自動車メーカー

新規事業計画EPMプラットフォームの構築

事業推進部ではExcelで「事業計画」を、製造管理部門では「収益管理」をそれぞれに作成しており、同じ要素(属性)の入力値であっても個々に取得していた。また、事業計画と収益計画それぞれに、計算軸は異なるものの本質的に同じP/LやCFを作成していた。
当クライアントでは、当該事業を１つの独立事業体として捉え、他専業会社との比較が求められることとなり、事業管理の厳格化から統一した事業P/L、B/Sおよびフリーキャッシュフロー計算の作成ならびに可視化をEPMプラットフォーム上で実現する運びとなった。

EPMプラットフォームの構築により、新規事業計画に与える効果として以下を実現

• 既存事業との比較が可能（データ取得元一元化による効果）
• 専業他社（コンペティター）との比較が可能（一事業体としての財務三表の作成）
• 将来計画について精度の高いKPIを経営層に提示（適切で素早いな経営意思決定）
• 各計画段階（構想→企画→計画（中期経営計画）→見積）それぞれの見積・補正が素早く行え、各段階比較が可能

• 従前、Excelで各部署個別に管理していた新規事業における計画をEPMプラットフォーム上に構築

A.　一事業体として、専業他社との比較（ベンチマーク）を実現する目的で財務三表（P/L,B/SおよびCF）を実装（Phase1）

B.　続いて経営層へリポートのためのKPI設定と可視化（グラフ等）をダッシュボード上に実装（Phase2）

（事例）自動車製造業 新規事業計画 EPMプラットフォーム構築の例　A（ Phase1 ）

（事例）自動車製造業 新規事業計画 EPMプラットフォーム構築の例　B（ Phase２ ）