ ベンチャーサポートの第2創業に参画。スタートアップ支援として、200社超の成長戦略、資本政策立案をサポート、数多くの企業のIPO実現に貢献。その後、大企業向けイノベーションコンサルティング事業を立ち上げ、現在は全社執... さらに見る