Deloitte Financial Advisory, Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Legal doradzali przy transakcji nabycia spółki Profi Sp. z o.o. przez konsorcjum AMC Capital IV oraz grupę prywatnych inwestorów

Zakres doradztwa zespołu M&A Transaction Services oraz Działu Doradztwa Podatkowego obejmował przeprowadzenie finansowego oraz podatkowego due diligence dla AMC Capital IV.

W skład zespołu M&A Transaction Services wchodzili:

• Agnieszka Zielińska (Partner),
• Jacek Węgrzyn (Manager), 
• Michał Rosiński (Senior Associate),
• Angelika Lech (Associate).

Doradztwo Podatkowe Deloitte reprezentowali natomiast:

• Jakub Żak (Partner),
• Michał Wróblewski (Partner Associate), 
• Michał Budnicki (Senior Manager).

Zakres doradztwa Deloitte Legal obejmował kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, w tym dokumentacji finansowania oraz zabezpieczeń. Wsparcie obejmowało również prawne due diligence oraz doradztwo w zakresie uzyskania zgody antymonopolowej.

W skład zespołu Deloitte Legal wchodzili:

• Paweł Moskwa (Partner)
• Karol Kicun (Partner)
• Katarzyna Karasiewicz (Partner)
• Agnieszka Ziółek (Partner)
• Mariusz Banaś (Managing Associate)
• Dorota Dudek (Managing Associate)
• Krystian Kowalski (Senior Associate)

O Profi

Profi Sp. z o.o. jest czołowym na polskim rynku producentem pasztetów, dań gotowych i konserw mięsnych, działającym od 1993 roku. Profi niezmiennie stawia na jakość, jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień a walory smakowe produktów doceniają konsumenci zarówno w Polsce jak i za granicą.

O Mezzanine Management

Mezzanine Management jest wyłącznym doradcą rodziny funduszy Accession Mezzanine Capital, będącego pionierem na rynku finansowania mezzanine w Europie Środkowej. Transakcja jest ósmą inwestycją funduszu AMC Capital IV, o łącznej wartości 264 mln EUR. Jest również 53. inwestycją rodziny funduszy AMC w regionie, których łączna wartość kapitałów przekracza 800 mln EUR.

O Deloitte

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.