Distressed M&A

Wir beraten Unternehmen, Treuhänder und Insolvenzverwalter bei der erfolgreichen Durchführung von Distressed M&A-Prozessen und anderen Transaktionen in Sondersituationen. Dabei kann es sich um Unternehmen oder Unternehmensteile handeln, die die Renditeerwartung der Eigentümer nicht erfüllen, oder die sich in einer akuten Krise oder bereits in der Insolvenz befinden.

• Wir verbinden unsere umfangreiche M&A-Erfahrung und die finanzielle und operative Expertise aus Turnaround-Situationen zu einem maßgeschneiderten und integrierten Ansatz.
• Wir nutzen unser weltweites Deloitte-M&A-Netzwerk, um eine erfolgreiche Transaktion sicherzustellen.
• Wir binden die verschiedenen Parteien wie z.B. Gesellschafter, Gläubiger, Insolvenzverwalter oder Warenkreditversicherer ein, um die bestmögliche Lösung zu gewährleisten.
• Wir haben langjährige Erfahrung mit Dual Track Transaktionen, um neben dem klassischen M&A-Prozess Alternativlösungen für das Unternehmen zu entwickeln (z.B. Refinanzierung).

Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, um den bestmöglichen Wert für die Stakeholder zu realisieren. Unser Ansatz berücksichtigt die Bedeutung von Zeit, den Umgang mit Unsicherheit und die Lösung von Komplexität in einem für unsere Kunden oft schwierigen und unerforschten Gebiet. Diese Expertise lassen wir im Distressed M&A sowohl auf Verkaufs- als auch Käuferseite erfolgreich einfließen.

Sell side Advisory

• Bei Aufträgen auf der Verkaufsseite unterstützen wir Unternehmen, die einen Verkauf in einer Sondersituation anstreben.
• Wir beraten bei der zügigen Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen (Asset- oder Share-Deal) und streben den maximalen Erhalt von Arbeitsplätzen an.

Buy side Advisory

• Bei Aufträgen auf der Käuferseite unterstützen wir sowohl Unternehmen, Finanzinvestoren als auch Family Offices, die einen Erwerb von Unternehmen in Sondersituationen erwägen.
  
• Wir begleiten den gesamten Prozess von der Suche nach Übernahmezielen, Kontaktaufnahme mit Zielunternehmen, Durchführung von Due Diligence, Unternehmensbewertung, Signing und Closing.

Globale Deal-Website

Besuchen Sie unsere globale Deal-Website und erfahren Sie mehr über ausgewählte Transaktionen, begleitet von weltweiten Experten-Teams.

Exkurs Managed Exit

Unternehmen stehen regelmäßig vor der Frage, wie sie mit nicht zum Kerngeschäft gehörenden oder leistungsschwachen Unternehmensteilen umgehen sollen. Unser Managed Exit-Team entwickelt die optimale Strategie und setzt die gewählte Option für die Kunden um.

Publikationen

Covenant Breach - what´s next?

Ein Exklusivartikel von Dr. Thomas Sittel et al. in der FINANCE Sonderbeilage zur 16. Structured FINANCE (November/Dezember 2020). In diesem Artikel wird erläutert, welche geeignete Strategien infrage kommen, um einen Covenant Breach erfolgreich abzuwenden. Den vollständigen Beitrag erhalten Sie nebenstehend als Download.

„Wer abwarten kann, verkauft erst im Sommer“

Ein Gastbeitrag von Thomas Sittel in der FINANCE Ausgabe „Der Corona-Schock – Wie Finanzchefs die Viruskrise überstehen“ (Mai/Juni 2020). In seinem Beitrag diskutiert er den Zusammenhang zwischen Coronakrise und Distressed-M&A-Deals. Den vollständigen Beitrag erhalten Sie nebenstehend als Download.